มุมมองตลาดหุ้นวันนี้
 SET เคลื่อนไหวแดนบวก : คาด Sentiment หนุนมาจากฝั่งสหรัฐฯและจีน ความหวัง กนง. ลดดอกเบี้ย และลุ้น นายกฯ แสดงวิสัยทัศน์ หากแต่ถูกลดทอนลงด้วยการเผย CPI ไทยในวันนี้ที่อาจเป็นสัญญาณเชิงลบทั้งนี้ คาดได้ Sentiment ทางบวกจากการเผยตัวเลขแรงงานเดือนก.ย.67 ที่แกร่งเกินคาดของสหรัฐฯโดยการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 2.54 แสนตน. หลังเพิ่มขึ้น 1.59 แสนตน. ในเดือนส.ค.67 และสูงกว่าตลาดคาดที่ 1.47 แสนตน. และอัตราการว่างงานอยู่ที่ 4.1 ต่ำกว่าเดือนส.ค.67 และตลาดคาดที่ 4.2 อีกทั้ง คาดจะได้ Sentiment หนุนเพิ่มเติมจากสัญญาณเชิงบวกจากจีนหลัง 1) CCTV เผยยอดขายบ้านในจีนเพิ่มขึ้นในช่วงวันชาติจีน หลังจากที่มีการออกมาตรการกระตุ้นตลาดอสังหาฯที่ซบเซาตั้งแต่ปลายเดือนก.ย.67 และ 2) กองทัพสหรัฐฯและจีนได้จัดการเจรจาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติการทางอากาศและทะเลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 64 สะท้อนภาพความพยายามลดความตึงเครียดระหว่าง 2 ประเทศ ด้านในประเทศ คาดได้แรงหนุนจากการที่ ก.คลัง เสนอ ธปท. ปรับกรอบเงินเฟ้อเป็น 1.5-3.5% โดยเตรียมนัดหารือปลายต.ค.67 หวัง กนง. มีช่องในการลดดอกเบี้ยได้มากขึ้น เพื่อช่วยลูกหนี้สินเชื่อธนาคาร 84 ล้านบช. แก้ปัญหาบาทแข็ง และดันส่งออกและท่องเที่ยว อีกทั้ง SET Index ยังคงมีแนวโน้มได้แรงหนุนจากการทยอยเข้าลงทุนของ VAYU 1 สอดรับกับนักลงทุนสถาบันที่ซื้อสุทธิหลักพันลบ. ตลอด 4 วันทำการของเดือนต.ค.67 นอกจากนี้ ติดตามนายกฯกล่าวเปิดงาน ASEAN Economic Outlook 2025 เผยวิสัยทัศน์พลิกศก.ไทยผงาดอาเซียนในวันนี้ ซึ่งหากมีการเผยถึงการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนจะเป็นอีกแรงหนุน อย่างไรก็ตาม คาดทางขึ้นจะถูกลดทอนลงจากการเผย CPI เดือนก.ย.67 ของไทยในวันนี้หลังตลาดคาด Headline และ Core ขยายตัว 0.78% y-y และ 0.75% y-y เร่งขึ้นจากเดือนส.ค.67 ที่ 0.35% y-y และ 0.62% y-y ตามลำดับ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงเงินเฟ้อจากฝั่งอุปทาน จึงมีแนวโน้มเป็นแรงกดดันต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค

  กลยุทธ์การลงทุน : 1) วายุภักษ์ : ADVANC, BCP, GULF, INTUCH, TISCO 2) ท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง : AOT CENTEL, CRC, MINT 3) ดอกเบี้ยโลกขาลง : AEONTS, DELTA, HANA, KCE, KTC , SAWAD 4) พลังงาน : PTTEP, SPRC, TOP TOPและ 5) ส่งออก : CPF, ITC, TFG

แนวรับ-ต้าน
1,440-1,460

ปัจจัยบวก
+ นายกสมาคมโรงแรมไทย เผยการแข็งค่าเงินบาทในระยะสั้นคาดว่าจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทย เพียงแต่จังหวะช่วงที่ค่าเงินบาทแข็ง ตรงกับเดือนก.ย.และต.ค.67 ซึ่งเป็นโลว์ซีซันยอดนักท่องเที่ยวก็ลดลงอยู่แล้ว
+ รมว.แรงงาน คาดประชาชนและ นทท. จะแห่ร่วมเทศกาลกินเจในภูเก็ตคึกคัก ช่วงวันที่ 2-11 ต.ค.67 ซึ่งช่วยสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ระบบศก.กว่า 1.5 หมื่นลบ.
+ กรมการค้าต่างประเทศเผยสหรัฐฯได้ประกาศผล CVD เบื้องต้น แสดงให้เห็นว่าส่วนเหลื่อมการให้การอุดหนุนสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ของไทยอยู่ที่ 0.14-34.52% และสำหรับอีก 3 ประเทศที่ถูกกล่าวหามีอัตรา CVD ดังนี้ กัมพูชา 8.25-68.45% มาเลเซีย 3.47-123.94% และเวียดนาม 0.81-292.61% ส่งผลให้ไทยมีความได้เปรียบจากอัตรา CVD ที่ต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
+ Sachs หากพบว่าการผลิตน้ำมันของอิหร่านลดลงอย่างต่อเนื่องถึง 1 ล้านบาร์เรล/วัน ราคาน้ำมันจะพุ่งสูงสุดในปีหน้าราว 20 ต่อบาร์เรล ทั้งนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่า OPEC จะไม่ตอบสนองด้วยการเพิ่มปริมาณการผลิตส่งผลให้ทางฝ่ายมองเป็น Sentiment หนุนต่อหุ้นในกลุ่มพลังงาน

ปัจจัยลบ
-อศูนย์วิจัยธุรกิจและศก.อีสาน เผยผลสำรวจเรื่องดัชนีภาวะศก.ครัวเรือนอีสาน 3Q67 เท่ากับ 30.8 เต็ม 100 อยู่ในระดับแย่ และแย่ลงจาก 2Q67 ซึ่งมีค่า 33.5 และคาดการณ์ 4Q67 จะเท่ากับ 32.3 ดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบ 3Q67 บ่งชี้ว่าเงินหมื่นอาจช่วยศก. 4Q67 ฟื้นตัวได้เพียงเล็กน้อย
- ส.อ.ท. เผยบริษัทค่ายรถที่เข้ามาลงทุนในไทยภายใต้มาตรการ EV 3.0 อยู่ระหว่างการรวมตัวเพื่อขอเข้าพบและหารือกับรัฐบาลใหม่ ขอขยายเงื่อนไขการผลิตชดเชย เนื่องจากยอดขาย EV ไม่เป็นไปตามเป้า จึงมีผลต่อยอดการผลิต
- ปธ.สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เผยสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่าน และ ผลจากค่าเงินบาทแข็งค่าอาจทำให้รายได้ในรูปเงินบาทของผู้ส่งออกได้รับผลกระทบราว 1.8-2.5 แสนลบ.
-สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ เผยจากเหตุการณ์น้ำท่วมเชียงใหม่ ซึ่งสถานการณ์แผ่ไปยัง อ.แม่แตง แม่ริม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ส่งผลให้รายได้หายไป 2 พันลบ. ในช่วง 10 วัน ซึ่งตรงนี้เป็นเพียงตัวเลขทางตรงของภาคบริการ ยังไม่รวมทางอ้อมอื่นๆ

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
ธีรดา ชาญยิ่งยงค์ -นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ, CISA นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
ภัทรดนัย จตุรพร นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #094041
พศุตม์ โงวิวัฒน์ชัย, CISA นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632
ฐนพงษ์ แซ่โล้ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์