ภาวะตลาด : SET Index วันศุกร์ปิดบวกเล็กน้อย (+1.52 จุด) ที่ 1444.25 โดยมีแรงซื้อหุ้นแบงค์ใหญ่ พลังงานต้นน้ำและโรงกลั่นหลังจากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเพราะวิตกสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่อ 1.0 พันลบ. สถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 3.8 พันลบ.

ปัจจัยต่างประเทศ
+ สหรัฐ : ตัวเลขภาคแรงงานแข็งแกร่ง โดยจ้างงานนอกภาคเกษตรก.ย.เพิ่ม 2.54 แสนตำแหน่ง สูงกว่าตลาดคาด และปรับเพิ่มเดือนส.ค.เป็น 1.59 แสนตำแหน่ง อัตราว่างงานลดเป็น 4.1% (จาก 4.2%) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมงก.ย.เพิ่ม +0.4%MoM, +4.0%YoY ดีกว่าที่ตลาดคาด นักลงทุนปรับลดคาดการณ์การลดดอกเบี้ยของเฟดในเดือนพ.ย.เป็น 0.25%
• สหรัฐ : ชักจูงให้อิสราเอลพิจารณาทางเลือกอื่นแทนการโจมตีแหล่งน้ำมันของอิหร่าน ขณะที่อิสราเอลยังไม่ตัดสินใจว่าจะตอบโต้อิหร่านอย่างไร
• จับตาราคาน้ำมัน...ผวาอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ หากอิสราเอลโจมตีแหล่งน้ำมันในอ่าวเปอร์เซีย ราคาน้ำมันพุ่ง...บวกกับหุ้นพลังงาน PTTEP และโรงกลั่น อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาน้ำมันขึ้นแรงก็จะทำให้เงินเฟ้อปรับขึ้นการลดดอกเบี้ยก็อาจจะล่าช้าออกไป
+/- ดัชนีค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้นเป็น 102.5 และทรงตัวเช้านี้ เงินบาทอ่อนเป็น 33.33 บาท/ดอลลาร์ ด้าน US bond yield 10 ปีพุ่งเป็น 3.97% ดัชนี VIX อ่อนเป็น 19.21 ดัชนีราคาถ่านหิน (NC) พุ่งขึ้นสู่ 148.2 (ใกล้ระดับสูงสุดรอบนี้ 149) ดัชนี Baltic Dry Index อ่อนต่อเป็น 1928 (สูงสุดรอบนี้ 2110)

ปัจจัยในประเทศ & ข่าวหุ้นเด่น
• วายุภักษ์หนึ่งเข้าซื้อขายในตลาดวันที่ 7 ต.ค.นี้ ใช้ชื่อย่อว่า “VAYU1” กองทุนจ่ายปันผลปีละ 2 ครั้ง อัตราผลตอบแทน 3-9% ต่อปี และปรับ NAVเป็น 10 บาท/หน่วยในทุกสิ้นปี ระยะเวลาลงทุนเบื้องต้น 10 ปี ไม่มีการรับประกันแต่มีกลไกการคุ้มครองให้ได้อัตราผลตอบแทนดังข้างต้น

ปัจจัยติดตาม : สถานการณ์ตะวันออกกลาง, โครงการดิจิตอลวอลเล็ตเฟสสอง, มาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวเพิ่มเติม, ตัวเลขภาคแรงงานสหรัฐ

กลุยทธ์ : ไม่หลุด 1435-1432 อีก ลุ้นรีบาวด์ แนวต้านหลักยังอยู่ที่ 1460-1470...ระยะสั้นมีแรงซื้อเข้ามาและยังพยายามไม่ให้หลุดตํ่ากว่า 1435-1432 ซึ่งหากไม่หลุด มีลุ้นรีบาวด์โดยมีแนวต้าน 1460-1470 แต่ถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไป 1430/1420 การปรับตัวขึ้นมีแนวต้านที่ 1460-1470 หากแกว่งาตัวไม่หลุดแนวรับจะเป็นการสร้างฐานเพื่อรอขึ้นหุ้นเด่นเทคนิควันนี้เป็น AOT, CPN

หุ้นพื้นฐานแนะนำลงทุน : BEM – คาดกำไรสุทธิปี 24F จะเติบโต +13%YoY เป็น 3.9 พันล้านบาท หนุนโดยจำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินที่เพิ่มขึ้นจำนวนนักท่องเที่ยวมากขึ้น มีโครงการขนาดใหญ่เปิดใหม่ เช่น One Bangkok และรถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ชมพูส่งผู้โดยสารเข้ามายังสายสีน้ำเงินของ BEM รวมทั้งมีการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารเฉลี่ย 3.7% มีผล 3 ก.ค.24 เซ็นสัญญารถไฟฟ้าสายสีส้มเรียบร้อยแล้วเมื่อ 18 ก.ค.24 มูลค่าโครงการ 1.3 แสนล้านบาท แนะนำซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 11.30 บาท (SOTP)

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค : arparporns@th.dbs.com : Tel 02 587 7829