วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบ โดยมีแรงกดดันจากเงินบาทอ่อนค่า ทำให้ Fund Flow นักลงทุนต่างชาติไหลออก ประกอบกับความกังวลสถานการณ์ตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางมีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาล และธนาคาร อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงจับตาการประกาศตัวเลขการจ้างงานสหรัฐในคืนนี้ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,442.73 จุด -8.67 จุด -0.60% มูลค่าการซื้อขาย 57,538.9 ลบ. Program Trading -1,648.6 ลบ. ต่างชาติ -2,767.9 ลบ. TFEX +13,777 สัญญา ตราสารหนี้ -3,594.6 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 3.61 ดอลลาร์ หรือ +5.15% ปิดที่ 73.71 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า
สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐกำลังหารือกับอิสราเอลเกี่ยวกับการโจมตีคลังน้ำมันของอิหร่าน
+ ดัชนีภาคบริการของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 54.9 ในเดือนก.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ. 2566 จากระดับ 51.5 ในเดือนส.ค. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 51.7
+ แอนดรูว์ เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ให้สัมภาษณ์ต่อหนังสือพิมพ์เดอะ การ์เดียน ว่า BoE อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเชิงรุก หากเงินเฟ้อยังคงปรับตัวลงต่อไป
+ องค์การการบินพลเรือนของอิหร่าน (CAO) เปิดเผยว่า อิหร่านกลับมาเปิดเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออก หลังระงับเที่ยวบินในคืนวันอังคารเพื่อทำการยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอล
+ ก. คลังออกมาตรการฟื้นฟูธุรกิจ พักหนี้เอสเอ็มอีน้ำท่วม 6 เดือนด้านกระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโรงงานน้ำท่วม 35,108 แห่ง

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 184.93 จุด หรือ -0.4 4% กังวลสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯในวันนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด
- อิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศในใจกลางกรุงเบรุตของเลบานอน ขณะที่กองกำลังของอิสราเอลเผชิญกับวันที่สูญเสียมากที่สุดในรอบ 1 ปีของการสู้รบกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน
- สื่อรัสเซียรายงานว่า กองทัพรัสเซียบุกยึดเมืองวูห์เลดาร์ (Vuhledar) ทางตะวันออกของยูเครนได้สำเร็จ หลังยูเครนต้านทานการโจมตีมานานสองปีนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากโจมตีเต็มรูปแบบเมื่อปี 2565
- สหรัฐเปิดเผยว่า คำสั่งซื้อภาคโรง งานของสหรัฐลดลง 0.2%MoM ในเดือนส.ค. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าเพิ่มขึ้น 5.0%
หลังจากเพิ่มขึ้น 4.9% ในเดือนก.ค.

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวผันผวนในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยนักลงทุนยังจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐคืนนี้ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นแรง ช่วยพยุงหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,435-1,450 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
* หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทแข็งค่า : BGRIM GPSC EGCO RATCH TVO TMILL JUBILE SYNEX SIS
* หุ้นได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมหลังน้ าลด : TASCO DOHOME GLOBAL HMPRO DCC DRT TOA DPAINT
* หุ้น ESG Rating เด่น (AAA) : ADVANC BANPU CPF PTTGC SCC
* สินค้าส่งออกเดือนส.ค.ที่ยังเติบโต : ITC AAI STA NER TEGH GFPT FM
* หุ้นที่ได้ประโยชน์จากแผนลงทุน Data Center : WHA ADVANC GULF TRUE INSET
* กกพ. เปิดประมูลพลังงานทดแทนรวม 2,180 MW (ลม 600 MW และแสงอาทิตย์ 1,580 MW) : GUNKUL SSP TSE GULF BGRIM GPSC