ภาวะตลาด : SET Index วานนี้ร่วงลง -13.26 จุดปิดที่ 1451.40 มูลค่าซื้อขาย 5.8 หมื่นลบ. โดยการลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดภูมิภาคที่กังวลกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง (อิหร่าน-อิสราเอล) ที่ตึงเครียดขึ้น ขณะเดียวกันในประเทศก็เผชิญกับผลกระทบจากน้ำท่วมหลายจังหวัด ผลประกอบการ 3Q34F อ่อนลง QoQ นลท.ต่างชาติขายสุทธิ 5.4 พันลบ. ขณะที่สถาบันในปท.ซื้อสุทธิ 4.6 พันลบ.

ปัจจัยต่างประเทศ
+ สหรัฐ : การจ้างงานของภาคเอกชนก.ย.เพิ่ม 143,000 ตำแหน่ง สูงกว่าตลาดคาดที่ 128,000 ตำแหน่ง
- เกิดเหตุระเบิดและกราดยิงใกล้สถานทูตอิสราเอลในเมืองหลวงของเดนมาร์กและสวีเดน อย่างไรก็ดี ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ
• สหรัฐ : ติดตามการจ้างงานนอกภาคเกษตร…นักวิเคราะห์คาดจ้างงานนอกภาคเกษตรก.ย.จะเพิ่ม 1.44 แสนตำแหน่ง (จาก 1.42 แสนตำแหน่งในเดือนก่อน) อัตราว่างงานทรงที่ 4.2%
+/- ดัชนีค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้นเป็น 101.7 เงินบาทอ่อนเป็น 33.03 บาท/ดอลลาร์ ด้าน US bond yield 10 ปีเพิ่มเป็น 3.786% ดัชนี VIX ลดลงสู่ 18.9 ดัชนีราคาถ่านหิน (NC) ร่วงเป็น 140.25 (จากสูงสุด 149 เมื่อ 2 วันก่อน) ดัชนี Baltic Dry Index อ่อนต่อเป็น 1978 (จากสูงสุด 2110 เมื่อ 3 วันก่อน)

ปัจจัยในประเทศ & ข่าวหุ้นเด่น
• สมาคมแบงก์-กกร.ถกธปท.เร่งลดดอกเบี้ย 0.25% ในปีนี้ และลด 0.25-0.50% ในปี 2025
+ กกพ.ประกาศรายละเอียด-เงื่อนไขรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรอบใหม่ 2,180 MW วันที่ 8 ต.ค.นี้…นับเป็นข่าวดีกับกลุ่มโรงไฟฟ้า เช่น BGRIM,GPSC, GULF, GUNKUL, EA ฯลฯ หุ้น Top pick ของเราเป็น BGRIM (แนะนำ ซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 31 บาท)

ปัจจัยติดตาม : สถานการณ์ตะวันออกกลาง, โครงการดิจิตอลวอลเล็ตเฟสสอง, มาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวเพิ่มเติม, ตัวเลขภาคแรงงานสหรัฐ

กลุยทธ์ : ที่ 1445/1442-1440 ไม่ควรหลุดหากแกว่งขึ้น/ ทดสอบครั้งแรกมีเด้ง...ดัชนีไม่ควรหลุดต่ำกว่า 1445/1442-1440 หากจะแกว่งขึ้นเพื่อทดสอบ 1460-1470 แต่ถ้าหลุดต่ำกว่าระวังจะเสียแนวโน้มในระยะกลาง หุ้นเด่นเทคนิควันนี้เป็น AOT, THCOM

หุ้นพื้นฐานแนะนำลงทุน : AOT – คาดกำไรสุทธิปี 24 (สิ้นสุดก.ย.24) เติบโตก้าวกระโดด เป็นผลจากภาคท่องเที่ยวฟื้นตัวดี ปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้นและสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบินและผู้รับสัมปทานเช่าพื้นที่ สำหรับปี 25F คาดกำไรสุทธิโตต่อเนื่อง ประเมินปริมาณเที่ยวบินจะกลับไปใกล้กับก่อนโควิด กระแสเงินสดจากการดำเนินงานแข็งแกร่ง ฐานะเป็นเงินสดสุทธิ (สิ้นมิ.ย.อยู่ที่ 7.7 พันล้านบาท) แนะนำ ซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 73 บาท บริษัทมี SET ESG ratings : A และ CG report : 5 ดาว

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค : arparporns@th.dbs.com : Tel 02 587 7829