สรุปภาวะตลาด
วันจันทร์ที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวผันผวน โดยช่วงเช้าดัชนีปรับตัวลงสูงสุดราว 6 จุด ได้รับ Sentiment เชิงลบ หลัง ชิเงรุ อิชิบะ ซึ่งสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BOJ ชนะการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามความคาดหวังเฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ย หลังสหรัฐเผยตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ต่ำกว่าคาดการณ์ เป็นปัจจัยช่วยพยุงดัชนี มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงาน มีแรงขายในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,448.83 จุด -1.32 จุด -0.09% มูลค่าการซื้อขาย 52,870.12 ลบ.(ในเดือนที่ผ่านมาดัชนี +89.76 จุด +6.60% และ 2Q67 ที่ผ่านมาดัชนี +147.87 จุด +11.37%)
Program Trading -1,240.63 ลบ. ต่างชาติ -962.51 ลบ. TFEX -4,281 สัญญา ตราสารหนี้ -775.57 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 17.15 จุด หรือ +0.04% โดยดาวโจนส์ และ S&P500 ต่างก็ดีดตัวขึ้นปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์แม้อ่อนแรงลงในระหว่างวัน หลังจากประธาน FED ส่งสัญญาณว่าไม่รีบร้อนปรับลดอัตราดอกเบี้ย ขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลแรงงานของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ซึ่งรวมถึงตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทาง
อัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปีนี้
+ กองทุนวายุภักษ์หนึ่งเสนอขายหน่วยลงทุนประเภท ก.ผู้ลงทุนทั่วไปมูลค่ารวม 1.5 แสนล้าน สะท้อนความต้องการลงทุนระยะยาว โดยจะเริ่มเข้าลงทุนในตลาดหุ้นวันนี้คาดเข้าจดทะเบียน ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 7 ต.ค.นี้
+ ททท. คาดว่าระหว่างวันที่ 1-7 ต.ค. 2567 ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดในวันชาติจีน นักท่องเที่ยวชาวจีนจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยประมาณ 1.32-1.83 แสนคน เพิ่มขึ้น 57-144%เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 คาดว่าจะสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 3,710-5,180 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ58-121%

ปัจจัยลบ
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1 เซนต์ หรือ -0.01% ปิดที่ 68.17 ดอลลาร์/บาร์เรล แต่ดิ่งลงอย่างหนักเมื่อพิจารณาตลอดเดือนก.ย.และตลอด 3Q67 กังวลเกี่ยวกับภาวะชะลอตัวของอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกได้บดบังปัจจัยบวกจากแนวโน้มอุปทานน้ำมันตึงตัวอันเนื่องมาจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง
- FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 35% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมเดือนพ.ย. ลดลงจากระดับ 37% ก่อนที่พาวเวลจะกล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนี้ และลดลงจากระดับ 53% เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (27 ก.ย.)
- กองทัพยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียส่งโดรนโจมตีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครน หลายระลอก ส่งผลให้หน่วยป้องกันภัยทางอากาศต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงสกัดการโจมตีดังกล่าว
- กองทัพอิสราเอลประกาศว่าเมืองต่าง ๆ ที่อยู่ตามแนวชายแดนตอนเหนือกับเลบานอนถือเป็น "เขตทหารแบบปิด" ท่ามกลางการเตรียมการส่าหรับการบุกภาคพื้นดินเข้าไปในเลบานอน

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ โดยมีแรงหนุนจากเม็ดเงินกองทุนวายุภักษ์ 1 เริ่มเข้าซื้อหุ้นไทยในวันนี้ ประกอบกับมีแรงหนุนจาก Google ประกาศแผนลงทุน Data Center ในประเทศไทย 3.6 หมื่นล้านบาท ภายในปี คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,440-1,455 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
* หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทแข็งค่า : BGRIM GPSC EGCO RATCH TVO TMILL JUBILE SYNEX SIS
* หุ้นได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมหลังน้ำลด : TASCO DOHOME GLOBAL HMPRO DCC DRT TOA DPAINT
* หุ้น ESG Rating เด่น (AAA) : ADVANC BANPU CPF PTTGC SCC
* สินค้าส่งออกเดือนส.ค.ที่ยังเติบโต : ITC AAI STA NER TEGH GFPT FM
* หุ้นที่ได้ประโยชน์จากแผนลงทุน Data Center : WHA ADVANC GULF TRUE INSET
* กกพ. เปิดประมูลพลังงานทดแทนรวม 2,180 MW (ลม 600 MW และแสงอาทิตย์ 1,580 MW) : GUNKUL SSP TSE
GULF BGRIM GPSC