* SET Index ปิดที่ระดับ 1461.58จุด -0.52 จุด (-0.04%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย6.3 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวลงเล็กน้อยจากแรงขายทำกำไรและมีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นเพิ่มขึ้น ดัชนีปรับตัวขึ้นในช่วงแรกของการซื้อขายก่อนจะมีแรงขายสลับออกมาต่อเนื่องระหว่างวันจากการขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับตัวขึ้นแรงในวันก่อนหน้าจากความคาดหวังมาตรการกระตุ้นอสังหาฯของจีนจะช่วยหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจจีน โดยมีการสลับกลุ่มไปเก็งกำไรในกลุ่มวัสดุก่อสร้างจากแนวโน้มภาคอสังหาฯจีนฟื้นตัว รวมทั้งโครงการก่อสร้างของภาครัฐที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย นอกจากนี้หุ้นในกลุ่มประกันยังปรับตัวขึ้นเด่นจากแนวโน้มพอร์ตการลงทุนเติบโตใน 3Q24 จากอานิสงส์การออกขาย VAYU1 สำหรับหุ้นที่กดดัชนีวานนี้ ได้แก่ PTT DELTA VGICPN และ KTB

* นักลงทุนต่างชาติและบัญชีบล.พลิกกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิ สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่กลับข้างมาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามนักลงทุนสถาบัน

* ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวลงประมาณ 2 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 2,333 ลบ.

* ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้พลิกกลับมาอ่อนค่า โดยปิดที่ 32.74บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 32.55 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

* คาด SET Index วันนี้ Sideway หลังขาดปัจจัยผลักดันใหม่ๆ รวมทั้งนักลงทุนรอฟังถ้อยแถลงของประธาน FED ในช่วงค่ำวันนี้เพื่อหาสัญญาณการปรับลดดอกเบี้ยในอนาคต ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลง –2.6% หลังมีกระแสข่าวลีเบียตะวันออกและตะวันตกลงนามในข้อตกลงที่จะนำไปสู่กระบวนการแต่งตั้งผู้ว่าการธนาคารกลางลิเบีย เป็นสัญญาณเริ่มกระบวนการยุติข้อพิพาท ส่งผลให้ความกังวลด้าน Supplyน้ำมันดิบผ่อนคลาย เป็นลบหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ อย่างไรก็ตาม เรามองเป็นบวกต่อหุ้นสายการบิน ด้านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนยังคงเป็น Theme การลงทุนระยะสั้นถึงกลางที่คาดว่าจะหนุนราคาวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะเหล็ก รวมทั้งค่าระวางเรือเทกองจากการขนส่งสินแร่เหล็กที่เพิ่มขึ้น ให้แนวรับดัชนี 1450 – 1455จุด แนวต้าน1465–1470จุด

* กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรหุ้นกลุ่มสายการบิน หุ้นกลุ่มเรือเทกอง หุ้นวัสดุก่อสร้าง

* ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามตะวันออกกลาง,สงครามการค้า US – EU -จีน, สถานการณ์น้ำท่วมในประเทศ, การกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน FED 26 ก.ย., ดัชนี PCE สหรัฐฯ 27 ก.ย., การจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์1 ต.ค.

Strategy Daily Pick
PSL คาดรับผลบวกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนหนุน Demand การใช้เรือขนสินแร่
AAV ได้ประโยชน์บาทแข็ง - น้ำมันดิบอ่อนตัว
DOHOME ได้ Sentiment บวกราคาเหล็กมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นจากมาตรการกระตุ้นอสังหาจีน
Fundamental Report
VRANDA BUY (TP7.60) – Review2Q24
Ztock Daily
CFRESH: Support 1.80 – 1.84 Resistance 1.88 – 1.97
TAE: Support 0.94 – 0.96 Resistance 0.98 – 1.02