วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวขึ้นมายืนระดับ 1,450 จุด ตามทิศทางตลาดภูมิภาค ได้แรงหนุนจากผลการประชุมเฟด มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยแรง 0.50% ซึ่งเป็นการปรับลดครั้งแรกในรอบ 4 ปี ประกอบกับความคาดหวังนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาล มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ไอซีที และพลังงานส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,454.84 จุด +19.07 จุด +1.33% มูลค่าการซื้อขาย 67,668 ลบ.Program Trading +2,628 ลบ. ต่างชาติ +1,038 ลบ. TFEX +10,510 สัญญา ตราสารหนี้ +2,369 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 522.09 จุด หรือ +1.26% โดยดาวโจนส์ทะยานขึ้นเหนือระดับ 42,000 จุดเป็นครั้งแรก ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นกัน หลังจาก FED ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% และส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกหลายครั้ง
+ สัญญาน้้ามันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.23 ดอลลาร์ หรือ +1.67% ปิดที่74.88 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจาก FED ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย 0.50%ซึ่งทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าจะช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุปสงค์น้้ามัน และจากการปรับตัวลงของสต็อกน้้ามันดิบสหรัฐฯรวมทั้งสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง
+ การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบาย หรือ Dot Plot เจ้าหน้าที่ FEDส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.50% ภายในสิ้นปีนี้ และปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวม 1% ในปี 2568 และลดอัตราดอกเบี้ย 0.50%ในปี 2569
+ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงการหารือกับ 14 องค์กรภาคเอกชนท่องเที่ยวมีความเห็นสอดคล้องกันที่จะนำโครงการเราเที่ยวด้วยกันกลับมาดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง
+/- คณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ของธนาคารกลางอังกฤษ(BoE) มีมติด้วยคะแนนเสียง 8-1 ในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ5% ในการประชุม สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์

ปัจจัยลบ
- สหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง12,000 ราย สู่ระดับ 219,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต่้าสุดในรอบ 4 เดือน และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ230,000 ราย
- ยูเครนส่งโดรนโจมตีคลังอาวุธขนาดใหญ่ในแคว้นตเวียร์ (Tver)ของรัสเซีย ส่งผลให้เกิดระเบิดรุนแรงเทียบเท่าแผ่นดินไหว และต้องมีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ใกล้เคียง
- สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเวียดนามคาดการณ์ว่าพายุโซนร้อนจะพัดขึ้นฝั่งเวียดนามตอนกลาง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและอาจเกิดน้้าท่วมรุนแรงได้ ขณะที่กรมอุดุนิยมวิทยาเตือน 12 จังหวัดในประเทศไทยเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก
- WHO ระบุว่า เหตุระเบิดของเพจเจอร์และวิทยุสื่อสารทั่วเลบานอนได้ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขของเลบานอนที่อ่อนแออยู่ก่อนแล้ว
- เครดิตบูโรเปิดภาพรวมหนี้ 7M67 ชี้หนี้เสียส่อทะลัก 1.2 ล้านล้านบาทใน 3Q67 และมีหนี้ที่มีปัญหาหรือค้างช้าระไม่เกิน 90 วัน อีก6.7 แสนล้านบาท หนี้ค้างช้าระใน กลุ่มสินเชื่อบ้าน 1.69 แสนล้านบาท+18% และ สินเชื่อส่วนบุคคล +33% เป็น 1.13 แสนล้านบาท

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดต่างประเทศ หลังจากเฟด ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% และส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกหลายครั้ง ประกอบกับราคาน้้ามันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นแรง หนุนหุ้นกลุ่มพลังงานมองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,450-1,460 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทแข็งค่า : BGRIM GPSC EGCO RATCH TVO TMILL JUBILE SYNEX SIS
• หุ้นได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมหลังน้้าลด : TASCO DOHOME GLOBAL HMPRO DCC DRT TOA DPAINT
• หุ้นได้ประโยชน์จากรัฐบาลใหม่ : CK STEC SEAFCO BJC CPALL CPAXT
• หุ้น ESG Rating เด่น (AAA) : ADVANC BANPU CPF PTTGC SCC
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก Fed ลดดอกเบี้ย : SAWAD MTC TIDLOR JMT BGRIM GULF GPSC