วันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยได้รับ Sentiment เชิงบวกจากสหรัฐเผยตัวเลขเงินเฟ้อครั้งล่าสุด ทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยราว 0.25-0.50%ในการประชุมสัปดาห์นี้ รวมทั้งราคาน้ ามันดิบที่ปรับตัวขึ้น หนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ตามความกังวลเรื่องน้ำท่วมภาคเหนือที่รุนแรงขึ้น เป็นปัจจัยกดดันดัชนี ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,424.39 จุด+2.81 จุด +0.20% มูลค่าการซื้อขาย 53,777.6 ลบ. (ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี -3.25 จุด -0.23%)Program Trading +2,298.9 ลบ. ต่างชาติ +1,760.7 ลบ. TFEX -5,004 สัญญา ตราสารหนี้ +1,718.3 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 297.01 จุด หรือ +0.72% เนื่องจากนักลงทุนมีความหวังมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.50%ในสัปดาห์นี้ ส่งผลให้หุ้นขนาดเล็กที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวขึ้นอย่างมาก
+ รมว.กระทรวงความมั่นคงทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น และตัวเก็งในการชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) แสดงความเห็นว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)ไม่ควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในขณะนี้เนื่องจากเศรษฐกิจกำลังใกล้จะฟื้นตัวจากภาวะชะงักงัน
+ รายงานผลผลิตอุตสาหกรรมของจีนซึ่งเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ขยายตัว4.5%YoY ในเดือนส.ค.
+ รมว.คมนาคมสั่งการให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเร่งดำเนินการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมในจังหวัดเชียงรายหลังได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยรุนแรงเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติ

ปัจจัยลบ
- สั ญ ญ า น้ำ มั น ดิ บ WTI ปิ ด ล ด ล ง 32 เ ซ น ต์ ห รื อ -0.5% ปิ ด ที่68.65 ดอลลาร์/บาร์เรลเนื่องจากการผลิตน้ำมันดิบในอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐฯเริ่มกลับมาดำเนินการหลังได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนฟรานซีน และจ านวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้
- ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับนาโตร้อนระอุขึ้นมาอีกครั้ง หลังปธน.วลาดิเมียร์ ปูตินเปิดเผยว่าชาติตะวันตกน่าจะสู้กับรัสเซียโดยตรงหากยอมให้ยูเครน
โจมตีดินแดนรัสเซียด้วยขีปนาวุธพิสัยไกลที่ผลิตขึ้นในประเทศตะวันตก ส่วนยูเครนกล่าวโทษรัสเซียใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดใส่เรือบรรทุกธัญพืชของพลเรือนในทะเลดำบริเวณน่านน้ำใกล้กับประเทศโรมาเนียซึ่งเป็นสมาชิก NATO
- จีนออกแถลงการณ์ว่าไม่พอใจอย่างยิ่งและขอคัดค้านการที่สหรัฐฯใช้มาตรา 301ในการขึ้นภาษีสินค้าจีนบางรายการ
- การผลิตเหล็กของจีนลดลงมากกว่า 10%YoY ในเดือนส.ค. 2567 เนื่องจากอุตสาหกรรมเหล็กเผชิญกับราคาที่ระดับต่ำและความต้องการที่ลดลงอย่างรุนแรง
- ส.อ.ท.ประเมินน้ำท่วมภาคเหนือตอนบนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 80 ปีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 2.7 หมื่นล้านบาท กำชับให้สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเร่งเพิ่มกำลังผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ
-กระทรวงการคลังประกาศเลื่อนการเปิดลงทะเบียนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนผ่าน 3 ธนาคารรัฐในวันที่ 16 ก.ย.ออกไปก่อนเนื่องจากต้องการรอให้กระบวนการจ่ายเงินในเฟสแรกเสร็จสิ้นก่อน และเลื่อนประกาศผลลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตผ่านแอปทางรัฐวันที่ 22 ก.ย.ออกไปไม่มีกำหนด

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยลงทุนมีความหวังมากขึ้นเฟด จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.50% ในสัปดาห์หน้า ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,420-1,430 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทแข็งค่า : BGRIM GPSC EGCO RATCH TVO TMILL JUBILE SYNEX SIS
• หุ้นได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมหลังน้ำลด : TASCO DOHOME GLOBAL DCC DRT TOA DPAINT
• ยอดส่งออกไทยเดือน ก.ค. เติบโต : STA NER CPF GFPT AAI ITC
• หุ้นได้ประโยชน์จากรัฐบาลใหม่ : CK STEC SEAFCO BJC CPALL CPAXT
• หุ้น ESG Rating เด่น (AAA) : ADVANC BANPU CPF PTTGC SCC