วันพุธที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวลงแรง โดยมีแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงแรงประกอบได้รับ Sentiment เชิงลบจากความกังวลธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่วานนี้นักลงทุนจับตาการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) ของสหรัฐ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยรวมทั้งการแถลงนโยบายรัฐบาลในวันนี้ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,415.41 จุด -12.62 จุด -0.88% มูลค่าการซื้อขาย 73,985.61 ลบ. Program Trading -1,133.58 ลบ. ต่างชาติ +2,679.63 ลบ.TFEX -10,965 สัญญา ตราสารหนี +2,862.65 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 124.75 จุด หรือ +0.31% ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดบวกเช่นกัน ได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งช่วยบดบังปัจจัยลบจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ สูงเกินคาดและทำให้นักลงทุนลดความคาดหวังที่ FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมสัปดาห์หน้า
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ น 1.56 ดอลลาร์ หรือ +2.37% ปิดที่ 67.31 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีรางานว่าบริษัทพลังงานหลายแห่งระงับการผลิตที่แท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งของสหรัฐฯ เนื่องจากพายุเฮอร์ริเคนฟรานซีน (Francine) กำลังพัดขึ้นฝั่งในรัฐลุยเซียนา
+ ททท. เปิดเผยว่า ภาคการท่องเที่ยวไทยเป็นแกนหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจททท.จึงเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยผ่านซอฟต์พาวเวอร์จูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น

ปัจจัยลบ
- สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนี CPI ปรับตัวขึ น 0.2%MoM ในเดือนส.ค.สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ แต่ดัชนี CPI พื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.3%MoM ในเดือนส.ค. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2%
- FedWatch Tool บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 85% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันที่ 17-18 ก.ย. หลังจากให้นำหนัก 66% เมื่อวันอังคาร และให้น้ำหนักเพียง 15% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมครั้งนี้หลังจากที่ให้น้ำหนัก 34% เมื่อวันอังคาร
- รัสเซียเปิดฉากการซ้อมรบทางทะเลครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 30 ปี โดยมีเรือรบมากกว่า 400 ล้า และเครื่องบิน 120 ลำ และกองกำลังจากจีนเข้าร่วม ขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน กล่าวในพิธีเปิดว่า การซ้อมรบครั้งนี้เน้นย้ำให้เห็นถึงภัยคุกคามจากสหรัฐฯ
- สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ผ่าน ร่างกฎหมายที่อาจนำไปสู่การปิดสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง (HKETO) ในสหรัฐฯ ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลฮ่องกงเป็นอย่างมาก
- เหตุการณ์ ‘น้ำท่วมเชียงราย’ 9-11 ก.ย.รวม 5 อำเภอ 20 ตำบลกระทบ 10,499 ครัวเรือน

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงกดดันจากดัชนี CPI ของสหรัฐฯ ที่ออกมาสูงเกินคาด ขณะที่สถานการณ์อุทกภัยทางภาคเหนือยังคงรุนแรงเป็นปัจจัยกดดันดัชนีระยะสั้น มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,410-1,425 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทแข็งค่า : BGRIM GPSC EGCO RATCH TVO TMILL JUBILE SYNEX SIS
• หุ้นได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมหลังน ้าท่วม : TASCO DOHOME GLOBAL DCC DRT TOA DPAINT
• ยอดส่งออกไทยเดือน ก.ค. เติบโต : STA NER CPF GFPT AAI ITC
• หุ้นได้ประโยชน์จากรัฐบาลใหม่ : CK STEC SEAFCO BJC CPALL CPAXT
• หุ้น ESG Rating เด่น (AAA) : ADVANC BANPU CPF PTTGC SCC