วันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวก ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยได้แรงหนุนจากสหรัฐประกาศประมาณการครั้งที่ 2 ของ GDP ไตรมาส 2/67 ขยายตัว 3.0% สูงกว่าคาด รวมทั้งช่วงบ่าย ธปท.เผยเศรษฐกิจไทยเดือนก.ย. ฟื้นตัวจากส่งออกและท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามดัชนีปรับตัวขึ้นได้จำกัด จากการปรับน้ำหนัก MSCI มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และไอซีที ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,359.07 จุด +1.66 จุด +0.12% มูลค่าการซื้อขาย 60,052.99 ลบ. (ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี +4.20 จุด +0.31% และเดือนที่ผ่านมาดัชนี +38.21 จุด +2.89%) Program Trading -3,662.77 ลบ. ต่างชาติ
-3,184.24 ลบ. TFEX -6,854 สัญญา ตราสารหนี้ -3,180.61 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 228.03 จุด หรือ +0.55% ปิดตลาดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เป็นวันที่ 2 ติดต่อกันหลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ของสหรัฐฯ สนับสนุนการคาดการณ์ที่ว่า FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในเดือนก.ย. ในรอบเดือนส.ค. ดัชนีดาวโจนส์ +1.8%ดัชนี S&P500 +2.3% และดัชนี Nasdaq +0.6%
+สหรัฐฯ เปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลทั่วไป(PCE) รวมหมวดอาหารและพลังงาน + 2.5%YoY ในเดือนก.ค. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ +2.6%YoY จาก +2.5%YoY ในเดือนมิ.ย. ดัชนี PCE ทั่วไป + 0.2%MoM ในเดือนก.ค. สอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ +0.1%MoM ในเดือนมิ.ย.
+สหรัฐฯ เปิดเผยว่าการใช้จ่ายส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเดือนก.ค. +0.5%สอดคล้องคาดการณ์ จากระดับ 0.3% ในเดือนมิ.ย.บ่งชี้ว่า เศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง
+ FedWatch Tool บ่งชี้ว่าบรรดาเทรดเดอร์ส่วนใหญ่คาดว่า FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ในเดือนก.ย. ขณะที่มีโอกาสน้อยลงที่ FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงถึง 0.5%
+เงินเฟ้อในยูโรโซนลดลงสู่ระดับ 2.2% ในเดือนส.ค. ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค. 2564 และใกล้เป้าหมายที่ระดับ 2% สนับสนุนคาดการณ์ว่า ECBจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในการประชุมเดือนก.ย.
+เช้านี้ค่าเงินบาทเปิดที่ระดับ 34.08 บาทต่อดอลลาร์ “อ่อนค่าลงหนัก”จากระดับปิดสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 33.88 บาทต่อดอลลาร์

ปัจจัยลบ
-จีนเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตลดลงสู่ 49.1 ในเดือนส.ค. จาก 49.4 ในเดือนก.ค. และต่ำกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 49.5 หดตัวติดต่อกันเดือนที่ 4 ทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีน
- สรท.รายงานว่าการที่เงินบาทแข็งค่าเร็วในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้รายได้ส่งออกไทยหาย 1.7 ล้านล้านบาท คาดไตรมาส 4 กระทบหนัก-8M67 ตลท.รายงานนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1.24 แสนล้านบาท
-สถานการณ์น้ำท่วมหนักในภาคเหนือขณะที่กรมอุตุฯเตือน 3-6 กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านเหนือกลาง อีสาน อีกระลอก ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าหลาก

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นตามดาวโจนส์หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐหลัง PCE อยู่ที่ 2.50% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ และความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวขึ้นสู่ 67.9 จุด อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงเป็นปัจจัยกดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,355-1,370 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทแข็งค่า : BGRIM GPSC EGCO RATCH TVO TMILL JUBILE SYNEX SIS
• FTSE Large Cap เข้า – ออก CRC EA MINT PTTGC OR FTSE Mid Cap เข้า – ออก BLA มีผล 6 ก.ย.
• หุ้นได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมหลังน้ำท่วม : TASCO DOHOME GLOBAL DCC DRT TOA DPAINT
• Thailand Focus 2024 : GULF ADVANC BH BDMS BBIK BE8 BCP BBGI
• ยอดส่งออกไทยเดือน ก.ค. เติบโต : STA NER CPF GFPT AAI ITC