วันพุธที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหว Sideway โดยตลาดยังขาดปัจจัยหนุนใหม่มากระทบ มีแรงขายในหุ้นกลุ่มพลังงาน จากราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลง มีแรงซื อมากในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับ Sentimentเชิงบวกจากหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐปรับตัวขึ้น ขณะที่วานนี้ ในงาน SET Thailand Focus 2024 ผู้ว่าการ ธปท.ชี้ว่าเศรษฐกิจไทยก้าลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง แต่การฟื้นตัวของแต่ละสาขายังฟื้นตัวได้ไม่เท่ากัน ส่งผลให้ดัชนีSET Index ปิดตลาดที่ 1,365.72 จุด +1.41 จุด +0.10% มูลค่าการซื้อขาย 43,085.76 ลบ. ProgramTrading +1,525.23 ลบ. ต่างชาติ+1,761.07 ลบ. TFEX +13,543 สัญญา ตราสารหนี้+9,939.59 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สหรัฐเปิดเผยจ้านวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 0.5%ในสัปดาห์ที่แล้ว หลังอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนองปรับตัวลง
+ รมช.คลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานไทยแลนด์ โฟกัส 2024 หัวข้อ“ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง จุดพลังการเติบโต” ว่าขณะนี้ เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงผงกหัวขึ้ น โดยคาดว่าปี 67 GDP จะขยายตัว 2.3-2.8%ต่อปี เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นสะท้อนกลับมาที่ตลาดหุ้นของไทยให้อยู่ในทางที่ดีขึ้นจะสร้างแรงดึงดูดนักลงทุนไทยและต่างประเทศ
+ สถานการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตดีต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปีจนถึง 25 ส.ค.ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยกว่า 23 ล้านคน มีรายได้กว่า 1.08 ล้านล้านบาทโดยนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทยมากที่สุด
+ นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง เปิดเผยว่ารัฐบาลยังจะเดินหน้าในโครงการเติมเงิน 10,000 บาทหรือดิจิทัลวอลเล็ตต่อไป ซึ่งเป็นไปได้สูงว่าน่าจะอยู่ในช่วงเดือน ก.ย. โดยต้องรอนโยบายจากรัฐบาลชุดใหม่
+/- ผู้ว่าธปท.ยอมรับว่าในช่วงนี้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นและผันผวนเร็วแต่ถ้าเทียบกับต้นปี 67 ค่าเงินบาทยังคงทรงตัว ปัจจัยหลักจากเงินดอลลาร์อ่อนค่าหลังจากธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณชัดเจนในการลดดอกเบี้ย แต่การแข็งค่าของเงินบาทใกล้เคียงกับสกุลเงินของมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทยเจอปัญหาราคาทองคำปรับขึ้น

ปัจจัยลบ
-ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 159.08 จุด หรือ -0.39% ก่อนการรายงานผลประกอบการของบริษัทอินวิเดีย (Nvidia) ผู้ผลิตชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI) รายใหญ่ของสหรัฐฯ ซึ่งนลท.จับตาข้อมูลอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินว่ากระแสความนิยม AI จะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนตลาดได้ต่อไปหรือไม่
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.01 ดอลลาร์ หรือ -1.34% ปิดที่74.52 ดอลลาร์/บาร์เรล ถูกกดดันจากรายงานสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ที่ลดลงน้อยกว่าคาด รวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ที่อ่อนแอในประเทศจีน
- รัสเซียระบุว่าชาติตะวันตกก้าลังเล่นกับไฟจากการยอมให้ยูเครนโจมตีรุกล้ำเข้าไปในดินแดนของรัสเซียด้วยขีปนาวุธของชาติตะวันตกพร้อมเตือนว่าสงครามโลกครั้งที่ 3 อาจจะไม่จ้ากัดอยู่แค่ในยุโรปเท่านั้น
- ญี่ปุ่นออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระดับสูงสุด ขณะที่พายุไต้ฝุ่นซานซาน (Shanshan) เคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะคิวชูทางตอนใต้ของประเทศมีความรุนแรงอย่างมากและจะทำให้เกิดฝนตกหนัก

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี มีโอกาสแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้าหนุนตลาด ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลงต่อเนื่อง กดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดกรอบดัชนีในวันนี้ 1,360-1,370 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• MSCI Global Standard Indexes เข้า – ออก AWC EA GPSC IVL MSCI Small Cap Indexes เข้า BJC EAKAMART TLI ออก BA BYD EPG NEX ORI PTG RBF THANI SC SJWD SKY SNNP THCOM มีผล 2 ก.ย.
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทแข็งค่า : BGRIM GPSC EGCO RATCH TVO TMILL JUBILE SYNEX SIS
• FTSE Large Cap เข้า – ออก CRC EA MINT PTTGC OR FTSE Mid Cap เข้า – ออก BLA มีผล 6 ก.ย.
• หุ้นได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมหลังน้ำท่วม : TASCO DOHOME GLOBAL DCC DRT TOA DPAINT
• Thailand Focus 2024 : GULF ADVANC BH BDMS BBIK BE8 BCP BBGI
• ยอดส่งออกไทยเดือน ก.ค. เติบโต : STA NER CPF GFPT AAI ITC