วันอังคารที่ผ่านมาดัชนีพักตัว หลังปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 7 วันทำการ โดยวานนี้กระทรวงพาณิชย์เผยตัวเลขการส่งออกขยายตัว 15.2% สูงกว่าตลาดคาด 5-8% รวมทั้งราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น เป็นปัจจัยหนุนตลาดมีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงาน และอาหาร ขณะที่ธปท. เผย NPL ของธนาคารพาณิชย์ 2Q67 เพิ่มขึ้น 2.84%จากสินเชื่ออุปโภคบริโภคเป็นหลัก กดดันหุ้นกลุ่มธนาคาร ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,364.31 จุด-0.50 จุด -0.04% มูลค่าการซื้อขาย 43,474.6 ลบ. Program Trading +271.4 ลบ. ต่างชาติ+1,081.3 ลบ.TFEX +1,497 สัญญา ตราสารหนี้ -4,009.1 ลบ

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 9.98 จุด หรือ +0.02% และปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานผลประกอบการของบริษัทอินวิเดีย (Nvidia) ในวันนี้ รวมทั้งจับตาการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ
+ ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 103.3 ในเดือนส.ค. จากระดับ 101.9 ในเดือนก.ค. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 100.3
+ ธปท.เปิดเผยว่าภาพรวมธนาคารพาณิชย์ 2Q67 มีก าไร 7.6 หมื่นล้านบาท เติบโต 11.8%YoY แม้พบบางแบงก์แห่งตั้งสำรองเพิ่ม มีเงินกองทุนเงินสำรอง และสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง สินเชื่อขยายตัวชะลอลงที่0.3%YoY สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) เพิ่มเล็กน้อยอยู่ที่ 5.4 แสนล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวม 2.84% ขยับขึ้นจากสินเชื่ออุปโภคบริโภค
+ การส่งออกของไทยในเดือนกรกฎาคม 2567 ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งโดยมีมูลค่า 25,720.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 15.2% เติบโตสูงสุดในรอบ28 เดือนนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 7M67 ส่งออกขยายตัว 3.8%YoY
+ ที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำนวน 344.65 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยและให้กรมการท่องเที่ยวสมทบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 67 จำนวน 24,652 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 344.67 ล้านบาท

ปัจจัยลบ
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดลดลง 1.89 ดอลลาร์ หรือ -2.44% ปิดที่75.53 ดอลลาร์/บาร์เรล จากความกังวลว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและสหรัฐฯ อาจส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันอ่อนแอลง ขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าเกิดจากการปรับฐานทางเทคนิค
- ผู้ช่วยระดับสูงของวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย กล่าวว่าทางการสหรัฐฯ อยู่เบื้องหลังการจับกุมพาเวล ดูรอฟ มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งและซีอีโอแอปแชต "เทเลแกรม" (Telegram) ที่สนามบินบูร์เฌต์ของฝรั่งเศส
- ญี่ปุ่นส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นสู่น่านฟ้าเพื่อเตือนเครื่องบินลำหนึ่งของกองทัพจีนที่รุกล้ำข้าสู่น่านฟ้าของญี่ปุ่นเป็นเวลาสั้น ๆ ซึ่งถือเป็นการบุกรุกในลักษณะดังกล่าวเป็นครั้งแรก
- มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกออกแถลงการณ์เตือนว่า การทำสงครามเต็มรูปแบบต่อกลุ่มฮิซบอลเลาะห์
หรืออิหร่านอาจส่งผลกระทบต่ออันดับความน่าเชื่อถือของอิสราเอล
- ส.อ.ท เปิดเผยว่าจำนวนรถยนต์ทุกชนิดที่ผลิตในเดือนกรกฎาคม 2567รวม 124,829 คัน ลดลง 16.62%YoY เพราะผลิตขายในประเทศลดลง
40.85%YoY จากการเข้มงวดในการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน เพราะหนี้ครัวเรือนสูงและเศรษฐกิจที่อ่อนแอ
- แนวโน้มสินเชื่อเช่าซื้อในระยะที่เหลือของปี 2567 ยังคงภาพการหดตัวต่อเนื่อง คาดจะหดตัว 5.5% ณ สิ้นปี 2567 หดตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
จากที่หดตัว 0.4% ในปี 2566 และต่ ากว่าประมาณการเดิมที่คาดไว้ที่ขยายตัว 1 - 2% ค่อนข้างมาก สอดคล้องกับยอดขายรถยนต์ใหม่ในปีนี้ที่คาดจะลดลงจากสมมติฐานเดิมมาอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 600,000 คัน

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยมีประเด็นบวกจากงาน Thailand Focus 2024 ในวันนี้ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดกรอบดัชนีในวันนี้ 1,360-1,370 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• MSCI Global Standard Indexes เข้า – ออก AWC EA GPSC IVL MSCI Small Cap Indexes เข้า BJC EAKAMART TLI ออก BA BYD EPG NEX ORI PTG RBF THANI SC SJWD SKY SNNP THCOM มีผล 2 ก.ย.
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทแข็งค่า : BGRIM GPSC EGCO RATCH TVO TMILL JUBILE SYNEX SIS
• FTSE Large Cap เข้า – ออก CRC EA MINT PTTGC OR FTSE Mid Cap เข้า – ออก BLA มีผล 6 ก.ย.
• หุ้นได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมหลังน้ าท่วม : TASCO DOHOME GLOBAL DCC DRT TOA DPAINT
• Thailand Focus 2024 : GULF ADVANC BH BDMS BBIK BE8 BCP BBGI
• ยอดส่งออกไทยเดือน ก.ค. เติบโต : STA NER CPF GFPT AAI ITC