มุมมองตลาดหุ้นวันนี้
SETยังไม่เลือกทาง:แรงกดดันมาจากการเมืองไทย หากแต่ลดทอนลงด้วยความหวังว่าวันนี้จะได้นายกฯคนที่ 31 อีกทั้ง ได้Sentimentเชิงบวกจากความคลายกังวลศก.สหรัฐฯทั้งนี้คาดการเมืองไทยยังเป็นแรงกดดันท่ามกลางความกังวลว่า DigitalWalletซึ่งเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างมีน้ำหนักต่อศก.ไทย และ SETIndexโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มค้าปลีก จะเดินหน้าต่อหรือไม่ภายหลังการเปลี่ยนแปลงผู้นำในฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ตาม มองแรงกดดันข้างต้นมีแนวโน้มถูกลดทอนลง จากการเมืองไทยที่เริ่มมีความแน่นอนมากขึ้นหลังพรรคร่วมรัฐบาลมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อคุณแพทองธาร ชินวัตร ให้ที่ประชุมสภาฯลงมติเลือกเป็นนายกฯคนที่ 31 ในวันนี้ซึ่งมีโอกาสได้รับการเห็นชอบค่อนข้างสูง สอดรับกับการที่พรรคร่วมฯ 9 พรรค มี 312 เสียง ซึ่งเกินกึ่งหนึ่งของสภาฯ นอกจากนี้ มอง SETIndexจะได้ Sentimentทางบวกจากความคลายกังวลเกี่ยวกับศก.ถดถอยของสหรัฐฯหลังสหรัฐฯเผย1)ยอดค้าปลีกเดือนก.ค.67 ขยายตัว 1% m-mมากกว่าตลาดคาดที่ 0.4%m-mและพลิกจากการหดตัว 0.2% m-mในเดือนมิ.ย.67และ 2)ผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 7 พันรายสู่ 2.27 แสนรายในสัปดาห์ที่แล้ว และต่ำกว่าตลาดคาดที่ 2.36 แสนราย ซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคเริ่มฟื้นตัว และสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานอีกทั้งข้อมูลข้างต้นยังหนุนให้ราคาน้ำมันดิบ WTIปรับตัวขึ้น 1.53% ปิดที่ $78.16 ต่อบาร์เรลคาดเป็น Sentimentทางบวกต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานขณะที่คืนนี้ติดตามการเผยความเชอื่ มัน่ ผู้บริโภคสหรัฐฯจากม.มิชิแกนเดือนส.ค.67ซึ่งอาจบ่งชี้สัญญาณเพิ่มเติมโดยตลาดคาดที่66.9 เพิ่มขึ้นจาก66.4 ในเดือนก.ค.67นอกจากนี้ ติดตามการเผย GDP2Q67ของไทยในวันจันทร์หน้าซึ่งจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงแนวโน้มของการฟื้นตัวของศก.ไทย โดยตลาดคาดขยายตัว 2.1%y-yเร่งตัวขึ้นจาก 1.5%y-yสอดคล้องกับธปท.ที่คาดว่าจะเติบโตใกล้เคียง 2%y-y โดยแรงหนุนสำคัญมาจากการบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกภาคบริการ

กลยุทธ์การลงทุน : 1)ส่งออกอาหาร:CHAO,CPF,GFPT,TFG,TU2)คาดงบดีต่อหรือดีขึ้นใน 3Q67:AAI,ADVANC, INTUCH,ITC,MAJOR3) พลังงาน: PTT, TOP 4) Defensive: BEM, TTW และ 5) Dividend/REITs : FTREIT, LHHOTEL, SCB, STA, TTB

แนวรับ-ต้าน
1,280 –1,300

ปัจจัยบวก
+สถาบันอาหาร ส.อ.ท. และสภาหอการค้าไทย เผยการส่งออกสินค้าอาหารของไทย 1H67 มีมูลค่า 8.52 แสนลบ. เพิ่มขึ้น 9.9% ส าหรับแนวโน้มการส่งออกอาหารไทยในช่วง 2H67คาดมีมูลค่า 7.98 แสนลบ. เพิ่มขึ้น7.8% และภาพปี67 คาดว่าการส่งออกของอาหารไทยจะมีมูลค่า 1.65 ล้านลบ. เพิ่มขึ้น 8.8%
+ สมาชิกสภานิติบัญญัติพรรคเดโมแครตจากรัฐแคลิฟอร์เนียเรียกร้องให้คณะบริหารของปธน.ไบเดน ระงับแผนการก าหนดข้อจ ากัดใหม่กับการส่งออกเทคโนโลยีของสหรัฐฯไปยังจีน โดยให้เหตุผลว่าข้อจำกัดเพียงฝ่ายเดียวนัน้ จะเป็นประโยชน์กับบริษัทคู่แข่งต่างชาติ ขณะที่ส่งผลเสียต่อธุรกิจของสหรัฐฯ
+ อังกฤษเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย.67 ขยายตัว 0.8% m-mนับเป็นการขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนพ.ค.67 ที่ 0.3% m-m และสูงกว่าที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มเพียง 0.1% m-m

ปัจจัยลบ
-วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 8,832 ลบ. เป็นการสะท้อนภาพความกังวลการเมืองและศก.ไทย
- จีนเผยยอดการผลิตเหล็กกล้าในเดือนก.ค.67 ลดลงประมาณ 9% ทั้งm-m และ y-y สู่ระดับ 82.94 ล้านตัน ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ต่าที่สุดที่มีการรายงานในปี 2567 และส่งผลให้ยอดการผลิตทั้งหมดในช่วง 7M67 แตะที่613.72 ล้านตัน ซึ่งลดลง 2.2% y-y
-จีนเผยจะกำหนดมาตรการควบคุมการส่งออก Antimony และธาตุอื่นๆ ในนามของการปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. เป็นต้นไป ทั้งนี้ข้อมูลของสหรัฐฯระบุว่าจีนเป็นผู้ผลิตแอนติโมนีซึ่งเป็นโลหะสำคัญทางยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการผลิตสารหน่วงการติดไฟ แบตเตอรี่ และอาวุธรายใหญ่ที่สุดของโลก คิดเป็น 48% ของการผลิตแร่Antimony ทั้วโลกในปีที่แล้ว

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
ธรีดา ชาญยิ่งยงค์- นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
ภัทรดนัย จตุรพร – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #094041
พศุตม์ โงวิวัฒน์ชัย, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632
ฐนพงษ์ แซ่โล้ – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์