มุมมองตลาดหุ้นวันนี้

  คาด SET แกว่งตัวออกข้าง : มองตลาดมีปัจจัยลบอยู่ แต่ระหว่างวันจะได้แรงหนุนจากความคืบหน้ากองทุนวายุภักษ์ ราคาน้ำมันดิบ และ NaCGA ปัจจัยหนุนมาจาก 1) รัฐบาลเตรียมแถลงความคืบหน้า กองทุนวายุภักษ์หนึ่งในวันนี้ โดยจะมีการขายหน่วยลงทุนประเภท ก. เพิ่ม เพื่อสร้างทางเลือกการออมให้นักลงทุน คาดจะเข้ามาสร้างแรงหนุนให้หุ้นที่เป็นเป้าหมายของกองทุนวายุภักษ์ โดยหุ้น 5 อันดับแรกที่กองทุนดังกล่าวถือครองได้แก่ PTT SCBX TTB KTB และ BCP ตามลำดับ 2) ลุ้นครม.เห็นชอบจัดตั้ง สถาบันค้ำประกันเครดิตแห่งชาติ NaCGA เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs หน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและออกเอกสารยืนยันความมั่นคง รวมถึงวางหลักประกันให้ SMEs บางส่วนเมื่อไปกู้กับธนาคารพาณิชย์ตามระดับความเสี่ยง มองหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 3) สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังน่ากังวลหลังสหรัฐเสริมกองทัพ ด้วยการส่งเรือดำน้ำติดอาวุธ โดยสหรัฐยืนยันจะปกป้องอิสราเอลอย่างเต็มที่ ส่วนจีนยืนยันจะปกป้องอธิปไตย และ ความมั่นคงของชาติอิหร่าน สร้างความกังวลถึงภาพสงครามตัวแทนที่เกิดขึ้นผลักดันราคาน้ำมันดิบ หนุนหุ้นพลังงานต้นน้ำ  ด้านปัจจัยลบมองมาจาก 1) ความกังวลในส่วนของคดีการแต่งตั้งบุคคลโดยมิชอบของนายกฯ ซึ่งอาจขัดต่อคุณสมบัติของรัฐมนตรีศาลจะวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้ 2) การปรับน้ำหนักดัชนี MSCI โดยหุ้นที่ถูกนำออกจาก MSCI Global Standard ได้แก่ AWC EA GPSC และ IVL ในส่วนของ MSCI Global Small cap หุ้นที่ถูกเพิ่มเข้าคำนวณ ได้แก่ AWC BJC EA KAMART และ TLI ขณะที่หุ้นที่ถูกนำออก ได้แก่ BAF BYD EPG NEX ORI PTG RBFRATCH SC SJWD SKY SNNP และ THCOM ตามลำดับ มีผล ณ ราคาปิด 30 ส.ค. มองจะกดดันSET Index ปัจจัยอื่นวันนี้ติดตามตัวเลข New Loan เดือน ก.ค. ของจีน และตัวเลข PPIPPI/ Core PPI เดือน ก.ค. ของสหรัฐคาดจะหดตัวแบบ y-y หนุนการลดดอกเบี้ยของเฟด

 กลยุทธ์การลงทุน : 1) เก็งงบ 2Q67 : CPF, OSP, BEM 2) ราคาน้ำมันขึ้น : PTTEP, SPRC, PTTGC 3) วายุภักษ์ : PTT SCBX TTB KTB และ BCP 4) งบดีและคาดดีต่อ : ADVANC, ITC, TOP, TU, COCOCO 5) Geopolitical Risk : AMATA, WHA, DELTA , CCET 6 ) Selective : MTC

แนวรับ-ต้าน
1,290-1,310

ปัจจัยบวก
+ รัฐบาล มั่นใจต่างชาติเที่ยวไทยปีนี้แตะ 38 ล้านคน รายได้ทะลุ 2.8 ล้านลบ. สูสีก่อนโควิด
+ ก.ล.ต. เดินหน้าโครงการ "Digital Asset Regulatory Sandbox เปิดรับผู้เข้าร่วมทดสอบ 9 ส.ค.นี้
+กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมแผนจัด 7 กิจกรรมช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารของไทย เพื่อยกระดับสู่ตรา Thai SELECT SELECTพร้อมหนุนใช้แฟรนไชส์บูมอาหารและเครื่องดื่ม
+ รายได้ของบริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. เพิ่มขึ้นร้อยละ 45 ในเดือน ก.ค. โดยอัตราการเติบโตเร่งขึ้นจากไตรมาสสิ้นสุด เดือนมิ.ย. และเสริมความคาดหวังสำหรับอุปสงค์ที่แข็งแกร่งและต่อเนื่องสำหรับชิปปัญญาประดิษฐ์จากบริษัทต่างๆ เช่น Nvidia Corp
+ พาณิชย์ เคาะแถลงเงื่อนไขร้านค้า-สินค้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 25 ก.ย.นี้ และคาดจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่ 1 ต.ค. 67

ปัจจัยลบ
- อิสราเอล เปิดเผยว่าจะส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาอีกครั้งในวันที่ 15 ส.ค.นี้ หากการเจรจาคืบหน้า มีแนวโน้มกดดันราคาน้ำมันดิบในอนาคต
- มวลชน ยื่นหนังสือถึงเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ขอให้ออกแถลงการณ์ขอโทษประเทศไทย และหยุดก้าวก่ายกิจกรรมภายในเพื่อไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- ผลสำรวจของรอยเตอร์ เผยให้เห็นว่า สินเชื่อใหม่สกุลเงินหยวนของจีนน่าจะลดลงอย่างรวดเร็วในเดือนก.ค.เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยถูกฉุดลงจากความต้องการสินเชื่อที่ลดลงและปัจจัยตามฤดูกาล แม้ว่าธนาคารกลางจะเพิ่มนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจ
- จีน เผยมูลค่าความสูญเสียจากภัยธรรมชาติพุ่ง 7.69 หมื่นล้านหยวน ในเดือนก.ค. เหตุฝนตกหนัก-น้ำท่วม

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
ธีรดา ชาญยิ่งยงค์ - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
กิตติ บัวบึง – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #038313
พศุตม์ โงวิวัฒน์ชัย, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632
ฐนพงษ์ แซ่โล้ – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ภัทรดนัย จตุรพร – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์