มุมมองตลาดหุ้นวันนี้
 คาด SETพักตัว แกว่งออกข้าง : ปัจจัยหนุนอาจดันตลาดขึ้นได้จำกัด โดยปัจจัยหนุนมาจาก 1) สต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐรายสัปดาห์จาก EIA ออกมา -3.728 ล้านบาร์เรล ติดลบมากกว่าตลาดคาดที่ -1.6 ล้านบาร์เรล และ ติดลบเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนที่ -3.436 ล้านบาร์เรล รวมถึงความไม่ สงบในตะวันออกกลางหนุนราคาน้ำมันดิบ WTI เร่งตัวขึ้นแตะระดับ 74.73 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล บวกต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานต้นน้ำ 2) แรงเข้าซื้อในหุ้นที่รอประกาศผลประกอบการ 2Q67 โดยในวันนี้มีหุ้นที่น่าสนใจคาดผลประกอบการจะออกมาดีได้แก่ BH GPSC COCOCO GULF และ TOP 3) ความคืบหน้าดิจิทัลวอลเล็ตหลัง รมว.คลัง เผยมีความเป็นไปได้ที่จะเริ่มใช้จ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ตภายในเดือน พ.ย. 67 สร้าง Sentiment บวกให้หุ้นในกลุ่มค้าปลีก ขณะที่ปัจจัยกดดันดัชนี และคาดจำกัด upsideในวันนี้มาจาก 1) ตลาดยังกังวลในคดีของนายกฯ ที่จะมีการวินิจฉัยในวันที่ 14 ส.ค.67 หลังศาลรธน.ได้วินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลวานนี้ เนื่องจากมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลโดยตรง นักลงทุนจึงอาจชะลอการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนจนกว่าจะทราบผลการวินิจฉัย 2) การฟื้นตัวของตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มชะลอ แม้ตลาดหุ้นในเอเชียวานนี้ปิดในแดนบวก แต่ตลาดหุ้นสหรัฐฯกลับปิดในแดนลบ ดัชนี S&P500 ปิดที่ -0.77% แสดงถึงความกังวลต่อภาพเศรษฐกิจที่ผ่อนคลายลง แต่ยังคงมีการขายทำกำไรหุ่นกลุ่มเทคโนโลยีที่ตลาดมองว่า valuation สูง และเวียนเข้ากลุ่มอื่น มองหุ้น Defensive จึงยังเป็นตัวเลือกที่ดีท่ามกลางความผันผวน 3) ด้านปัจจัยอื่นติดตาม ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐ และ Atlanta Fed GDPNow เพื่อคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของ สหรัฐในระยะถัดไป

 กลยุทธ์การลงทุน : 1) เก็งงบ 2Q67 : BH, BGRIM, COCOCO, GFPT, GPSC, SAPPE, GULF, TOP 2) Defensive : BDMS, BH, INTUCH, ADVANC 3) เงินดิจิทัล : CPALL, KTC, SCB, CPAXT 4) งบดีและคาดดีต่อ : ADVANC, ITC และ 5) Short Stock : STEC, CK, SAWAD

แนวรับ-ต้าน
1,280–1,295

ปัจจัยบวก
+ฮุนไดทุ่มงบ 1,000 ล้านบาท วางแผนตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า BEV และแบตเตอรี่ครบวงจร พร้อมเดินเครื่องผลิตต้นปี 2569 เพื่อใช้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ EV
+ Airbnb เปิดข้อมูลล่าสุด แม่ฮ่องสอน ตรัง และ อยุธยา ติดอันดับ 2 ที่ท่องเที่ยวที่ถูกค้นหามากที่สุด มีการค้นหาเพิ่มจากปีก่อนกว่า 149%
+ รมว.คลัง เผยขณะนี้มีความเป็นไปได้ที่โครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต จะสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ภายในเดือน พ.ย. 67
+ Maersk คาดความต้องการในการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีก 2-3 ไตรมาสข้างหน้า แต่อาจโตในอัตราที่ช้าลง เพราะยังคงมีปัจจัยเสี่ยงอยู่บ้าง
+นายกฯเผยหลังตัวแทน Google เข้าพบว่า จะมีผู้บริหารระดับสูงจาก Google มาเยือนประเทศไทยในช่วงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ เพื่อประกาศความร่วมมือต่างๆ มากมาย ซึ่งจะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยี และเศรษฐกิจดิจิทัล

ปัจจัยลบ
- กกร. กังวลเศรษฐกิจไทยปี 67 ยังเปราะบาง เสี่ยงโตต่ำกว่าศักยภาพ หลังอุปสงค์ในประเทศชะลอ
- ยอดส่งออกสินค้าของเยอรมนีในเดือนมิ .ย.ลดลง 3.4% ซึ่งเป็นตัวเลขที่แย่กว่าที่คาดการณ์ไว้มาก โดยนักวิเคราะห์ในโพลสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์เคยคาดการณ์ว่าอาจจะลดลงเพียง 1.5% เท่านั้น
- ฮาลิแฟกซ์เผยราคาบ้านใน UK เดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 0.8% พุ่งขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค. หลังราคาไม่เปลี่ยนแปลงเลยในช่วง 3 เดือนก่อนหน้า สร้างความกังวลต่อภาวะฟองสบู่ในตลาดอสังหาฯ
- เครดิตบูโร พบว่าในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2567 หนี้เสียรถยนต์เติบโตมากที่สุดถึง 30% คิดเป็นมูลค่า 2.5 แสนล้านบาท ส่งผลให้ยอดปฏิเสธสินเชื่อรถยนต์พุ่ง เนื่องจากธนาคารเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ
- LWS ชี้ ครึ่งปีแรก 2567 ทำเล กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีหน่วยที่อยู่อาศัยเหลือขายคงค้างมากขึ้น 0.6% แผนเปิดโครงการใหม่ลดลงกว่า 27% เทียบปีก่อน และ มีอัตราการปฏิเสธสินเชื่อสูงถึง 70%

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
ธีรดา ชาญยิ่งยงค์-นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ-นักวิเคราะห์การลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และทางเทคนิค #37928
กิตติ บัวบึง-นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #038313
พศุตม์ โงวิวัฒน์ชัย –ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ฐนพงษ์ แซ่โล้ –ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ภัทรดนัย จตุรพร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์