Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.ฟิลลิป(ประเทศไทย) : MINT แนะนำซื้อ ปรับลดราคาพื้นฐานเป็น 38.50 บาท

294

 

**2Q67 กำไรต่ำคาด โต q-q ลดลง y-y**
งบ 2Q67 บริษัทมีรายได้ที่ 44,303 ลบ. (+9.2%y-y,+17.1%q-q) ขณะที่มีกำไรที่ 2,823 ลบ. (-13.3%y-y,+146.3%q-q) โดยมีค่าRevPAR เฉลี่ยที่ 4,373 บาท/คืน (+12.3% y-y, +23.3% q-q) จากกำไรที่ต่ำกว่าคาด ทางฝ่ายจึงได้ปรับลดราคาพื้นฐานด้วย P/E เฉลี่ย 5 ปี ที่ 24.44 จาก 41.25 บาทต่อหุ้น เป็น 38.50 บาทต่อหุ้น คงคำแนะนำ “ซื้อ”

 

  2Q67 กำไรเพิ่มขึ้น q-q ลดลง y-y : 2Q67 กำไร 2,823 ลบ. (-13.3%y y,+146.3%q-q) ซึ่งต่ำกว่าคาดที่ 3,579 ลบ. โดยได้คาดกำไรในปี 67E ที่ 8,937 ลบ. ทั้งนี้ การที่กำไรบวก q-q เป็นผลมาจาก Seasonal ด้านการท่องเที่ยวที่เป็น High Season ในยุโรปช่วง Q2-Q3 และการที่ลบ y-y เป็นผลมาจากปัญหาอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้บริษัทมีต้นทุนเพิ่มขึ้นกว่า 289 ลบ. ซึ่งต่างจากปีที่แล้วที่กำไร 872 ลบ. ทั้งนี้ใน 2Q67 ธุรกิจโรงแรมสามารถทำรายได้ที่ 80% ของรายได้รวม และ 58% ของกำไรรวม มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่ 69% เพิ่มขึ้น 1% จากปีก่อน ขณะที่ ARR ใน 2Q67 อยู่ที่ 6,354 บาทต่อคืน เพิ่มขึ้น 11% จากปีก่อน และมี RevPAR ที่ 4,373 บาทต่อคืน หรือเพิ่มขึ้น 12% จากปีก่อน เนื่องด้วยมีความต้องการใช้ห้องพักในเยอรมนีเป็นพิเศษจากการจัดกิจกรรมฟุตบอลยูโรที่จัดขึ้นใน Q22 ส่วนธุรกิจร้านอาหาร ทำรายได้ที่ 20% ของรายได้รวม และ 42% ของกำไรรวมโดยมีค่า SSS ลดลง 2.8% แต่การเปิดสาขาใหม่ทำให้มีค่าTSS เพิ่มขึ้น 2.5%


  ปรับปรุงโรงแรมกว่า 30 แห่งในยุโรป : ใน 3Q67 ยอดการจองห้องพักในยุโรปเพิ่มขึ้นและบริษัทยังคงดำเนินการปรับเปลี่ยนแบรนด์ของบริษัท และขยายสัญญาเช่าสำหรับโรงแรมที่ทำกำไรเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด

 


อดิสรณ์ มุ่งพาลชล, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #18577 / วัสกรณ์ มณีนาคทอง, ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: GUNKUL โชว์ศักยภาพกำไร Q3/67 โต 12.17%

บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ศักยภาพเต็มเปี่ยม ประกาศผลงานไตรมาส 3/67 กำไรสุทธิแตะ 460.19 ล้านบาท

ชมงบ บจ.โค้งสุดท้าย By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ เห็นหุ้นไทยเช้าวันนี้ แกว่งตัวในกรอบแคบ รอคอยปัจจัยใหม่เข้ามาชี้นำ การเล่น การเทรด ....

หลอกล่อ By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม หมากเกมหุ้น บนกระดาน ล้วนเต็มไปด้วย การหลอกล่อ กักดัก ไม่เขา ก็เรา กำไร ขาดทุน บนเหตุ บนผล บนปัจจัย ...

มัลติมีเดีย

รู้จัก เมดีซ กรุ๊ป ก่อนเทรด บนกระดาน SET - สายตรงอินไซด์

รู้จัก เมดีซ กรุ๊ป ก่อนเทรด บนกระดาน SET - สายตรงอินไซด์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้