วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวก มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มขนส่ง นำโดย AOT ได้แรงหนุนจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เผยยอดนักท่องเที่ยวจีนช่วง 8-14 ก.ค.67 พลิกฟื้นพุ่งสูงสุดในรอบ 9 สัปดาห์บวกกับแรงซื้อในหุ้นกลุ่มไอซีที ได้แรงหนุนจาก Data Center มีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์จากสหรัฐออกมาตรการคุมส่งออกชิปให้จีน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,324.76 จุด +4.97 จุด+0.38% มูลค่าการซื้อขาย 44,630.96 ลบ. Program Trading +1,536.37 ลบ. ต่างชาติ +1,292.49 ลบ.TFEX +14,795 สัญญา ตราสารหนี้ -582.60 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ /- ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามการคาดการณ์ของตลาด ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ระดับ3.75% ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ระดับ 4.50% หลังจากมีมติลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งก่อน โดยระบุว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อปรับตัวลงสู่เป้าหมายที่ระดับ2% ก่อนปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก
+ สหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก เพิ่มขึ้น20,000 ราย สู่ระดับ 243,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค.2566 และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 229,000 ราย
+ ตลท.เดินหน้ายกระดับ เพิ่มความเข้มประเมินความยั่งยืนบจ.ใน SET ESG Ratings เทียบชั้นสากล เน้นนำข้อมูลเปิดเผยสู่สาธารณะทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เล็งทำความเข้าใจกับบจ.ช่วงปลายก.ค. 67
+การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัปดาห์หน้าจะมีการพิจารณาอนุมัติปรับเงื่อนไขการลงทุนของกองทุน Thai ESG โดยจะทยอยเสนอครม.เพิ่มเงินลงทุนในกองทุนวายุภักษ์เร็วๆ นี้

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 533.06 จุด หรือ -1.29% ขณะที่ดัชนีS&P500 และ Nasdaq ปิดในแดนลบติดต่อกันเป็นวันที่สองเนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นออกมาเป็นวงกว้าง ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองที่ไม่แน่นอนของสหรัฐ
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 3 เซนต์หรือ -0.04% ปิดที่82.82 ดอลลาร์/บาร์เรล ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนโดยนักลงทุนชั่งน้ำหนักระหว่างข้อมูลที่บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งอาจทำให้อุปสงค์น้ำมันอ่อนแอลงและแนวโน้มที่เฟด จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย
- คณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดนแจ้งให้บรรดาชาติพันธมิตรทราบว่า รัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณาบังคับใช้มาตรการด้านการค้าที่เข้มงวดมากที่สุด หากบริษัทต่าง ๆ เช่น ยังคงปล่อยให้จีนเข้าถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง
- โกลด์แมน แซคส์คาดการณ์ว่า หากนายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอีกครั้ง แผนการของเขาที่จะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนในอัตรา 60%จะส่งผลให้เศรษฐกิจจีนมีความเสี่ยงที่จะเผชิญภาวะขาลง

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยนักลงทุนยังวิตกกังวลเกี่ยวกับข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ขณะที่ปัจจัยในประเทศจับตาการประกาศงบของกลุ่มธนาคารในสัปดาห์นี้ คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่1,320-1,330 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
หุ้น ESG Rating เด่น (AAA) : ADVANC BANPU CPF PTTGC SCC
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการลงทุน DATA CENTER และ CLOUD SERVICE : GULF ADVANC TRUE INSET ITEL
• หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT CPALL MINT TU
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก Bond Yield อ่อนตัว : SAWAD MTC TIDLOR BGRIM GPSC GULF
• หุ้นได้ประโยชน์จากนโยบาย Digital Wallet ได้แก่ CPALL BJC CRC DOHOME GLOBAL HMPRO