มุมมองตลาดหุ้นวันนี้

SETแกว่งตัวออกข้าง อาจไม่สร้างจุดต่ำใหม่ :โดยมองปัจจัยบวกเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นในวันนี้ นำโดย 1) ผลประกอบการกลุ่มธนาคารที่ออกมาดี นำโดย BBLและ BAY โดย BBLมีกำไรสุทธิงวด2Q67ที่ 11.807พันลบ.ขยายตัว 12.2%q-q และ 4.6%y-y ก าไรสุทธิ2Q67ทำ NewHighรับผลบวกจากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีกำไรจากเครื่องมือทางการเงินเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ BAYกำไรสุทธิออกมาที่ 8.2 พันลบ. ขยายตัว8.8%q-q แต่ลดลง 2.6%y-y ตามที่ทางฝ่ายคาดโดยต้นทุนดอกเบี้ยการตั้งสำรอง และค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น ระหว่างวันคาดจะมีแรงเข้ามาเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มธนาคารที่ยังไม่ประกาศผลประกอบการช่วยหนุนดัชนีตลาด โดยมองKBANKน่าสนใจ คาดกำไรสุทธิจะโต 28.7%y-yขยายตัวแบบ y-y เด่นสุดในอุตสาหกรรม 2)ความคืบหน้าหลักเกณฑ์ใหม่ในการถือครองกองทุน TESGโดยปลัดกระทรวงการคลังเผย เตรียมนำข้อเสนอหลักการใหม่ เข้าที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้าพร้อมทั้งจะผลักดันมาตรการเสริมในส่วนของกองทุนวายุภักษ์ให้เสร็จโดยเร็วเป็นลำดับถัดไป คาดจะเข้ามาหนุนราคาหุ้นที่มี ESGScoreสูงในวันนี้ 3)คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เตรียมแถลงผลการประชุมสมัชชาใหญ่ ในเช้าวันนี้ คาดจะเห็นนโยบายผลักดันเศรษฐกิจเพิ่มเติมหลังGDP จีนขยายตัวเพียง 4.7%y-yใน 2Q67เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจทั้งปีโตเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเป้าที่5%ด้านปัจจัยกดดันมาจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่าง สหรัฐ-จีน อาจลุกลามกดดันอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนอิเล็กฯ ด้านปัจจัยอื่นนลท.จับตาการปรับเกณฑ์ ESGให้เข้มขึ้น เพื่อยกระดับหุ้น ESGให้มีความน่าสนใจ และ ทิศทางเศรษฐกิจ-การเมืองภายในยุโรปหลังล่าสุดรัฐบาลฝรั่งเศสได้ลาออกและดำรงตำแหน่งรัฐบาลรักษาการไปจนกว่าจะจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่สำเร็จ ส่วน ECBวานนี้มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.75%ตามคาดสัปดาห์หน้า ติดตามยอดขายบ้านใหม่บ้านมือสอง GDP2Q67และ PCEสหรัฐ รวมถึง ตัวเลขส่งออกไทย

กลยุทธ์การลงทุน :1)เก็งงบ 2Q67:CPF, BTG, KTB, TTB, KBANK2)Spending : CPN, OSP, CPALL, NSL3) ท่องเที่ยว : MINT,AWC, AOT, CENTEL 5) Geopolitical: WHA, AMATA, WHAUP และ 6) Selective: BCH, BDMS, KCE, HANA, DELTA, PSL, TTA

ปัจจัยบวก
+ TSMC รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองสูงกว่าคาดการณ์ โดยกำไร สุทธิใน 2Q67 ออกมา ที่ NT$24 7.8 5 พันล้านสูงกว่า ที่คาดการณ์ไว้ที่ NT$238.8 พันล้านเพิ่มขึ้น 36.3%y-y รับกระแส AIโตต่อเนื่อง คาดรายได้ 3Q24 อยู่ที่ NT$731.56-757.69 พันล้าน
+สมาคมผู้ผลิตรถยนต์ยุโรป (ACEA) เปิดเผยข้อมูลว่า ยอดขายรถยนต์ใหม่ในสหภาพยุโรป (EU) เดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 4.3% แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน
ก.ค. 2562 โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตในตลาดหลัก ๆ อย่างอิตาลี เยอรมนี และสเปน
+ การบินไทยได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 10 สายการบินที่ให้บริการระหว่างประเทศที่ดีที่สุดในโลก จาก Travel & Leisure World’s BestAwards 2024 เป็นบวกต่อภาพการท่องเที่ยว
+ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ ประเทศไทย ประกาศแผนด าเนินธุรกิจในไทย ยืนยันไทยเป็นตลาดที่สำคัญมากสำหรับซูซูกิและยืนยันจะดำเนินธุรกิจการขายในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยลบ
-โกลด์แมน แซคส์ คาดการณ์ว่า หากนายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอีกครั้งแผนการของเขาที่จะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนในอัตรา 60% จะส่งผลให้เศรษฐกิจจีนมีความเสี่ยงที่จะเผชิญภาวะขาลง
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในครึ่งปีแรก หรือ 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.67) มีจำนวน 46,383 รายลดลง 1.91% เทียบกับปีก่อน และ ทุนจดทะเบียนลดลง 283,568.88 ล้านบาท ลดลง 66.15%
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เผยอัตราการใช้กำลังการผลิตเหล็กไทยในช่วง 5 เดือนแรกอยู่ที่เพียง 29% ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 30%คิดเป็นจำนวน 5 ล้านตัน ถือว่าต่ามาก เทียบกับกำลังการผลิตเหล็กในประเทศอยู่ที่ 16 ล้านตันต่อปี
- รอยเตอร์รายงานจีนได้ระงับการเจรจาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐเพื่อตอบโต้การที่สหรัฐขายอาวุธให้กับไต้หวัน ซึ่งจีนมองว่าเป็นดินแดนของตนเอง ซ้าเติมภาพความรุนแรงใน Geopolitical Risk

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
ธรีดา ชาญยิ่งยงค์- นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
ภัทรดนัย จตุรพร – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #094041
พศุตม์ โงวิวัฒน์ชัย, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632
ฐนพงษ์ แซ่โล้ – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์