วันพุธที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหว Sideway ได้แรงหนุนจากนักลงทุนคาดเฟดลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ก.ย.นี้ อีกทั้งตลาดได้รับ Sentiment เชิงบวกจากการควบรวมระหว่าง GULF และ INTUCHขณะที่ช่วงบ่ายหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อ่อนตัวลง ได้รับ Sentiment จากหุ้นกลุ่มบริษัทผลิตชิปร่วงลง มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงาน และไอซีที มีแรงขายในหุ้นกลุ่มขนส่ง และธนาคาร ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่1,319.79 ลบ. -1.52 จุด -0.12% มูลค่าการซื้อขาย 46,505.94 ลบ. Program Trading +1,291.08 ลบ.ต่างชาติ +695.26 ลบ. TFEX +17,968 สัญญา ตราสารหนี้ +7,957.51 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 243.60 จุด หรือ +0.59% แต่ดัชนีS&P500 และ Nasdaq ร่วงลง เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐและจีนได้ส่งผลให้นักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มบริษัทผลิตชิป
+ สัญญาน้้ามันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.09 ดอลลาร์ หรือ +2.59% ปิดที่ 82.85 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากสต็อกน้้ามันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐที่ลดลงมากกว่าคาด รวมทั้งปัจจัยบวกการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์
+ นายคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ หนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการ FED และเป็นสมาชิกถาวรของคณะกรรมการก้าหนดนโยบายการเงินของเฟด (FOMC) ส่งสัญญาณบ่งชี้ว่า FEDเตรียมปรับลดอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้าหากไม่มีเรื่องประหลาดใจ ครั้งใหญ่เกี่ยวกับเงินเฟ้อและการจ้างงาน
+ แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐ +2.7% ใน 2Q67 ดีขึ้นจาก +1.4% ใน 1Q67 ส้าหรับในปี2566 เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 2.2%, 2.1%, 4.9% และ 3.4%ในไตรมาส 1, 2, 3 และ 4 ตามล้าดับ
+ สหรัฐเปิดเผยว่าตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านเพิ่มขึ้น 3%MoMสู่ระดับ 1.353 ล้านยูนิตในเดือนมิ.ย. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ คาดการณ์ที่ระดับ 1.3 ล้านยูนิต อย่างไรก็ดี ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านลดลง 4.4%YoY ในเดือนมิ.ย.
+ สหรัฐเปิดเผยว่าจำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น3.9% ในสัปดาห์ที่แล้ว หลังอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนองปรับตัวลง

ปัจจัยลบ
- นักวิเคราะห์เตือนว่าหากนายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเป็นสมัยที่ 2 อาจจุดชนวนเงินเฟ้อพุ่งสูงทั่วโลกอีกครั้ง เนื่องจากนโยบาย "อเมริกาต้องมาก่อน"(America First) จะทำให้ต้นทุนทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น
- หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐร่วงลงแรงจากนักลงทุนแห่เทขายหลังจากนายโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครชิงตำแหน่งปธน.สหรัฐจากพรรครีพับลิกันกล่าวว่าไต้หวันควรจ่ายเงินให้กับสหรัฐเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปกป้องไต้หวัน
- ส.อ.ท. เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือน มิ.ย. อยู่ที่ระดับ 87.2 ลดลงจาก 88.5 ในเดือน พ.ค. ลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 และมีค่าดัชนีต่ำสุดในรอบ 24 เดือนเนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศยังฟื้นตัวช้า
- เครดิตบูโรเปิดเผยว่าหนี้ครัวเรือนส่งผลให้ NPL 5 เดือนพุ่ง 1.14 ล้านล้านบาท 'รถยนต์-บ้าน-บัตรเครดิต' มากสุดซึ่งยังไม่รวมหนี้ค้างช้าระอีก 6.8 แสนล้านบาท คาดปี 67ยอดสินเชื่อรถ-บ้านติดลบ 1-2% ห่วงหนี้เสียบ้านต่ำ 3 ล้านบาทท่วมตลาด

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดภูมิภาค โดยมีแรงกดดันจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐและจีน จากรายงานว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดน กำลังพิจารณาก้าหนดข้อจำกัดทางการค้าอย่างรุนแรงกับจีน คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,315-1,325 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้น ESG Rating เด่น (AAA) : ADVANC BANPU CPF PTTGC SCC
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการลงทุน DATA CENTER และ CLOUD SERVICE : GULF ADVANC TRUE INSET ITEL
• หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT CPALL MINT TU
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก Bond Yield อ่อนตัว : SAWAD MTC TIDLOR BGRIM GPSC GULF