ภาวะตลาด : SET Index วานนี้ปิด -4.61 จุดที่ 1327.43 มูลค่าซื้อขาย 3.3 หมื่นลบ. แรงขายอยู่ในกลุ่มแบงค์ เพราะกังวลกรณี EA จะทำให้ธนาคารมีความเสี่ยง NPL เพิ่มขึ้นรวมถึงกังวลความสามารถในการชำระหนี้ของภาคครัวเรือน ขณะที่หุ้น EA ขึ้นเครื่องหมาย SP ด้าน NEX และ BYD ลงไปฟลอร์อย่างไรก็ตาม มีแรงซื่อหุ้นสื่อสาร โรงพยาบาล นิคมฯ ช่วยลดช่วงลบของตลาดหลังลงไปตํ่าสุดที่ 1320.56 จุด นลท.สถาบันในปท.ขายสุทธิ 2.1 พันลบ.ขณะที่ต่างชาติขายสุทธิ 442 ลบ.

ปัจจัยต่างประเทศ
+ สหรัฐ : ปธ.เฟดส่งสัญญาณเริ่มลดดอกเบี้ยปีนี้, ทรัมป์ ได้คะแนนเสียงมากขึ้นตลาดหวังถ้าทรัมป์ เป็นปธน.จะช่วยผ่อนคลายกฎที่เอื้อต่อธุรกิจมากขึ้น

- จีน : จีดีพีงวด 2Q67 ขยายตัว 4.7%YoY ตํ่ากว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 5.1%YoY และลดลงจาก 1Q67 ที่โต 5.3% ด้านยอดค้าปลีกมิ.ย.เพิ่มพียง 2%YoY

+/• ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ทรงตัวที่ 104.3, US bond yield 10 ปีทรงที่ 4.2%, ดัชนี VIX เพิ่มเป็น 13.12 แต่ยังตํ่า, ดัชนีราคาถ่านหิน (Newcastle Coal Spot) เพิ่มเล็กน้อยสู่ 134.95 ด้านดัชนีระวางเรือ (Baltic Dry Index) อ่อนเป็น 1993 ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สเช้านี้ปรับขึ้นราว +0.14%

ปัจจัยในประเทศ & ข่าวหุ้นเด่น
• นายกฯระบุลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ต 1 ส.ค.นี้ โดยใช้เงินจากงบประมาณ (ไม่ใช้ของธ.ก.ส.) เป็นงบฯปี 67 ที่ 1.22 แสนลบ. (เข้าปช.สภา 17 ก.ค.นี้) งบจากบริหารก.คลังอีก 4.3 หมื่นลบ. ใช้งบฯปี 68 ที่ 1.52 แสนลบ. และงบบริหารก.คลัง 1.32 แสนลบ. ทั้งนี้จะชี้แจงการลงทะเบียนวันที่ 24 ก.ค.

- กังวลความสามารถชำระหนี้รายย่อย หลัง NPL สินเชื่อเช่าซื้อสินเชื่อไม่มีหลักประกัน ปรับขึ้นต่อ...เป็น Sentiment ลบกับหุ้นแบงค์เล็ก และไฟแนนซ์

- จับตาหุ้น EA หลังชี้แจงหนี้และแผนชำระหนี้ตลาดฯ ซึ่งหากราคาหุ้นลดลง 30% พบว่าจะกระทบ SET/SET50 ประมาณ 1.17/1.06 จุด ส่วนกลุ่มแบงค์ยังได้รับ Sentiment ลบจากกรณี EA (KTB และ KKP ระบุว่าไม่มีการปล่อยกู้)

ปัจจัยติดตาม : สถานการณ์ตะวันออกกลาง, นายกฯประชุมคณะกรรมการพิจารณาดิจิตอลวอลเล็ต 15 ก.ค.และแถลงความชัดเจนโครงการฯ 24 ก.ค.,ติดตามคดียุบพรรคก้าวไกล 17 ก.ค., คดีคุณสมบัตินายกฯ 24 ก.ค., เพิ่มเงินกองทุนวายุภักษ์เพื่อกระตุ้นตลาดทุน

กลุยทธ์ : พักฐานสั้นไม่ควรหลุด 1310/1306/1300-1296...การพักฐานสั้นเพื่อปรับขึ้นต่อ ไม่ควรหลุด 1310/1306/1300-1296 โดยมีแนวต้าน 1350/1340 ส่วนกรณีแย่ คือ หลุด 1280 จะเป็นการลงรอบใหม่ที่มีแนวรับหลัก 1255 หุ้นเด่นเทคนิควันนี้เป็น AWC, BLA

หุ้นพื้นฐานแนะนำลงทุน : AMATA คาดการณ์ Core profit งวด 2Q24F เติบโต YoY จากการโอนรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นทั้งนี้ใน 2Q23 บริษัทมีการโอนรับรู้รายได้ที่ดินเพียง 85 ไร่ ขณะที่ 1Q24 มีการโอนฯ 151 ไร่ และคาดว่า 2Q24F จะมีการโอนมากขึ้นอีก บริษัทมี Backlog สูงทำให้การรับรู้รายได้มีความมั่นคงในอนาคต โดยสิ้น 1Q24 มี Backlog 13.9 พันลบ. ผู้บริหารคาด 50% ของ Backlog จะรับรู้รายได้ในปี 24 แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 30 บาท

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค : arparporns@th.dbs.com : Tel 02 587 7829