วันอังคารที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหว Sideway มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มไอซีที อาทิ ADVANC คาดผลประกอบการ2Q67 ออกมาดี มีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มพลังงาน อาทิ PTTEP จากความกังวลอุปสงค์น้ำมัน ขณะที่นักลงทุนติดตามศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีนายกเศรษฐาในวันนี้ และการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ ในสัปดาห์นี้เพื่อหาสัญญาณทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,319.92 จุด -2.58 จุด-0.20% มูลค่าการซื้อขาย 38,111.14 ลบ. Program Trading -1,772.89 ลบ. ต่างชาติ -916.01 ลบ.TFEX +3,309 สัญญา ตราสารหนี้+1,738.08 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ FedWatch Tool บ่งชี้ว่า นักลงทุนยังคงคาดการณ์ว่า FEDจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% จ้านวน 2 ครั้งในปีนี้ โดยให้น้้าหนักเกือบ 72% ที่ FED จะลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในการประชุมเดือนก.ย. เทียบกับการให้น้้าหนักที่ระดับต่ำกว่า 50%ในเดือนที่แล้ว
+ สหรัฐรายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 91.5 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุด นับตั้งแต่เดือนธ.ค.2566
+ ครม. เคาะงบดิจิทัลวอลเล็ต 1.22 แสนลบ. คาดเข้าสภาฯ17 ก.ค. และอนุมัติงบกลาง 1.9 พันลบ. จ่าย กฟน.-กฟภ.
+ ตลท. จ่อหารือ ก.ล.ต. เพิ่มมาตรการกำกับ บจ. เปิดเผยข้อมูล"หุ้นที่ผู้บริหารน้าไปจำนำแบงก์" เร็วขึ้นจากปกติ หวังเพิ่มความโปร่งใสให้นักลงทุนมีข้อมูลตัดใจครบถ้วน ชี้หลังใช้ uptick6 วัน พบมูลค่า "ชอร์ตเซล" ลดอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจัยลบ
- ดั ชนี ด า วโ จน ส์ปิ ด ล ด ล ง 5 2.82 จุด ห รือ -0.1 3%แต่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ยังคงปิดทำนิวไฮ หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (FED)แถลงต่อสภาคองเกรสว่า การที่ FED ตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงนานเกินไปอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
- สัญญาน้้ามันดิบ WTI ลดลง 92 เซนต์ หรือ -1.1%ปิดที่ 81.41 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากนักลงทุนประเมินว่าพายุเฮอร์ริเคนเบริล (Beryl) จะไม่ส่งผลกระทบต่ออุปทานน้้ามันเป็นเวลานาน ภายหลังจากมีรายงานว่ารัฐเท็กซัสซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้้ามันของสหรัฐได้รับผลกระทบจากพายุเฮอร์ริเคนเบริลน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
- ธนาคารกลางอิสราเอลคาดการณ์ว่า ผลกระทบโดยตรงทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี 2568
- วันนี้บอร์ด กกพ.จะพิจารณาวาระส้าคัญคือ เรื่องอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดเดือน ก.ย.-ธ.ค. ที่คาดว่าจะต้องปรับเพิ่มขึ้นอีกหน่วยละ 20-40 สตางค์ (สต.) จากค่าไฟฟ้างวดปัจจุบันที่รวมค่าไฟฟ้าฐานอยู่ที่หน่วยละ 4.18 บาท

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้แกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีประเด็นศาลรัฐธรรมนูญ นัดพิจารณาคดียื่นวินิจฉัยนายกฯ เป็นปัจจัยสำคัญ ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศมีแรงหนุนจากนายพาวเวลกล่าวว่า การที่เฟดตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเกินไปและนานเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,315-1,325 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• สินค้าส่งออกเดือน พ.ค. เติบโตดี : HANA KCE CCET AAI ITC STA NER
• หุ้น ESG Rating เด่น (AAA) : ADVANC BANPU CPF PTTGC SCC
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการลงทุน DATA CENTER และ CLOUD SERVICE : GULF ADVANC TRUE INSET ITEL
• หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT CPALL MINT TU