สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 4 กรกฎาคม 2567)--- นายชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)MINT เปิดเผยว่า บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ จํานวน 2 ชุด โดยมีชื่อเฉพาะว่า “หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571”(“หุ้นกู้ชุดที่1”) และ “หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577” (“หุ้นกู้ชุดที่2”) (รวมเรียกหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ว่า “หุ้นกู้”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชนิดของหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

วงเงินหุ้นกู้ที่ออก
หุ้นกู้ชุดที่ 1: 5,000 ล้านบาท
หุ้นกู้ชุดที่ 2: 3,000 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น 8,000 ล้านบาท

อายุหุ้นกู้และอัตราดอกเบี้ย
หุ้นกู้ชุดที่ 1: อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.24% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชุดที่ 1อาจมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยขึ้นอยู่กับผลความสําเร็จของการดําเนินการตามตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนและเป้าหมายด้านความยั่งยืน
หุ้นกู้ชุดที่ 2: อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.98% ต่อปี

วันกําหนดการชําระดอกเบี้ย ทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 4 มกราคม และวันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยวันชําระดอกเบี้ยงวดแรกจะตรงกับวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2568 และวันชําระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด

เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

วันออกหุ้นกู้ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) / ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) /ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) / ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) /ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) / บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) /ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A" แนวโน้ม "บวก" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567