วันพุธที่ผ่านมาตลาดเคลื่อนไหวในแดนบวก ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ จากประธานเฟดให้ความเห็นในงานเสวนาที่ธนาคารกลางยุโรปจัดขึ้น บ่งชี้ว่าเปูาเงินเฟูอมีความคืบหน้ามากขึ้น หนุนโอกาสเฟดลดอัตราดอกเบี้ยขณะที่ปัจจัยทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจน โดยศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกลอีก ครั้งวันที่ 17 ก.ค. มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงาน ธนาคาร และอิเล็กทรอนิกส์ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่1,294.70 จุด +6.12 จุด +0.47% มูลค่าการซื้อขาย 27,594.93 ลบ. Program Trading +715.74 ลบ.ต่างชาติ +1,318.83 ลบ. TFEX +45,766 สัญญา ตราสารหนี้ -3,587.91 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สัญญาน้้ามันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.10 ดอลลาร์ หรือ +1.28% ปิดที่87.34 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้้ามันดิบลดลงมากกว่าคาด อย่างไรก็ดี ตลาดถูกกดดันในระหว่างวันจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของสต็อกน้้ามันทั่วโลก ท่ามกลางวอลุ่มการซื้อขายที่เบาบางก่อนที่จะถึงวันหยุดเนื่องในวันชาติสหรัฐ
+ ADP เปิดเผยว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้นเพียง150,000 ต้าแหน่งในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนม.ค.และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 160,000 ต้าแหน่งหลังจากเพิ่มขึ้น 157,000 ต้าแหน่งในเดือนพ.ค.
+ ISM เปิดเผยว่า ดัชนีภาคบริการของสหรัฐร่วงลงสู่ระดับ 48.8 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปี หรือนับตั้งแต่เดือนพ.ค.2563จากระดับ 53.8 ในเดือนพ.ค. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ52.5 โดยได้รับผลกระทบจากการลดลงของคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงาน
+ LSEG FedWatch บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้้าหนักมากกว่า 70% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย.
+ เฟด สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจำลองคาดการณ์ GDPNowล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 1.5% ในไตรมาส 2/2567
+/- กกร.แสดงจุดยืนคัดค้านการปรับขึ้นค่าแรงเป็นวันละ 400 บาทเท่ากันทั่วประเทศ ถ้ายืนยันปรับขึ้นในวันที่ 1 ต.ค.นี้จะได้เห็นสัญญาณอันตรายที่รุนแรง โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเอสเอ็มอี อาจได้เห็นการปิดตัวเพิ่มขึ้น

ปัจจัยลบ
-ดัชนีดาวโจนส์ปิด ลดลง 23.85 จุด หรือ -0.06% โดยถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค แต่ดัชนีS&P500 และ Nasdaq ดีดตัวขึ้นปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เนื่องจากข้อมูลที่บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเป็นปัจจัยหนุนการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย.
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 55.3 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย.2565
จากระดับ 54.8 ในเดือนพ.ค.
- สหรัฐประกาศขึ้นบัญชีดำบริษัทอีก 6 แห่งในรายชื่อบริษัทที่ต้องเผชิญข้อจำกัดทางการค้า โดยบริษัท 4 แห่งในจำนวนนี้มีส่วนเชื่อมโยงกับการฝึกทหารจีน
- สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่ยุโรปว่าบริษัทจีนและรัสเซียกำลังพัฒนาโดรนจู่โจมที่คล้ายคลึงกับของอิหร่านที่ถูกใช้ในยูเครน นับเป็นสัญญาณว่าจีนอาจเริ่มถึงขั้นให้ความช่วยเหลือในระดับที่เป็นอันตรายร้ายแรงซึ่งบรรดาเจ้าหน้าที่จากชาติตะวันตกต่อต้าน
- เวิลด์แบงก์ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ลงเหลือ 2.4%จากประมาณการครั้งก่อน 2.8% โดยเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้จากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ขยายตัวต่อเนื่อง การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และภาคการส่งออก และในปี 68 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 2.8% จากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศรวมถึงการใช้จ่ายของภาครัฐที่เพิ่มขึ้น ตามงบประมาณปี 68

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากข้อมูลที่ชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเป็นปัจจัยหนุนการคาดการณ์ที่ว่าเฟด จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย. ประกอบกับนักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,285-1,300 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
•สินค้าส่งออกเดือน พ.ค. เติบโตดี : HANA KCE CCET AAI ITC STA NER
• หุ้น ESG Rating เด่น (AAA) : ADVANC BANPU CPF PTTGC SCC
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการลงทุน DATA CENTER และ CLOUD SERVICE : GULF ADVANC TRUE INSET ITEL
• หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT CPALL MINT TU