สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(4 กรกฎาคม 2567)--------บทวิเคราะห์ บล.กรุงศรี จำกัด(มหาชน) KSS เปิดเผยว่า ITC มุมมอง “Slightly Positive” ต่อแนวโน้มกำไรสุทธิ 2Q24F คาดที่ 832 ลบ. (+87%y-y, +1%q-q) ปัจจัยหนุนหลักจาก i) คาดยอดขายเพิ่มขึ้น +30%y-y, +5%q-q จากลูกค้าสหรัฐฯเติบโตสูง ii) คาด GPM เพิ่มขึ้น +730 bps y-y ทรงตัว q-q เพราะ yield การผลิตดีขึ้นและมีสต๊อกต้นทุนต่ำ สำหรับโมเมนตั้ม 3Q24F คาดกำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง y-y, q-q จากปัจจัยฤดูกาล High season กลุ่มส่งออก และมีสินค้าบางส่วนค้างส่งมาจาก 2Q24

ทั้งนี้ บริษัท มีแผนที่จะปรับเป้าหมายรายได้ GPM และ SG&A to sales เพิ่มขึ้นในการประชุมนักวิเคราะห์ 2Q24 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเรายังไม่ได้ Cover หุ้น ITC จึงยังไม่มีคำแนะนำและราคาเป้าหมาย (IAA Median Consensus ที่ 26.10 บ.)