SETปรับตัวลงต่อ:การเผย CPI เดือนมิ.ย.67ของยูโรโซน แม้ Headlineเท่ากับตลาดคาดที่ 2.5%y-yและชะลอลงจาก 2.6%y-yในเดือนพ.ค.67แต่ Coreสูงกว่าตลาดคาดที่ 2.8%y-yโดยทรงตัวที่ 2.9%y-yเท่ากับเดือนก่อนหน้าท่ามกลางเงินเฟ้อภาคบริการในยูโรโซนที่ยังคงตัวในระดับสูงที่ 4.1%y-yซึ่งอาจทำให้ ECBมีความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านราคา อีกทั้ง มองการเผยตัวเลขแรงงานที่แกร่งเกินคาดของสหรัฐฯจะเป็นอีก Sentimentทางลบ หลังสหรัฐเผย JOLTSพบว่าการเปิดรับสมัครงานเพิ่มข้ึน2.21 แสนตน. จาก7.92 ล้านตน.ในเดือนเม.ย.67 สู่ 8.14 ล้านตน.ในเดือนพ.ค.67และสูงกว่าตลาดคาดที่ 7.96 ล้านตน. กอปรกับถ้อยแถลงของปธ.เฟดเผยว่า ต้องการความมัน่ ใจมากขึ้นว่า เงินเฟ้อกำลังปรบั ตัวลงสู่2%อย่างยั่งยืนก่อนที่จะเริ่ม การผ่อนคลายทางการเงินซึ่งเป็นการสะท้อนว่าเฟดมีแนวโน้มที่จะคงดอกเบี้ยในระดับสูงไปอีกสักระยะ

ขณะที่วันนี้ติดตามการพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกลซึ่งอาจยังไร้ข้อสรุป เนื่องจากวันที่ 9 ก.ค.67 มีนัดให้คู่กรณีเข้าตรวจพยานหลักฐาน กอปรกับปธ.ศาลรธน.เผยว่าการพิจารณาคดีข้างต้นจะได้ข้อสรุปก่อนเดือนก.ย.67 ส่งผลให้ทางฝ่ายมองการเมืองไทยจะยังคงเป็น Overhangกดดัน SETIndexต่อไป อย่างไรก็ตามคาด SETIndexยังพอมีแรงพยุงจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน หลัง API เผยสต็อกน้ามันดิบสหรฐั ฯสัปดาห์สิ้นสุดวนั ที่28 มิ.ย.67 ลดลง 9.16 ล้านบาร์เรลลดลงมากกว่าตลาดคาดที่ 0.15 ล้านบาร์เรลและพลิกจากการเพิ่มขึ้น0.91 ล้านบาร์เรลในการรายงานสัปดาห์ก่อนหน้าซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกของอุปสงค์น้ามันสหรัฐฯ สำหรับตัวเลขศก.เดือนมิ.ย.67 ของต่างประเทศที่ต้องติดตามวันนี้ ได้แก่ 1)จีน:PMIภาคบริการจาก Caixinตลาดคาดที่ 53.4 จาก 54 ในเดือนพ.ค.67 และ 2)สหรัฐฯ:PMIภาคบริการจาก S&Pและ ISMตลาดคาดที่ 55.1 และ 52.7 จากเดือนพ.ค.67 ที่54.8 และ 53.8 ตามลำดับ และการจ้างงานของภาคเอกชนจาก ADP ตลาดคาดที่ 1.59 แสนตน. จาก 1.52 แสนตน.ในเดือนพ.ค.67

กลยุทธ์การลงทุน : 1) ส่งออก: CBG, CPF, GFPT, ITC, SAPPE, TFG 2) พลังงาน: BCP, PTTEP, SPRC, TOP 3) Defensive:ADVANC, BEM, BH, INTUCH และ 4) เก็บสะสมหุ้น Dividend: NER, OSP, SCP, SIRI, SIS, STA, SUN, TTB

แนวรับ-ต้าน
1,275 –1,305

ปัจจัยบวก
รมว.ท่องเที่ยวฯเผยว่าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.67 ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามา 17.5 ล้านคน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 8.26 แสนลบ.
+ นายกฯเผยจะรับไปพิจารณากรณีผู้ประกอบการร้านอาหาร ขอให้แก้ไขกฎหมายที่ล้าหลัง เช่น ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารช่วง14.00-17.00 น. ที่ใช้มาตั้งแต่ปี2515 นั้น
+ ครม.รับทราบผลการศึกษายกเลิกร้าน Duty Free ทั้งนี้จากผลการศึกษาของก.คลังพบว่ากรณีที่มีการหยุดดำเนินการร้าน Duty Free ขาเข้าเป็นระยะเวลา 1 ปี คาดว่าจะส่งผลให้GDP ขยายตัวได้เพิ่มข้ึน 0.012% ต่อปี
+ ThaiBMA เผยหุ้นกู้ผิดนัดชำระในช่วง 1H67 มี 3 บริษัท รวม 1.1 พันลบ.เทียบกับปี 66 ที่มีหุ้นกู้ผิดนัดชำระ 22 รุ่น จากผู้ออก 5 ราย มูลค่ารวม
1.64 หมื่นลบ. และคาดว่า 2H67 จะมีมูลค่าหุ้นกู้ออกใหม่ใกล้เคียงมูลค่าหุ้นกู้ครบกำหนดที่ 4.43 แสนลบ.

ปัจจัยลบ
-รถไฟฟ้า MRT สายสีน้าเงิน ขึ้นค่าโดยสาร เริ่มต้น 17 บ. สูงสุด 45 บ. มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.67-2 ก.ค.69 ซึ่งอาจส่งผลกดดันค่าครองชีพ
- สมาคมผู้แทนจำหน่ายรถยนต์แห่งญี่ปุ่นและสมาคมรถยนต์ขนาดเล็กของญี่ปุ่น รายงานตัวเลขเบื้องต้นว่า ยอดขายรถยนต์ใหม่ในญี่ปุ่นลดลง
13.2% y-y แตะ 2.13 ล้านคันในช่วง 1H67 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ 2ปีที่ยอดขายลดลงต่ากว่าตัวเลขของปีก่อนหน้า
-ญี่ปุ่นเผย PMI ภาคบริการเดือนมิ.ย.67 ที่ 49.4 ลดลงจาก 53.8 ในเดือนพ.ค.67 และต่ากว่าตลาดคาดที่ 49.8 อีกทั้ง เป็นการบ่งชี้ว่าภาคบริการของญี่ปุ่นหดตัว
- เกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีใต้ได้กลับมาซ้อมรบด้วยกระสุนจริงใกล้กับชายแดนเกาหลีเหนืออีกครัง้ เป็นครัง้ แรกในรอบ 6 ปี หลังจากที่ได้ระงับสนธิสัญญาทางการทหารทวิภาคีที่ลงนามร่วมกันเมื่อปี 2561

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
ธรีดา ชาญยิ่งยงค์- นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
ภัทรดนัย จตุรพร – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #094041
พศุตม์ โงวิวัฒน์ชัย, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632
ฐนพงษ์ แซ่โล้ – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์