มุมมองตลาดหุ้นวันนี้
SETแกว่งตัวออกข้าง:แรงหนุนจากความคลายกังวลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และมาตรการในประเทศ หากแต่จำกัดด้วยศก.จีนที่น่ากังวลและ Fundflowที่ไหลออกต่อเนื่องทั้งนี้คาดSETIndexจะได้ Sentimentหนุนจากการเผย PCEของสหรัฐฯเดือนพ.ค.67 ที่ชะลอตัวลงและจะเป็นปัจจัยหนุนต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดย PCEขยายตัว 2.6%y-yและ 0.0%m-mจาก 2.7%y-yและ 0.3%m-mด้าน CorePCEขยายตัว 2.6%y-yและ 0.1%m-mจาก 2.8%y-yและ 0.3%m-mรวมถึงได้แรงหนุนจากมุมมองที่ดีเกินคาดของผู้บริโภคสหรัฐฯหลังม.มิชิแกนเผย 1)ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิ.ย.67 ที่ 68.2 สูงกว่าตลาดคาดที่ 65.6 และ 2)ผู้บริโภคคาดเงินเฟ้อจะเพิ่มข้ึน3.0% ในช่วง 1 ปีข้างหน้า จาก 3.3% ในเดือนพ.ค.67 นอกจากนี้ มอง SETIndexจะได้แรงหนุนจากแรงซื้อเก็งกำไรในหุ้นที่เข้าSET50/100 อีกทั้ง มองมาตรการเพิ่มUptickที่มีผลในวันนี้เป็นอีกปัจจัยหนุนต่อ SETIndex

นอกจากนี้ ติดตามการประชุมครม.ศก.ในสัปดาห์นี้ซึ่งอาจเป็นอีกแรงหนุน หลังรมช.คลังเผยจากนี้ไปจนถึงก่อนสิ้นปีนี้รัฐบาลจะมีการออกมาตรการกระตุ้นศก.อย่างต่อเนื่องก่อนที่จะมีดิจิทัลวอลเล็ต อย่างไรก็ตาม มองทางขึ้นจ ากัดจากภาพความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของศก.จีนหลังวานนี้เผย PMI เดือนมิ.ย.67 โดย 1)ภาคการผลิตอยู่ที่ 49.5 เท่ากับเดือนก่อนหน้า และเป็นการบ่งชี้ว่าภาคการผลิตของจีนหดตัวเป็นเดือนที่สองติดต่อกันและ 2)ภาคบริการอยู่ที่ 50.5 ชะลอลงจาก 51.1 ในเดือนพ.ค.67 และต่ากว่าตลาดคาที่ 51.0 ขณะที่วันนี้ติดตามการเผย PMIภาคผลิตเดือนมิ.ย.67 จาก Caixinซึ่งอาจบ่งชี้แนวโน้มศก.เพิ่มเติมโดยตลาดคาดที่51.5 ลดลงจาก 51.7 ในเดือนพ.ค.67 นอกจากนี้ คาด Fundflowยังคงมีแนวโน้มเป็นแรงกดดันสอดรับกับนักลงทุนต่างชาติที่ขายสุทธิ 27วันทำการติดต่อกัน ขณะที่คืนนี้ติดตามการเผย PMIภาคการผลิตของสหรัฐฯเดือนมิ.ย.67โดยตลาดคาดจาก S&PGlobalและ ISMที่ 51.7และ 49.2เพิ่มข้ึนจากเดือนพ.ค.67ที่ 51.3และ 48.7ตามลำดับ

กลยุทธ์การลงทุน : 1) SET50/100: BA,BCP,CKP, ITC,PRM 2) ส่งออก:AAI, COCOCO, CPF, SAPPE, TFG3)Defensive:ADVANC, BDMS, BH 4) พลังงาน: PTTEP, SPRC, TOP และ 5) TESG: CPALL, KTB, SCGP

แนวรับ-ต้าน
1,290–1,310

ปัจจัยบวก
+ กรมธุรกิจพลังงานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง Oil Plan 2024 โดยภาพรวมผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการตามร่างฉบับนี้คาดว่าในมิติศก.จะมีเม็ดเงินลงทุนกว่า 1.13 แสนลบ. สามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตไบโอดีเซลและเอทานอลกว่า 7.1 หมื่นลบ./ปี และช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศจากการนำเข้าน้ามันดิบได้ 5.9 หมื่นลบ./ปี
+ ททท. ร่วมกับรฟท. และบริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด เปิดตัวกิจกรรม"สุขทันทีที่เที่ยวกับรถไฟไทย เดินทางครงั้ นี้ไม่เหมือนเดิม" ช่วงเดือนก.ค.-ส.ค.67 น าร่อง 6 เส้นทางการท่องเที่ยว หวังช่วยผลักดันจำนวนนักท่องเที่ยวภาคกลางแตะ 103.07 ล้านคน-ครั้ง
+ อังกฤษเผย GDP1Q67 ขยายตัว 0.7% q-q เพิ่มขึ้นจากที่เคยประมาณการไว้ก่อนหน้าที่ 0.6% q-q เท่ากับว่าศก.อังกฤษรอดพ้นภาวะถดถอยแล้ว โดยมีการใช้จ่ายภาคบริการเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ

ปัจจัยลบ
- สศอ.เผย MPI เดือนพ.ค.67 อยู่ที่ระดับ 98.34 ลดลง 1.54% y-yส่งผลให้ช่วง 5M67 เฉลี่ยอยู่ที่ 98.16 ลดลง 2.08% โดยมีปัจจัยกดดัน ได้แก่ ยอดผลิตยานยนต์ลดลงเป็นเดือนที่ 10 โดยหดตัวจากตลาดภายในประเทศ จากกำลังซื้อที่ลดลง จากปัญหาหนี้ครัวเรือน
- โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย เผยภาพรวมตลาดรถยนต์เดือนพ.ค.67 มียอดขาย 49,871 คัน ลดลง 23.4% y-y โดยตลาดรถกระบะขนาด 1 ตันมียอดลดลงถึง 35.4% ด้วยยอดขาย 17,651 คัน
- IMF เผยเฟดควรจะรอเวลาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยไปจนถึงอย่างน้อยสิ้นปีนี้โดยระบุว่า สหรัฐฯเป็นเพียงประเทศเดียวในกลุ่ม G20 ที่ศก.ขยายตัวในระดับสูงกว่าช่วงก่อนโควิด ซึ่งการเติบโตที่แข็งแกร่งเช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่าเงินเฟ้อของสหรัฐฯมีความเสี่ยงที่จะอยู่ในช่วงขาขึ้น

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
ธรีดา ชาญยิ่งยงค์- นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
ภัทรดนัย จตุรพร – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #094041
พศุตม์ โงวิวัฒน์ชัย, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632
ฐนพงษ์ แซ่โล้ – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
Ref.No.: CO2567_0125