วันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบ ซึ่งระหว่างช่วงการซื้อขายหลุดแนวรับที่ 1,300 จุด สวนทางกับตลาดต่างประเทศ มีแรงขายมากในหุ้น EA และ AOT จากปัจจัยเฉพาะตัว โดยนักลงทุนรอการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมา เพื่อหาแนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,300.96 จุด -8.50 จุด -0.65 จุด มูลค่าการซื้อขาย 54,511.5 ลบ.(ณ สิ้นสัปดาห์ ดัชนี -5.45 จุด -0.42% สิ้นเดือนมิถุนายน 67 ดัชนี -44.70 จุด -3.32% จากเดือนก่อนและสิ้นไตรมาส 2/67 ดัชนี -76.98 จุด -5.59% จากไตรมาส 1/67 ) Program Trading -1,550.3 ลบ.ต่างชาติ -2,620.4 ลบ. TFEX -18,716 สัญญา ตราสารหนี้ -1,220.4 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สหรัฐรายงานดัชนี PCE พื้นฐาน (Core PCE) ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน และเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ FED ให้ความสำคัญ ปรับตัวขึ้น 2.6%YoY ในเดือนพ.ค. สอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ข้อมูลจาก LSEG ส่งผลให้ FedWatchบ่งชี้ว่าแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือน
ก.ย.เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 66%
+ ซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดอาจปรับลดราคาน้ ามันดิบที่ขายให้กับภูมิภาคเอเชียเป็นเดือนที่สองในเดือนส.ค.นี้ ตามการลดลงของราคาน้ำมันดิบดูไบซึ่งเป็นราคาอ้างอิงในตะวันออกกลาง
+คาดว่ามาตรการ uptick ที่จะเริ่มใช้วันนี้จะช่วยลดความผันผวนของภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
+/- จีนรายงานดัชนี PMI ภาคบริการในเดือนมิ.ย.อยู่ที่ระดับ 50.5แม้ลดลงจากเดือนพ.ค.แต่ค่าดัชนีสูงกว่ารระดับ 50 บ่งชี้ถึงการขยายตัวต่อเนื่อง

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 45.20 จุด หรือ -0.12% ขณะที่นักลงทุนซึมซับข้อมูลเงินเฟ้อที่เป็นไปตามคาด และประเมินความไม่แน่นอนทางการเมืองหลังจากการดีเบตรอบแรกของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 20 เซนต์หรือ -0.24% ปิดที่81.54 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนประเมินภาวะอุปสงค์ น้ำมันเชื้อเพลิงที่อ่อนแอในสหรัฐ และขายสัญญาน้ำมันดิบเพื่อทำกำไรในช่วงสิ้นไตรมาส ขณะที่ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนพ.ค.เพิ่มโอกาสที่ FED จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้
- จีนรายงานว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.อยู่ที่ระดับ 49.5 ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนพ.ค. โดยดัชนีที่ อยู่ต่ ากว่า 50 บ่งชี้ว่า ภาคการผลิตของจีนยังคงอยู่ในภาวะหดตัว
- สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดว่ากระทรวงเหล็กและกระทรวงพาณิชย์ของอินเดียกำลังหารือ เกี่ยวกับการนำเข้าเหล็กจากจีนที่พุ่งขึ้น ท่ามกลางเสียงเรียกร้อง ให้ปรับขึ้นภาษีนำเข้า
- เกาหลีใต้เปิดเผยว่า เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธ 2 ลูกในช่วงเช้า วันนี้ ซึ่งเป็นการยิงขีปนาวุธครั้งที่ 2 ภายในระยะเวลาไม่ถึง1 สัปดาห์
- ตลท. สรุปมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สะสมตามกลุ่มนักลงทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-28 มิถุนายน 2567 พบว่าสถาบัน ในประเทศซื้อสุทธิ 4,015.68 ล้านบาท บัญชีบริษัท หลักทรัพย์ขายสุทธิ 789.00 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ117,031.49 ล้านบาท นักลงทุนในประเทศ ซื้อสุทธิ 113,804.81
ล้านบาท

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาส Rebound ระยะสั้น เนื่องจากมีการบังคับใช้มาตรการ Uptick ที่เริ่มใช้วันนี้ ซึ่งจะทำให้ธุรกรรมการขาย Short ทำได้อยากขึ้น แต่ยังคงมีประเด็นการเมืองในประเทศที่ต้องติดตามใกล้ชิด โดยศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกลในวันที่ 3 ก.ค. นี้ คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,290 -1,310 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• สินค้าส่งออกเดือน พ.ค. เติบโตดี : HANA KCE CCET AAI ITC STA NER
• หุ้น ESG Rating เด่น (AAA) : ADVANC BANPU CPF PTTGC SCC
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการลงทุน DATA CENTER และ CLOUD SERVICE : GULF ADVANC TRUE INSET ITEL

----------