วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดช่วงเวลาการซื้อขาย ตามทิศทางตลาดต่างประเทศเนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนที่สหรัฐจะประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ช่วงเย็นวันนี้ บวกกับยังไม่มีปัจจัยใหม่มากระทบ มีแรงขายในหุ้นกลุ่มพลังงาน ธนาคาร และพาณิชย์ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่1,309.46 จุด -9.69 จุด -0.73% มูลค่าการซื้อขาย 34,140.17 ลบ. Program Trading -1,732.08 ลบ.ต่างชาติ -2,385.96 ลบ. TFEX -9,481 สัญญา ตราสารหนี้-4,222.63 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 36.26 จุด หรือ +0.09% หลังสหรัฐเปิดเผย ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทำให้นักลงทุนมีความหวังว่า FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย. ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนี PCE ของสหรัฐในวันนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อหา สัญญาณบ่งชี้แนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของ FED
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 84 เซนต์ หรือ +1.04% ปิดที่81.74 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้ปัจจัยหนุนจากคาดการณ์ที่ว่าอุปทานน้ำมันในตลาดโลกจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและยุโรป
+ FED เปิดเผยผลการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ของภาค ธนาคาร โดยระบุว่า ธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ทั้ง 31 แห่งของสหรัฐ สามารถรับมือกัเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงทั่วโลกได้ ขณะเดียวกันก็ยังสามารถรักษาศักยภาพในการปล่อยเงินกู้ให้กับลูกค้าและภาคเอกชน
+ กรุงปักกิ่งประกาศผ่อนคลายข้อกำหนดการซื้อบ้าน ด้วยการปรับลดอัตราส่วนการวางเงินดาวน์ซื้อบ้านและปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จำนอง เช่นเดียวกับเมืองขนาดใหญ่แห่งอื่น ๆ ของจีน เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์
+ ก ระทรวงพาณิชย์สห รัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณกา รครั้งที่ 3สำหรับ GDP 1Q67 ขยายตัว 1.4% สูงกว่าตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 ที่ระดับ 1.3%
+ กระทรวงการคลังได้ส่งเรื่องการออกสลากเกษียณหรือหวยเกษียณเข้าสู่วาระการประชุมครม.แล้ว คาดว่าครม.จะพิจารณาสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ถัดไป ชูกลไก "ซื้อหวยเงินไม่หาย" ดึงดูดใจมากกว่า มั่นใจไม่กระทบงบประมาณ เคาะจ่ายรางวัลปีละ 700 ล้านบาทคุ้มค่ากว่าอัดฉีดเบี้ยคนชรา
+ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีมติให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นก๊าซหุงต้ม (LPG) ที่ 20.9179 บาทต่อกิโลกรัม ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีกรอบเป้าหมายเพื่อให้ราคาขายปลีกอยู่ที่423 บาทต่อถังขนาด 15 กก.ตามเดิมมีผลบังคับใช้ 1 ก.ค.-30 ก.ย.นี้

ปัจจัยลบ
- สหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 6,000 รายสู่ระดับ 233,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 236,000 ราย
- เกาหลีเหนือประกาศความสำเร็จในการทดสอบระบบขีปนาวุธหัวรบเพื่อการบรรลุเป้าหมายของนายคิม จองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือในกา รจัดหาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีด้วยนิวเคลียร์
- รัสเซียเตือนเกาหลีใต้ว่าอย่าจัดหาอาวุธร้ายแรงให้แก่ยูเครน ซึ่งอาจบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- มูดี้ส์อินเวสเตอร์ส เซอร์วิสระบุว่า ปัญหาขาดแคลนน้ำรุนแรงในประเทศอินเดียอาจจะส่งผลกระทบต่ออันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ พร้อมเตือนว่าวิกฤตการณ์น้ำอาจจะนำไปสู่เหตุการณ์จลาจลหากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมหยุดชะงัก

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยวันนี้จะมีการปรับน้ าหนักดัชนี SET50/100 ส่งผลให้เกิดความผันผวนในหุ้นที่ถูกปรับเข้า/ออก ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศนักลงทุนยังติดตามการเปิดเผยดัชนี PCE ของสหรัฐในวันนี้อย่างใกล้ชิด คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,300 -1,315 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นที่เข้าคำนวณ SET50 เข้า มีผล 1 ก.ค. (ปรับ 28 มิ.ย.) เข้า : BCP BJC ITC TIDLOR ออก : BANPU COM7 KCESAWAD SET100 เข้า : BA BJC CKP JAS MBK PRM QH SKY TIPH ออก : AURA BYD FORTH MOSHI NEX ORISNNP THG TKN
• สินค้าส่งออกเดือน พ.ค. เติบโตดี : HANA KCE CCET AAI ITC STA NER
• หุ้น ESG Rating เด่น (AAA) : ADVANC BANPU CPF PTTGC SCC