วันจันทร์ที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหว Sideway Up ได้แรงหนุนจากการแถลงข่าวมาตรการขับเคลื่อนตลาดทุนโดยกระทรวงการคลัง สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ช่วงเย็นวานนี้ ซึ่ง รมช.คลัง กล่าวว่ากระทรวงการคลังจะเลือกใช้กองทุน Thai ESG ในการขับเคลื่อนตลาด มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพาณิชย์ พลังงาน และธนาคารมีแรงขายในหุ้นกลุ่มขนส่ง นำโดย AOT จากบอร์ดบริษัทอนุมัติให้เรียกคืนพื้นที่เชิงพาณิชย์ ทำให้เกิดความกังวลรายได้จากค่าเช่าพื้นที่ลดลง ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,316.73 จุด +10.32 จุด+0.79% มูลค่าการซื้อขาย 38,354.24 ลบ. Program Trading +234.83 ลบ. ต่างชาติ -1,087.97 ลบ.TFEX +169 สัญญา ตราสารหนี้ -3,081.82 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 260.88 จุด หรือ +0.67% ได้ปัจจัยหนุนจากนักลงทุนช้อนซื้อหุ้นที่ร่วงลงก่อนหน้านี้ รวมทั้งการคาดการณ์ว่า FEDจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ส่วนดัชนี Nasdaq ดิ่งลงกว่า 1%เนื่องจากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 90 เซนต์ หรือ +1.11% ปิดที่81.63 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากมุมมองที่ว่าอุปสงค์น้ำมันในฤดูขับขี่ยานยนต์ในช่วงหน้าร้อนของสหรัฐจะเพิ่มขึ้นแข็งแกร่ง รวมทั้งคาดการณ์ว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางและการที่ยูเครนส่งโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในรัสเซียจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตลาด
+ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยตัวเลขการลงทุนของคนต่างชาติในไทยช่วง5 เดือนปี 67 มีจ านวน 317 ราย เพิ่มขึ้น 16% น าเงินเข้า 71,702 ล้านบาท เพิ่ม 58%
+ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นพ้องที่จะเสนอขออนุมัติต่อ ครม. ภายใน 2 สัปดาห์ข้างหน้าปรับเงื่อนไข ThaiESG ด้วยการขยายวงเงินการนำวงเงินลงทุนไปขอลดหย่อนภาษีเงินได้ เป็นสูงสุดไม่เกิน3 แสนบาท จากเดิมสูงสุดไม่เกิน 1 แสนบาท และปรับลดระยะเวลาถือครองเหลือ 5 ปีนับจากวันที่ซื้อจากเดิม 8 ปี คาดหวังมีเม็ดเงินใหม่3 หมื่นล้านบาท คาดเงินเข้าตลาดหุ้นได้ไตรมาส 3
+ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ประเมินว่ามูลค่าการส่งออกในเดือน มิ.ย. มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง สอดคล้องกับมุมมองของกระทรวงพาณิชย์ โดยมองว่ามูลค่าการส่งออกไทยปีนี้จะกลับมาขยายตัวได้ 2.6% จากแรงสนับสนุนหลายด้าน

ปัจจัยลบ
-ธนาคารกลางสหรัฐสาขาดัลลัส เปิดเผยผลสำรวจระบุว่า ดัชนีชี้วัดกิจกรรมในภาคการผลิตของรัฐเท็กซัสปรับตัวขึ้นสู่ระดับ -15.1 ในเดือนมิ.ย. จากระดับ -19.4 ในเดือนพ.ค. ดัชนียังคงมีค่าเป็นลบ ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะหดตัวของภาคการผลิตในรัฐเท็กซัสจากการหดตัวของคำสั่งซื้อใหม่และการชะลอตัวของการจ้างงาน
- สหรัฐและบรรดาชาติพันธมิตรซึ่งรวมถึงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ได้ร่วมกันประณามความร่วมมือทางทหารระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือ โดยระบุว่าความร่วมมือของทั้งสองประเทศได้สร้างความกังวลอย่างยิ่งยวดและเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพของภูมิภาค
- กระทรวงการคลังจีนเปิดเผยว่า รายได้ด้านการคลังของจีนลดลง2.8%YoY ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2567 หลังปรับตัวลดลง 2.7%ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ เนื่องจากอุปสงค์ที่อ่อนแอฉุดรั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
- รมว.คลัง ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกชอร์ตเซลเพราะขัดกับหลักสากลเป็นผลเสียในระยะยาว

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ โดยมีแรงหนุนจากการปรับเงื่อนไข ThaiESG ด้วยการขยายวงเงินการนำวงเงินลงทุนไปขอลดหย่อนภาษีเงินได้ เป็นสูงสุดไม่เกิน 3 แสนบาท บาท และปรับลดระยะเวลาถือครองเหลือ 5 ปี คาดดัชนีในวันนี้ที่ 1,310 -1,325 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นที่เข้าคำนวณ SET50 เข้า มีผล 1 ก.ค. : BCP BJC ITC TIDLOR ออก : BANPU COM7 KCE SAWAD SET100เข้า : BA BJC CKP JAS MBK PRM QH SKY TIPH ออก : AURA BYD FORTH MOSHI NEX ORI SNNP THG TKN
• สินค้าส่งออกเดือน พ.ค. เติบโตดี : HANA KCE CCET AAI ITC STA NER
• หุ้น ESG Rating เด่น (AAA) : ADVANC BANPU CFP PTTGC SCC