วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบ จากปัจจัยทางการเมืองยังคงกดดันดัชนี บวกกับตลาดยังขาดปัจจัยหนุนใหม่เพิ่มเติม ขณะที่นักลงทุนรอติดตามผลการอภิปราย พ.ร.บ. งบประมาณปี 2568 ซึ่งจะมีการลงมติ ในการประชุมวันนี้ มีแรงขายในหุ้นกลุ่มพาณิชย์ พลังงาน และขนส่ง ส่งผลให้ดัชนี SET Indexปิดตลาดที่ 1,298.29 จุด -5.53 จุด -0.42% มูลค่าการซื้อขาย 37,897 ลบ. Program Trading -596 ลบ.ต่างชาติ -1,960 ลบ. TFEX -18,721 สัญญา ตราสารหนี้ +1,787 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 299.90 จุด หรือ +0.77% แต่ดัชนีS&P500 และ Nasdaq ปิดในแดนลบ โดยถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้น Nvidia ขณะที่นักลงทุนประเมินข้อมูลเศรษฐกิจและการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่ FED เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ช่วงเวลาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ FED ในปีนี้
+ สัญญาน้้ามันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 60 เซนต์หรือ +0.74% ปิดที่ 82.17 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับตัวเลขสต็อกน้้ามันดิบของสหรัฐที่ลดลงมากกว่าคาด นอกจากนี้ ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของตลาดแรงงานท้าให้นักลงทุนมีความหวังว่า FED อาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้านี้
+/- ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติ 7-2 ในการคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 16 ปี สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์

ปัจจัยลบ
- FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้้าหนักเพียง 57.9% ที่ FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25%ในการประชุมเดือนก.ย. ซึ่งลดลงจากระดับ 61.1% ในสัปดาห์ที่แล้ว
- นายฮัสซัน นาสราลเลาะห์ผู้น้ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์กล่าวเตือนไซปรัสว่า ความร่วมมือระหว่างไซปรัสและอิสราเอลจะท้าให้ไซปรัสกลายเป็นคู่ขัดแย้งกับฮิซบอลเลาะห์และจะท้าให้ไซปรัสถูกตอบโต้
- ผลสำรวจความเชื่อมั่นของสมาคมนักลงทุนรายย่อยอเมริกัน(AAII) พบว่า นักลงทุนลดน้้าหนักความเชื่อมั่นต่อทิศทางของตลาดหุ้นในระยะ 6 เดือนข้างหน้าสู่ระดับ 44.4% จากระดับ44.6% ในสัปดาห์ที่แล้ว
- กระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 67 (ต.ค.66-พ.ค.67) ว่ารัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิจำนวน 1.67 ล้านล้านบาทต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 26,238 ล้านบาทหรือ 1.5%

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ Rebound ระยะสั้น เนื่องจากมีมาตรการ คุม ShortSell หุ้น กลุ่ม Non-SET 100 ที่ต้องมีมาร์เก็ตแคป5- 7 พันล้าน และ Turnover เกิน 2% ที่จะเริ่มใช้วันนี้ ประกอบกับ FTSE Rebalancing คาดดัชนีในวันนี้ที่ 1,290 -1,305 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• สินค้าส่งออกเดือน เม.ย. เติบโตดี : AAI ITC STA NER TRUBB XO TFG BTG
• มาตรการลดภาษีเที่ยวเมืองรอง : ERW CENTEL BA AAV TNP CPALL
• FTSE Rebalancing มีผลปิดตลาด 21 มิ.ย. : FTSE SET Large Cap หุ้นเข้า : BH หุ้นออก : BJC Mid Cap หุ้นเข้า :BJC, BTSGIF, ICHI หุ้นออก : BEC, BH, NEX, SABUY, SCAP,SUPER, TPIPL
• หุ้นที่เข้าคำนวณ SET50 เข้า มีผล 1 ก.ค. : BCP BJC ITC TIDLOR ออก : BANPU COM7 KCE SAWAD SET100เข้า : BA BJC CKP JAS MBK PRM QH SKY TIPH ออก : AURA BYD FORTH MOSHI NEX ORI SNNP THG TKN