สรุปภาวะตลาดวันก่อน
พลิกบวกช่วงท้าย – SET ผันผวนในกรอบ 1281-1304 มูลค่าซื้อขายหนาแน่น 6.3 หมื่นลบ. ช่วงเช้าเด้งเล็กน้อยหลัง US10Yปรับลง แต่มีแรงขายจน SET ทำโลว์ใหม่ และหุ้นบางตัวถูก Force Sell แต่ช่วงท้ายตลาดมีแรงซื้อกลับดัน SET ยืน 1300 ต่างชาติขายสุทธิ 2.69 พันลบ. 20 วันติด และพลิก Short S50 Futures 4,271 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (19 มิ.ย.)
อ่อนลงเล็กน้อย – ท่ามกลางมูลค่าซื้อขายที่เบาบางเนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการในวันรำลึกการเลิกทาส ขณะที่หุ้นยุโรปปรับลงเล็กน้อยจากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มอสังหาฯ นลท.รอติดตามการประชุม BOE, นอร์เวย์ และสวิสฯ ในสัปดาห์นี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปิด แต่ Brent -26 เซนต์ หลังจากพุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 7 สัปดาห์ ถูกกดดันจากสหรัฐฯ รายงานสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นอย่างผิดคาด

แนวโน้มตลาดวันนี้
ฟื้นตัว – มอง SET มีแนวโน้มฟื้นตัวทางเทคนิค เริ่มเห็นสัญญาณกลับตัวหลังพลิกปิดเหนือระดับ 1300 สำเร็จ! แต่การฟื้นตัวยังเปราะบางเนื่องจาก SET +6 จุดเมื่อวานมาแต่กระจุกจากหุ้น DELTA ถึง +7 จุด และยังขาดปัจจัยใหม่หนุน ขณะที่สภาฯ จะพิจารณางบประมาณปี 25F ต่อวันนี้ แต่ถูกฝ่ายค้านโจมตีเยอะ แนวรับ 1280 แนวต้าน 1310

กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น, ลงทุนทยอยสะสม – มอง SET แถว 1300 ซึมซับปัจจัยการเมืองไปพอสมควรแล้ว หากรับความเสี่ยงได้ เลือกเทรดดิ้งสั้น และทยอยสะสมเพื่อการลงทุน

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ KCE, TTB / หุ้นเด่น มิ.ย. AMATA, BDMS, BJC, GFPT, HANA, ITC, MINT / หุ้นมีดีมานด์ตปท.ช่วยหนุนกำไร 2H CPALL, CPAXT, BDMS, BH, AWC, ERW, AAI, SAPPE, AMATA, HANA, SVI, SISB / หุ้น Div.Yield > 6% PTT, SCB, TTB, LH, EGCO, KKP, SIRI, MC, SABINA / หุ้นเก็ง Window Dressing AP, AWC, BTS, HANA, JMT, LH, PTTEP, TCAP / หุ้นน่าสะสมคาด 2H ฟื้นตัว เด่น TTB, KKP, CPALL, BJC, BDMS, GPSC, ERW, AAV, SISB, MC / หุ้นเข้า SET50 BCP, BJC, ITC, TIDLOR ออก BANPU, COM7, KCE, SAWAD / เข้า SET100 BA, BJC, CKP, JAS, MBK, PRM, QH, SKY, TIPH ออก AURA, BYD, FORTH, MOSHI, NEX, ORI, SNNP, THG, TKN / เข้า SETESG BJC ออก ASW, BGC, BPP, PSH, SMPC, TFG, TPIPL

หุ้นแนะนำประจำวัน
KCE – คาดกำไร 2Q24F ที่ 534 ลบ. +42% YoY, +4% QoQ โตเด่นสุดเมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่ม ETRON ที่ส่วนใหญ่เราคาดจะลดลง YoY อานิสงส์จาก GPM ที่คาดจะเพิ่มขึ้น YoY จากแผนการลดค่าใช้จ่ายและอัตราใช้กำลังการผลิตที่ค่อย ๆ ดีขึ้น, ส่วนการเพิ่มขึ้น QoQ ได้แรงหนุนจากเงินบาทอ่อนค่าเป็นหลัก, ราคายัง Laggard, เป้าพื้นฐาน 48.25 บ.