MORNING CALL ACTION NOTES
MARKET VIEW
ชี้ชะตาการเมืองไทย

หุ้นมีข่าว
JMART GULF SKY SCN

หุ้นรายงานพิเศษ
ASAP

TECHNICAL INSIGHT
BJC AP

สรุปภาวะตลาด
วันจันทร์ที่ผ่านมาตลาดเคลื่อนไหวในแดนลบตลอดช่วงเวลาการซื้อขาย จากความไม่แน่นอนทางการเมือง ของประเทศไทยยังคงกดดันตลาด โดยช่วงเช้าวันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดีนายกเศรษฐา-คดียุบ พรรคก้าวไกล และคดี พ.ร.ป. ได้มาซึ่ง สว. มีแรงขายในหุ้นกลุ่มไอซีที ธนาคาร และพลังงาน ส่งผลให้ SET Index ปิดตลาดที่ 1,296.59 จุด -9.97 จุด -0.76% มูลค่าการซื้อขาย 40,649.58 ลบ. Program Trading -1,012.00 ลบ. ต่างชาติ -2,706.28 ลบ. TFEX -14,564 สัญญา ตราสารหนี้ -4,445.32 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 188.94 จุด หรือ +0.49% ส่วนดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดทำนิวไฮโดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่พุ่งขึ้นขานรับกระแสความนิยมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐ และการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่ FED เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางนโยบายการเงินของเฟด
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น 1.88 ดอลลาร์ หรือ +2.4% ปิดที่ 80.33 ดอลลาร์/บาร์เรล ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากสัปดาห์ ที่แล้ว ขานรับมุมมองบวกเกี่ยวกับแนวโน้มอุปสงค์น้ำมัน ในตลาดโลก
+ เจ้าหน้าที่อิสราเอลเปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮู ผู้นำอิสราเอล ได้ยุบคณะรัฐมนตรีสงครามซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 6 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
+ ตลท.ยืนยันไม่เลื่อนมาตรการ UPTICK มั่นใจใช้ทัน 1 ก.ค. แถลงความชัดเจน 18 มิ.ย. หลังปรับระบบกับโบรกเกอร์แล้วเสร็จ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ดูแลสภาพคล่อง
+ รมว.คลังอยู่ระหว่างสร้างกลไกช่วยพยุงตลาดหุ้นที่ปรับลดลง ต่ำกว่า 1,300 จุดผ่าน 2 แนวทาง คือ การฟื้นแนวทางการลงทุนใน LTF หรือ การปรับเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนไทย ESG ยืนยันว่ายังไม่มีการตั้งกองทุนพยุงหุ้น


ปัจจัยลบ
- นายวลาดิเมียร์ ปูติน ปธน.รัสเซีย จะเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการ โดยคาดว่านายปูตินจะเจรจากับนายคิมจองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ เพื่อหารือเกี่ยวกับการทหาร และความร่วมมืออื่น ๆ
- กระทรวงกลาโหมอิสราเอลเปิดเผยว่า การส่งออกอาวุธของอิสราเอลพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ระดับ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว
- ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก เปิดเผยดัชนีภาค การผลิตดีดตัวขึ้นสู่ระดับ -6.0 ในเดือนมิ.ย. และสูงกว่า ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ -12.5 จากระดับ -15.6 ในเดือนพ.ค.


แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยวันนี้ต้องติดตามประเด็นการเมืองอย่างใกล้ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดีนายกเศรษฐา- คดียุบพรรคก้าวไกล และคดี พ.ร.ป. ได้มาซึ่ง สว. ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด ดัชนีในวันนี้ที่ 1,290 -1,300 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• สินค้าส่งออกเดือน เม.ย. เติบโตดี : AAI ITC STA NER TRUBB XO TFG BTG
• มาตรการลดภาษีเที่ยวเมืองรอง : ERW CENTEL BA AAV TNP CPALL
• FTSE Rebalancing มีผลปิดตลาด 21 มิ.ย. : FTSE SET Large Cap หุ้นเข้า : BH หุ้นออก : BJC Mid Cap หุ้นเข้า : BJC, BTSGIF, ICHI หุ้นออก : BEC, BH, NEX, SABUY, SCAP,SUPER, TPIPL
• หุ้นที่เข้าคำนวณ SET50 เข้า มีผล 1 ก.ค. : BCP BJC ITC TIDLOR ออก : BANPU COM7 KCE SAWAD SET100 เข้า : BA BJC CKP JAS MBK PRM QH SKY TIPH ออก : AURA BYD FORTH MOSHI NEX ORI SNNP THG TKN


หุ้นรายงานพิเศษ
ASAP (Bloomberg Consensus - บาท) รายงานกำไร 1Q67 -12% YoY แต่พลิกจากขาดทุนใน 4Q66
•รายงานกาไร 1Q67 ที่ 23 ลบ. หดตัว 12%YoY แต่พลิกจากขาดทุนใน 4Q66 โดยรายได้เติบโตสู่ 4.11 พันลบ. +404%YoY เนื่องจากมีรายได้จาก การขายรถยนต์ Changan เต็มไตรมาสราว 2.8 พันคัน ขณะที่อัตรากาไรขั้นต้นลดลงจาก 12.8% เหลือ 6.8% เนื่องจากรายได้จากการขายรถยนต์ Changan ต่ากว่าธุรกิจให้เช่ารถยนต์ ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายเพิ่มขึ้น จาก 1.0% สู่ 2.5% ตามธุรกิจขายรถยนต์
•ปี 67 ผู้บริหารตั้งเป้ายอดขายรถยนต์ Changan 7 พันคัน และตั้งเป้ารายได้ ราว 1.12 หมื่นลบ. เติบโต 237%YoY เนื่องจากเตรียมเพิ่มดีลเลอร์จาก 24 แห่งเป็น 50 แห่งภายในปลายปีนี้ นอกจากนี้ Changan เตรียมสร้างโรงงาน ผลิตรถยนต์ในไทยราว 1 แสนคันต่อปีซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน มี.ค. 68
•ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการปี 67 เนื่องจาก บริษัทได้ตั้งด้อยค่ารถยนต์มือสองไปแล้ว 200 ลบ.ในปี 66 ส่งผลให้ ในปี 67 โอกาสตั้งด้อยค่ารถยนต์เหลือน้อย อีกทั้งรับรู้รายได้จากการ ขายรถยนต์ Changan เต็มปีเป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติม


หุ้นมีข่าว
(+) JMART (Bloomberg consensus 12.00 บาท) ลั่นครึ่งหลังปี 2567 ผลงานจะโตชัดเจน อานิสงส์ "ตี๋น้อย" ฮอตขยายแรง-คอมมูนิตี้ใหม่ J หนุน SINGER-SGC ถึงเวลาทำเงิน สินเชื่อ Locked Phone จะก้าวกระโดด เปูาตัวเลขชัดๆ แสนเครื่องสิ้นปี เตรียมเล็งเข็น "สุกี้ตี๋น้อย" เข้าตลาดหุ้นไทย เสริมความแข็งแกร่งในอนาคต คาดชัดเจนปี 2569 บอสใหญ่ "อดิศักดิ์" ตอกย้ำ "BTS" ยังแน่นปึ้ก (ที่มา ทันหุ้น)
(+) GULF (Bloomberg consensus 55.50 บาท) เตรียมความพร้อมประมูลโรงไฟฟูาใหม่เข้าพอร์ต สอดรับแผนพลังงานใหม่ที่อยู่ระหว่างการทำเฮียริ่ง ส่วนปี 2567 คาดว่าจะเห็นประมูล 3.6 พัน เมกะวัตต์ โดยบริษัทเน้นพอร์ตพลังงานทดแทน ส่วนการใช้ไฟฟูาในดาต้าเซ็นเตอร์โอกาสเติบโตสูง หลังผู้ประกอบการแห่ลงทุนในไทยจำนวนมาก (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SKY (Bloomberg consensus - บาท) จับตางานรัฐครึ่งหลัง 2567 ไหลออกเพียบ เล็งเซ็นสัญญารับงานในไปป์ไลน์หลักพันล้านบาท จากปัจจุบันมี Backlog 2.2 หมื่นล้านบาท ด้านบิ๊กบอส "สิทธิเดช มัยลาภ" ลั่นกองทุนจ้อง สบช่องต่อยอดธุรกิจเสริมแกร่ง การันตีผลงานปีนี้สดใส ครึ่งปีแรก 2567 ยอดผู้โดยสารใช้บริการสนามบินโต 25% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SCN (Bloomberg Consensus - บาท) ส่งซิกผลงานไตรมาส 2/2567 เติบโตหลายด้าน ชูธุรกิจขนส่งก๊าซธรรมชาติให้ ปตท. ล้านกิโลกรัม ปีนี้รับรู้รายได้เต็มปี เดินหน้ารุก EV Charger พร้อมมองหาโอกาสในการศึกษาพลังงานรูปแบบใหม่ๆ ไฮโดรเจน หรือบลูไฮโดรเจน ต่อเนื่อง ด้านบริษัทย่อย SAP เตรียมนำลงสนามเทรดครึ่งปีหลัง (ที่มา ทันหุ้น)


ปัจจัยจับตา
ในประเทศ
18 มิ.ย. ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกล- คดีนายกฯเศรษฐา-พ.ร.ป. เลือกสว.
19 มิ.ย. เปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ
สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์
26 มิ.ย. เลือกส.ว.ระดับประเทศ และรายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ฉบับย่อ
สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
28 มิ.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
2 ก.ค. กกต.ประกาศรายชื่อ ส.ว.ชุดใหม่ทั้ง 200 คน

ต่างประเทศ
มิ.ย. อียู รายงานอัตราเงินเฟูอเดือนพ.ค. (ประมาณการครั้งสุดท้าย) และดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนมิ.ย.จากสถาบัน ZEW
สหรัฐ รายงานยอดค้าปลีกเดือนพ.ค. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค. และสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนเม.ย.
19 มิ.ย. ญี่ปุุน เปิดเผยรายงานการประชุมธนาคารกลางญี่ปุุน (BOJ)
สหรัฐ รายงานดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนมิ.ย.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB)
20 มิ.ย. อังกฤษ แถลงมติอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางอังกฤษ (BOE)
สหรัฐ รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีการผลิตเดือนมิ.ย.จากเฟดฟิลาเดลเฟีย และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
5 พ.ย. วันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ

นักวิเคราะห์ 02 672 5999
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext. 5937
วัชเรนทร์ จงยรรยง ext.5936
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext. 5805
สลักบุญ วงศ์อัครเดช ext. 7287
ปณชัย กฤตธนชัย ext.5997
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ ชลันธร ศรีประสาร