Market Wrap-Up
•    SET วันที่ 17 มิ.ย.67 ปิด -9.97 จุด อยู่ที่ 1,296.59 จุด มูลค่าการซื้อขาย 40,649 ลบ.ต่างชาติขาย 2,706 ลบ. สถาบันขาย 13 ลบ.รายย่อยซื้อ 2,233 ลบ. NVDR มียอดขายสุทธิรวม 2,385 ลบ. โดยมียอดซื้อสุทธิในหุ้นINTUCH,GULF,TIDLOR,BGRIM,COCOCO และมียอดขายสุทธิ BDMS,PTT,PTTEP,SCB,KBANK  มูลค่า Short Sales อยู่ที่ 6,912 ลบ. หุ้นที่มี%ปริมาณ Short สูงคือ CENTEL-R,SCGP-R,TOP-R โดยนักลงทุนต่างประเทศมีสถานะ Short ใน Index Futures จำนวน 14,564 สัญญา ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีต่างชาติ Short สุทธิรวม 112,120 สัญญา นักลงทุนต่างชาติขายพันธบัตรจำนวน 4,445 ลบ.
•    ตลาดหุ้นสหรัฐ DJIA +0.49%, S&P500 +0.77%, Nasdaq +0.95% ได้แรงหนุนจากกลุ่มเทคโนโลยี เช่น Microsoft, Apple และกลุ่มผู้ผลิตชิป เช่น Broadcom, Micron Tech ปรับขึ้นกระแส Ai ส่วนเฟดนิวยอร์ครายงานดัชนีภาคการผลิต มิ.ย. -6.0 ดีกว่าคาด -12.5 ตลาดหุ้นยุโรป Stoxx600 +0.09% ได้แรงหนุนจากกลุ่มธนาคาร +1%, เทคโนโลยี +0.6% หลังเริ่มคลายความกังวลต่อสถานการณ์การเมืองในฝรั่งเศส
Market View
•    ตลาดหุ้นสหรัฐวานนี้ได้แรงหนุนจากกลุ่มเทคโนโลยี, ผู้ผลิตชิป หลังสัปดาห์ก่อน Apple ได้เปิดตัวระบบ Apple Intelligence ที่จะใช้งานกับอุปกรณ์ Iphone, Ipad, Mac ขณะที่ความเห็นของ ปธ.เฟดสาขามินนีแอโพลิส & ฟิลาเดลเฟียคาดเฟดจะลดดอกเบี้ย 1 ครั้งในปีนี้ ส่งผลให้ US Bond Yield 10 ปี ยังทรงตัวระดับต่ำที่ 4.27% ซึ่งเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่ม Growth ประเด็นเศรษฐกิจวันนี้ติดตามยอดค้าปลีกสหรัฐ พ.ค.คาด 0.3% & เม.ย. 0% MoM, ผลผลิตภาคอุต ฯ สหรัฐ พ.ค. คาด 0.3% & เม.ย. 0% MoM และความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟด      
•    ตลาดหุ้นยุโรปวานนี้ฟื้นตัว นำโดย CAC-40 ฝรั่งเศส +0.91% หลังนางเลอเปน หัวหน้าพรรคเนชั่นแนล แรลลี่ เผยสามารถทำงานร่วมกับ ปธ.มาครง ส่งผลให้ตลาดเริ่มคลายความกังวลต่อปัจจัยการเมืองที่จะมีการเลือกตั้งสภาผู้แทน ฯ ในวันที่ 30 มิ.ย. ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจวันนี้ติดตาม CPI ยูโรโซน พ.ค. คาด 2.6% & เม.ย. 2.4% YoY , พุธ CPI อังกฤษ พ.ค.คาด 2.0 & เม.ย.2.3 %, พฤหัส ประชุม BOE อังกฤษคาดคงดอกเบี้ยที่ 5.25%    
•    ตลาดหุ้นเอเชียวานนี้ปรับลดลง นำโดยนิเกอิ -1.8% หลัง Toyota ปรับลดลงรับข่าวหยุดการผลิต 3 รุ่น ไม่ผ่านการทดสอบการตรวจสอบความปลอดภัย และข่าวฝ่ายงานกำกับดูแลธุรกิจการเงินญี่ปุ่นลงโทษธนาคาร & โบรกเกอร์ 2 แห่ง ละเมิดข้อมูลลับของลูกค้า ส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้ -0.55% หลังข้อมูลเศรษฐกิจจีน เช่น การผลิตภาคอุตสาหกรรม, การลงทุนสินทรัพย์ถาวร, การลงทุนด้านอสังหา ฯ พ.ค. ชะลอตัวกว่าคาด  
•    ดัชนี SET วานนี้ -0.76% ปริมาณการซื้อขาย 4.0 หมื่น ลบ. ต่างชาติขาย 2,706 ลบ. สถาบันขาย 13 ลบ. รายย่อยซื้อ 2,233 ลบ. พอร์ตโบรกซื้อ 486 ลบ. โดยดัชนีลดลงต่ำสุดที่ระดับ 1,288.58 จุด จากแรงขายหุ้น Big Cap. ในกลุ่มอิเล็ก ฯ, ธนาคาร, พลังงาน, สื่อสาร, อาหารและ รพ. จากแรงขายนักลงทุนต่างชาติที่ชะลอการลงทุนในตลาดอาเซียน หลัง USD. มีแนวโน้มแข็งค่าจากคาดการณ์เฟดจะลดดอกเบี้ยเพียง 1 ครั้งในปีนี้ กอปรกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวช้าปีนี้คาด +2.6 % YoY ขณะที่วันนี้ติดตามศาล รธน.นัดฟังคำสั่งกรณียุบพรรคก้าวไกล, คุณสมบัตินายกฯ และ พ.ร.ป.เลื่อกตั้ง สว.ว่าขัดต่อ รธน.หรือไม่ ขณะที่อัยการเตรียมสั่งฟ้องข้อกล่าวหาคุณทักษิณละเมิด ม.112 ส่งผลให้ปัจจัยเสียงด้านการเมืองสูงขึ้น      
Daily Strategy
•    วางแนวรับดัชนี SET ที่ 1,277 – 1,290 เป็น Gap Support โดยมีแนวต้าน 1,305 – 1,310 ประเมินดัชนีทรงตัวรอฟังคำสั่งศาล รธน. โดยปัจจุบัน SET เทรดที่ F/PE 13.85X อยู่ในโซนถูก ดังนั้นจีงมีโอกาสเกิดเทคนิครีบาวน์ในระยะสั้นได้ แนะนำซื้อเก็งกำไร TOP.BCP,SPRC ตามราคาน้ำมัน & ค่ากลั่นที่ฟื้นตัว / BJC, ITC, TIDLOR จากคาดการณ์มีโอกาสถูกนำเข้า SET50 ในงวด 2H/67  
•    SRICHA* (ซื้อเก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus N.A) ผู้บริหารคาดรายได้ปี 67 เติบโตกว่า 30% โดยยังมีงานที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) คิดเป็นมูลค่าเกือบ 5 พันล้านบาท ปัจจัยหนุนผลประกอบการในช่วงที่เหลือของปีจะมาจากการเซ็นสัญญารับเหมาก่อสร้างจากกิจการร่วมค้า Petrofac-Samsung-Saipem โครงการ CFP ของ บมจ.ไทยออยล์ (TOP) ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ มีนาคม 67 - สิงหาคม 68 โดยมีมูลค่างานเริ่มต้นที่ 3.3 พันล้านบาท สามารถรับรู้รายได้ทันที Valuation ปัจจุบันไม่แพง Current PER ที่ระดับ 6.6 เท่า
•    ADVANC (ซื้อสะสม / ราคาเป้าหมายปี67 257.00 บาท) กำไรสุทธิงวด 1Q67 อยู่ที่ 8,451 ลบ., +21%QoQ, +25%YoY นอกจากจะได้ปัจจัยหนุนทางรายได้ตามฤดูกาลและการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวแล้ว ยังมีรายได้ของTTTBB เข้ามาเสริม ขณะที่ฝั่งค่าใช้จ่ายสามารถควบคุมได้ดีโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายการตลาดที่ลดลงอย่างมีนัยยะ ทั้งนี้ สำหรับแนวโน้มที่เหลือของปี เรายังประเมินการดำเนินงาน +YoY จาก 1.รายได้ฝั่งธุรกิจ Fixed Broadband ที่ยังมีโมเมนตัมที่ดี 2.Blended ARPU ที่สูงขึ้นจาก User ที่ migrate package มาเป็น 5G 3.การแข่งขันที่ลดลง ปัจจุบัน ทางฝ่ายวิเคราะห์คาดกำไรสุทธิปี67 ของ ADVANC ที่ 31,463 ลบ. +14%YoY


Daily Key Factors
Oil Update(+) WTI ก.ค. +$1.88 อยู่ที่ $80.33 / บาร์เรล, Brent ส.ค. +$1.63 อยู่ที่ $84.25/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากกลุ่มโอเปก, IEA, EIA คาดอุปสงค์น้ำมันตลาดโลกจะเพิ่มขึ้น ขณะที่ รมว.พลังซาอุ ฯ เผยสามารถยกเลิก ม.เพิ่มกำลังการผลิตได้ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมัน

Gold Update(-) Comex Gold ส.ค. -$20.10 อยู่ที่ $2,329/ออนซ์ หลังนักลงทุนเริ่มคลายความกังวลต่อสถานการณ์การเมืองในฝรั่งเศส กอปรกับตลาดคาดเฟดมีโอกาสลดดอกเบี้ย 1 ครั้งในปีนี้    

Fund Flow(-) Fund Flow ต่างชาติในตลาด TIP วานนี้ ขายสุทธิ -73.46 ล.ดอลลาร์สหรัฐ ขายหุ้นไทย -73.46 ล.ดอลลาร์สหรัฐ ตลาดหุ้นอินโด & ฟิลิปปินส์ปิดวันทำการในวันหยุด

(0) ค่าเงินบาทเช้านีอ่อนค่าอยู่ที่ 36.8220 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ
(0) ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี ปรับขึ้นอยู่ที่ 4.27 %
(0) ดัชนี BDI ทรงตัว อยู่ที่ 1,948
(-) BitCoinเช้านี้ -1.23% อยู่ที่ 65,655 ดอลลาร์สหรัฐ
(0) เช้านี้ติดตามการประชุม ธ.กลางออสเตรเลียคาดคงดอกเบี้ยที่ 4.35%
 

Economic Calendar

ในประเทศ
15-16 มิ.ย.    ตลท. จัดงาน SET in the City 2024
18-21 มิ.ย.    เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญ
19 มิ.ย.    ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
สัปดาห์ที4    กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
    ส.อ.ท. แถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์

ต่างประเทศ
18 มิ.ย.    EU ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) ( พ.ค.)
    US ดัชนียอดขายปลีก (เดือนต่อเดือน) ( พ.ค.)
19 มิ.ย.    US วันหยุด - Juneteenth
20 มิ.ย.    US จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก
    US สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ
    US ดัชนีภาคการผลิตจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย (มิ.ย.)
21 มิ.ย.    US ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต (มิ.ย.)  
US ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการบริการ (มิ.ย.)  
US ยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) ( พ.ค.)
US รายงานนโยบายการเงินของเฟด
    
Theme Strategy
Theme หุ้นเด่นปี 2567 รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อ ด้านส่งออกมีโอกาสกลับมาขยายตัว ท่องเที่ยวฟื้นตามจำนวนนักท่องเที่ยว คาดหวัง Flow ไหลกลับหลังธนาคารกลางหลักมีโอกาสเริ่มปรับลดดอกเบี้ย
(1) กลุ่มการอุปโภคบริโภค ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ CPALL, CPAXT*, CPN*, CRC, ICHI*, NSL*
(2) กลุ่มส่งออก ได้ประโยชน์จากตัวเลขส่งออกที่คาดฟื้นตัว AAI*, ITC*, TU, COCOCO*, PLUS*, OSP*, SAPPE*, KCE*
(3) กลุ่มท่องเที่ยว ได้ประโยชน์จากมาตรการ Free Visa AOT*, CENTEL*, ERW*, SPA*, SISB*, WPH*
(4) กลุ่ม Leasing ได้ประโยชน์จากการยุติวงจรดอกเบี้ยขาขึ้น MTC*, TIDLOR*
(5) กลุ่มโรงไฟฟ้า ได้ประโยชน์จากต้นทุนก๊าซฯ ลดลง BGRIM*, GPSC*
(6) กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม/ EV ได้ประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิต สงครามการค้า AMATA, WHA


**หุ้นแนะนำเชิงกลยุทธ์ที่ยังไม่อยู่ใน Coverage ของฝ่ายวิจัย

Asset Allocation: Equity 50% Fixed Income 30% Alternative Investment etc. Gold 10% Cash 10%

Today Fundamental Research: -


Monthly Portfolio June 2024: GFPT*, SAPPE*, ITC*, BTG*, KLINIQ






Analysts
Apichai Raomanachai   
Fundamental and Technical Investment Analysis ID No.  002939
Tel  02-829-6999  Ext  2200
Email : apichai.ra@kfsec.co.th
Nopporn Chaykaew      
Fundamental Analysis ID No.  043964
Tel  02-829-6999  Ext  2203
Email : noppoen.ch@kfsec.co.th
Nattawat Poosunthornsri   
Fundamental Analysis ID No.  087077
Tel  02-829-6999  Ext  2204
Email : nattawat.po@kfsec.co.th