สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(10 มิถุนายน 2567)-----------บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จํากัด (มหาชน) NEX เปิดเผยว่าด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. ได้มีมติในวาระสําคัญ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท จํานวน 8,837,309,596 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,021,827,399 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 10,859,136,995 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 8,837,309,596 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท แบบกําหนดวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ให้กับ (1) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน วงจํากัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Warrant for Private Placement)

(3) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่ จะทําให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering : PPO) ดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทมีมติใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด ซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และ ประเทศอื่น ใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี)

2. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับ การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอํานาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอํานาจดําเนินการต่าง ๆ ที่จําเป็น และสมควรเพื่อให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดําเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ (โปรดพิจารณารายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวนไม่เกิน 75,000,000 หน่วย และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ 5 หุ้นสามัญ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิจะมีอายุ 3 ปี ระยะเวลาการใช้สิทธิทุกๆ 6 เดือน ราคาใช้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิหน่วยละ 12.75 บาท ต่อหน่วย

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 8,837,309,596 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาท ดังนี้

4.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.76 ของทุนชําระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชําระแล้ว จัดสรรให้แก่ ผู้สนใจลงทุน ซึ่งสามารถส่งเสริมเกื้อกูลต่อธุรกิจทั้งในปัจจุบันและโครงการในอนาคตของบริษัทฯ ได้ โดยจะเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (business partner) และมีบทบาทในการส่งเสริมการดําเนินงาน ของบริษัทฯ ให้บรรลุตามแผนงานได้ ทั้งนี้ ผู้สนใจทุกรายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด โดยจํานวนหุ้น ที่เสนอขายให้แต่ละรายจะไม่มีรายใดเข้ามาถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ของทุนชําระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนชําระแล้ว โดยบริษัทฯ อาจจัดสรรในคราวเดียว หรือหลายคราวได้ โดยกําหนดราคา หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 2.55 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกินกว่า 191,250,000 บาท

ทั้งนี้ ณ วันที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ลงทุนที่สนใจ โดย เมื่อบริษัทได้รับความชัดเจนจากการเจรจากับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงแล้ว บริษัทฯ จะจัดประชุมคณะกรรมการ
บริษัทอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาอนุมัติการกําหนดรายชื่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและการจัดสรรจํานวนหุ้นที่เสนอขายต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถดําเนินการดังกล่าวได้ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับรายชื่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่ได้รับการเสนอขายหุ้นที่ชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ นั้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา หุ้นละ 2.55 บาท ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาตลาด ตามที่กําหนดในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ ตามประกาศ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยว
โยงกัน”)
โปรดพิจารณารายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

4.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไม่เกิน 375,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท เพื่อ รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลใน วงจํากัด (Private Placement) จํานวนไม่เกิน 75,000,000 หน่วย

4.3 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่ จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทําให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering :PPO) โดยบริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจํานวนหรือบางส่วนก็ได้โดย เสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราวๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้ การเสนอขายราคาหุ้นละ 1 บาท โดยการจัดสรร หุ้นจะดําเนินการ 2 ครั้ง ซึ่งกําหนดในอัตราส่วนดังนี้

4.3.1 ครั้งที่ 1 กําหนดอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่

4.3.2 ครั้งที่ 2 กําหนดอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1.5 หุ้นใหม่

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และจะเป็นราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับ การจัดสรรตามสิทธิ ทั้งนี้ การจัดสรรตามสิทธิมีรายละเอียดวิธีการดังนี้