* SET Index ปิดที่ระดับ 1328.41จุด -9.91 จุด (-0.74%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย4.6 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวลงแรงพร้อมกับมีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นเพิ่มขึ้น สวนทางกับตลาดหุ้นต่างประเทศที่ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นจากแนวโน้มที่ FED มีโอกาสมากขึ้นในการปรับลดดอกเบี้ยปีนี้หลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่ประกาศในคืนก่อนต่ำกว่าคาด อย่างไรก็ตาม Fund Flow ยังคงไหลออกจากตลาดหุ้นไทยจากปัจจัยเฉพาะตัวหลายประเด็น เช่น ความกังวลผู้ว่าธปท.คนใหม่เป็นคนจากฝ่ายรัฐบาลทำให้มีความกังวลว่าการดำเนินนโยบายของธปท.ในอนาคตอาจไม่เป็นกลาง รวมทั้งการให้ข่าวโครงการดิจิทัลวอลเล็ตของรมช.คลังที่จะแจกให้ผู้มีสิทธิพร้อมกันทั้ง 50 ล้านคน ในไตรมาส 4 ปีนี้โดยเป็นการแจกครั้งเดียวท าให้หนี้พุ่งและรอบการหมุนเวียนของเงินอาจไม่เป็นไปตามคาด สำหรับหุ้นที่กดดัชนีวานนี้ ได้แก่ AOT PTT TRUE IVLและ PTTEP

* นักลงทุนรายต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิ สวนทางกับนักลงทุนสถาบันที่กลับข้างมาเป็นผู้ซื้อสุทธิตามนักลงทุนรายย่อย

* ตลาดตราสารหนี้ไทยYield Curve เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 331 ลบ.

* ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้ยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง โดยปิดที่ 36.39บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 36.56 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

* คาด SET Index วันนี้ผันผวนแดนลบ หลังดัชนีหลุดแนวรับสำคัญที่ 1330 จุด คาดส่งผลให้เกิดแรงขายทางเทคนิกในช่วงเช้า รวมถึงยังมีประเด็นความไม่แน่นอนทางการเมืองตลอดทั้งเดือน มิ.ย. ทั้งการยุบพรรคก้าวไกล ถอดถอนนายกฯ และคดีของอดีตนายกฯ คาดจะยังเป็นปัจจัยกดดัน Fund flow ให้ไหลออก และเป็นลบต่อดัชนี อย่างไรก็ตาม ข่าวการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของ ECB ลง 0.25% เป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปีส่งผลให้มีความคาดหวังต่อโอกาสในการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของ FED เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโลกโดยรวม ซึ่งสะท้อนไปยังราคาน้ำมันดิบ WTI+2.0% จากความคาดหวัง Demand ฟื้นตัว มองเป็นบวกหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ และหนุนให้ดัชนีมีโอกาสรีบาวด์ในระหว่างวัน ด้านปัจจัยในประเทศ มีกระแสข่าวความชัดเจนPDP2024 ในกลางเดือนนี้ มองเป็นบวกต่อผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าจากโอกาสในการประมูลที่เพิ่มขึ้น ให้แนวรับดัชนี 1315 -1320จุด แนวต้าน 1332 -1335จุด

* กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรในหุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯ โรงไฟฟ้า หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

* ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามการค้า US – EU –จีน, ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยค าร้องยุบพรรคก้าวไกล 12 มิ.ย. , ผลวินิจฉัยรับเรื่องถอดถอนนายกฯของศาลรัฐธรรมนูญ, ดัชนี CPI สหรัฐฯ, ผลการประชุมกนง. ผลการประชุมFOMC, หุ้นเข้า-ออก SET50-SET100 รอบ 2H24

Strategy Daily Pick
GULF ได้Sentiment บวก PDP 2024 มีความคืบหน้า
NER ได้Sentiment บวกราคายาง SICOM ปรับตัวขึ้นแรง
BCP ได้ Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น / มีโอกาสเข้า SET50 รอบใหม่
Fundamental Report
-
Ztock Daily
HANA: Support 41.25 – 41.75 Resistance 42.75 – 44.00
MC: Support 11.60 – 11.70 Resistance 12.30 – 12.60