วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบ สวนทางกับตลาดต่างป ร ะเทศที่ป รับตัวขึ้นจากความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศไทยยังคงกดดันดัชนี มีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มพลังงานและขนส่ง มีแรงซื้อมากในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ นำโดย DELTA จากตลาดแรงงานสหรัฐอ่อนตัวลงนักลงทุนคาดว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 2 ครั้งในปี 67 ส่งผลให้ดัชนี SET Indexปิดตลาดที่ 1,328.41 จุด -9.91 จุด -0.74% มูลค่าการซื้อขาย 45,540 ลบ. Program Trading -2,531 ลบ.ต่างชาติ -3,185 ลบ. TFEX -37,518 สัญญา ตราสารหนี้ -331 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด เพิ่มขึ้น 78.84 จุด หรือ +0.20% ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดลบเล็กน้อย ก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันนี้ที่นักลงทุนจับตา ข้อมูลดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินช่วงเวลาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.48 ดอลลาร์ หรือ +2% ปิดที่75.55 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมล่าสุด ซึ่งทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าเฟด อาจจะปรับลดดอกเบี้ยตาม ECB นอกจากนี้ ราคาน้ำมันยังได้แรงหนุนหลังจากรัฐมนตรีของกลุ่มโอเปกพลัสส่งสัญญาณว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงด้านการผลิตน้ำมัน โดยจะขึ้นอยู่กับภาวะตลาด
+ ล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุน ให้น้ำหนัก 68% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย. ขณะที่ผลสำรวจของแอลเอสอีจี (LSEG) และสำนักข่าวรอยเตอร์ ระบุว่า นักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีนี้
+ ECB มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุม ส่งผลให้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ระดับ 3.75% ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อยู่ที่ระดับ 4.50% ส่วนอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์อยู่ที่ระดับ 4.25%
+ FED สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจำลองคาดการณ์GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 2.6%ใน 2Q67
+ สนพ.เร่งเครื่องเปิดรับฟังความคิดเห็นแผน PDP ฉบับใหม่คุมค่าไฟไม่ให้เกิน 4 บาท/หน่วยตลอดแผน ชี้ความต้องการใช้ไฟฟ้าปลายแผนท ะลุ 5 หมื่นเมกฯ พลังงานทดแทนขยายตัว 50%

ปัจจัยลบ
- ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูติน ผู้นำรัสเซียเปิดเผยเมื่อวันพุธ(5 มิ.ย.) ว่า รัสเซียสามารถติดตั้งขีปนาวุธที่มีระยะการโจมตีไกลถึงสหรัฐและประเทศพันธมิตรของสหรัฐในยุโรป หากพวกเขายังปล่อยให้ยูเครนใช้อาวุธที่ได้รับมาจากชาติตะวันตกเพื่อทำการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซีย
- หุ้นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของจีนมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะตลาดหมี(bear market) ทางเทคนิค เนื่องจากนักลงทุนยังคงไม่มั่นใจว่าความพยายามของรัฐบาลจีนในการฟื้นฟูภาคอสังหาริมทรัพย์จะประสบความสำเร็จหรือไม่
- ตลท. เปิดเผยว่าดัชนีหุ้นไทยตั้งแต่ต้นปี 67 ถึงสิ้นเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา พบว่าปรับลดลง 5% และในรูปของผลตอบแทนเงินดอลลาร์ ลดลงกว่า 11.7% นักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นกว่า 81,641 ล้านบาท เกิดจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ ความกังวลในเรื่องทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐ และทิศทางของผลประกอบการ
บริษัทจดทะเบียนที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาส Rebound ระยะสั้น โดยมีแรงหนุนจาก ECB มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,320-1,335 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• Digital Wallet : CPALL BJC CRC DOHOME GLOBAL HMPRO
• สินค้าส่งออกเดือน เม.ย. เติบโตดี : AAI ITC STA NER TRUBB XO TFG BTG
• คาดหุ้นเข้าคำนวณ SET50 เข้า : BCP BJC ITC TIDLOR ออก : BANPU COM7 KCE SAWAD
• คาดหุ้นเข้าคำนวณ SET100 เข้า : BA BJC CKP JAS MBK PRM QH SKY TIPHออก : AURA BYD FORTH MOSHI NEX ORI SNNP THG TKN
• มาตรการลดภาษีเที่ยวเมืองรอง : ERW CENTEL BA AAV TNP CPALL