สรุปภาวะตลาด
วันพุธที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหว Sideway มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพาณิชย์ จาก ครม. เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เพิ่ม 1.22 แสนล้านบาท ใช้ดิจิทัลวอลเล็ตกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ได้ภายในวันที่ 30 ก.ย.มีแรงขายในหุ้นกลุ่ม ธนาคาร จาก ธนาคารปล่อยสินเชื่อ รถยนต์ปรับตัวลดล ง กังวลขาดทุนจากรถยึดเพิ่มขึ้นในไตรมาส 2/67 ส่งผลให้ SET Index ปิดตลาดที่ 1,338.32 จุด +1.00 จุด +0.07%มูลค่าการซื้อขาย 38,600 ลบ. Program Trading -914.5 ลบ. ต่างชาติ -121.2 ลบ. TFEX -14,866 สัญญาตราสารหนี้ +2,528.05 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด เพิ่มขึ้น 96.04 จุด หรือ +0.25% ส่วนดัชนีS&P500 และ Nasdaq ปิดพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยตลาดได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี รวมทั้งความหวัง ที่ว่าข้อมูลแรงงานที่อ่อนแอจะทำให้ เฟด เริ่มพิจารณาปรับลด อัตราดอกเบี้ย
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 82 เซนต์หรือ +1.12% ปิดที่74.07 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากความหวังที่ว่าเฟด จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย.เป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมัน และช่วยบดบัง ปัจจัยลบจากรายงานสต็อกน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินรายสัปดาห์ของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด
+ ADP เปิดเผย การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้นเพียง 152,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ าที่สุดนับตั้งแต่เดือนก.พ. และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ175,000 ตำแหน่ง หลังจากเพิ่มขึ้น 188,000 ตำแหน่งในเดือนเม.ย.
+ สำนักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่ า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน ลดลงสู่ระดับ 8.06 ล้านต าแหน่งในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า 3 ปี หรือนับตั้งแต่เดือนก.พ. 2564
+ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก69% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย. ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับ 50% ในการสำรวจเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
+ รมว.คลังปฏิเสธกรณีที่มีข่าวว่ารัฐบาลจะแจกเงินตามโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตให้กลุ่มเปราะบาง 14.98ล้านคนก่อน โดยขอยืนยันว่าโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตยังเป็นไปตาม กำหนดเดิม เพียงแต่จะมีการแบ่งเป็นกลุ่มในการยืนยันตัวตนเท่านั้น

ปัจจัยลบ
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐพุ่งขึ้นสู่ระดับ 54.8 ในเดือนพ.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 1 ปีจากระดับ 51.3 ในเดือนเม.ย.
- ดัชนีภาคบริการของสหรัฐพุ่งขึ้นสู่ระดับ 53.8 ในเดือนพ.ค.ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค.2566 จากระดับ 49.4 ในเดือนเม.ย. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 50.8
- กองทัพเรือสหรัฐระบุ ว่า กลุ่มฮูตีของเยเมนได้ยิงขีปนาวุธต่อต้านเรือ (ASBM) จำนวน 2 ลูกลงสู่ทะเลแดงในช่วง24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
- นายโยอาฟ กัลแลนต์รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอล กล่าวว่าอิสราเอลจะยังคงเดินหน้าใช้ปฏิบัติการทางทหารโจมตีฉนวนกาซา โดยจะไม่มีการระงับการดำเนินการดังกล่าวแม้ในระหว่างที่มีการเจรจาปล่อยตัวประกันกับทางฮามาส
- กกร.ห่วงสงครามการค้าจีน-อเมริกา ปะทุรุนแรงอีกระลอกกระทบส่งออกไทย หวังรัฐมีมาตรการเพิ่มขีดความสามารถเผยเศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวช้า หนี้ครัวเรือนเรื้อรัง

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยมีแรงหนุนจากข้อมูลแรงงานที่อ่อนแอของสหรัฐจะทำให้ เฟด เริ่มพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่ปัจจัยในประเทศยังมีความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศส่งผลให้นักลงทุนชะลอลงทุน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,330-1,345 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• Digital Wallet : CPALL BJC CRC DOHOME GLOBAL HMPRO
• สินค้าส่งออกเดือน เม.ย. เติบโตดี : AAI ITC STA NER TRUBB XO TFG BTG
• คาดหุ้นเข้าคำนวณ SET50 เข้า : BCP BJC ITC TIDLOR ออก : BANPU COM7 KCE SAWAD
• คาดหุ้นเข้าคำนวณ SET100 เข้า : BA BJC CKP JAS MBK PRM QH SKY TIPHออก : AURA BYD FORTH MOSHI NEX ORI SNNP THG TKN
• มาตรการลดภาษีเที่ยวเมืองรอง : ERW CENTEL BA AAV TNP CPALL