* SET Index ปิดที่ระดับ1349.83 จุด -12.87จุด(-0.94%)โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 4.4หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวลงแรงและมีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่น โดยเป็นผลจากความกังวลว่า FED จะเลื่อนการลดดอกเบี้ยครั้งแรกออกไปในปีนี้หลังมีการรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐสูงเกินคาดในคืนก่อนหน้า นอกจากนี้นักลงทุนยังกังวลความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศหลังอัยการสั่งฟ้องทักษิณ ชินวัตร คดีม.112 กดดันให้Fund Flow ไหลออกต่อเนื่องสำหรับหุ้นที่กดดัชนีวานนี้ ได้แก่ AOT CPAXT CPALLDELTA และ ADVANC

* นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิหลัก ขณะที่นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ซื้อสุทธิหลักตามเดิม

* ตลาดตราสารหนี้ไทยYield Curve ปรับตัวขึ้นประมาณ1 –3 bps. ในตราสารระยะยาว โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 1,073 ลบ.

* ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้กลับมาอ่อนค่ารุนแรง โดยปิดที่36.77บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด36.56 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

* คาด SET Index วันนี้ผันผวนแดนลบต่อจากการปรับตัวลงของตลาดหุ้นต่างประเทศและภูมิภาคตั้งแต่ระดับ 0.5% - 2..0% จากความกังวลต่อทิศทางดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯเพิ่มสูงขึ้น ภายหลังการรายงาน Beige book ระบุว่ากิจกรรมเศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ FED มีแนวโน้มที่จะดำเนินนโยบายการเงินแบบHawkish ต่อไป ส่งผลให้ตลาดเริ่มคาดการณ์ว่า FED มีโอกาสจะลดดอกเบี้ยในปีนี้เพียง1 ครั้ง จากเดิม 2 ครั้ง และถูกเลื่อนออกไปเป็นเดือน พ.ย. จากเดิมเดือน ก.ย.(FedWatch Tool) สะท้อนไปยัง US 10-Year bond yield ให้ปรับตัวขึ้นต่อ +6.8 bps.คาดยังกดดันให้ Fundflow ไหลออกต่อเนื่อง แต่เป็นโอกาสเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มประกันด้านปัจจัยในประเทศ มีความไม่แน่นอนทางการเมืองเป็นปัจจัยลบจำกัดการฟื้นตัวของ
ดัชนี หลังในช่วง 1 –2 สัปดาห์ข้างหน้าจะมีการพิจารณาคดีทางการเมืองสำคัญที่ตลาดจับตาหลายคดี ให้แนวรับดัชนี 1332 -1340จุด แนวต้าน 1345 -1350จุด

* กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรในหุ้นกลุ่มประกัน หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว

* ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามการค้า US – EU –จีน, ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำร้องยุบพรรคก้าวไกล, ผลวินิจฉัยรับเรื่องถอดถอนนายกฯของศาลรัฐธรรมนูญ, ดัชนี PCE สหรัฐฯ, ดัชนี PMI จีน, ดัชนี CPI ยุโรป, MSCIrebalance, ประชุม OPEC+ 2 มิ.ย., ประชุม ECB

Strategy Daily Pick
TRUBB ได้ Sentiment บวกจากการปรับตัวขึ้นทำ New high ของราคายาง SICOM
ITC ได้ Sentiment บวกจากเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่อง
BLA ได้Sentiment บวกจากการปรับตัวขึ้นของ US Bond yield
Fundamental Report
SISB HOLD (TP36.00) – Review1Q24
PSP BUY (TP6.50) – Review1Q24
AUCT BUY (TP11.60) – Review1Q24
Ztock Daily
NDR: Support 2.12 – 2.16 Resistance 2.30 – 2.42
TIPH: Support 30.00 – 30.25 Resistance 31.50 – 32.25