*SET Index ปิดที่ระดับ 1367.84จุด -2.99 จุด (-0.22%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย4.6 หมื่นลบ. ดัชนีปรับตัวลงพร้อมกับมีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่น นักลงทุนมีความกังวลว่า FED จะชะลอการลดดอกเบี้ยออกไปในปีนี้หลังรายงานการประชุม FED ครั้งล่าสุดยังมีความกังวลต่อสถานการณ์เงินเฟ้อที่มีแนวโน้มลดลงน้อยกว่าคาดรวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ขึ้นดอกเบี้ยได้อีก ส่งผลให้ Fund Flow ไหลออกจากตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องนอกจากนี้โครงการแจกเงินดิจิทัลของรัฐบาลมีแนวโน้มถูกปรับลดวงเงินลงหลังยังมีความไม่ชัดเจนในแหล่งเงินทุนส่งผลให้เกิดแรงขายในหุ้นกลุ่มค้าปลีก สำหรับหุ้นที่กดดัชนีวานนี้ ได้แก่ AOT PTT CPAXT TRUE และ CPALL

* นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิหลัก ขณะที่นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิตามเดิม

* ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curveเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยประมาณ 1 –2 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET OUTFLOW 1,259 ลบ.

* ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่อง โดยปิดที่ 36.60บาท/ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับวันก่อนหน้าที่ปิด 36.41 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

* คาด SET Index วันนี้ปรับตัวลง หลังการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯส่งสัญญาณแข็งแกร่งกว่าตลาดคาด ทำให้นักลงทุนกังวลว่า FED อาจขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้หลังมีการส่งสัญญาณในรายงานการประชุมครั้งก่อน กดดันตลาดหุ้นทั้งต่างประเทศและภูมิภาคให้ปรับตัวลงกว่า 1.0 – 1.5% ขณะที่ USD Index แข็งค่า รวมทั้งหนุนให้US 10 Year bond yield ปรับตัวขึ้น กดดันให้ราคาทองคำ-น้ำมันดิบปรับตัวลง ส่งผลให้คาดทิศทาง Fund flow ยังคงเป็นลบ นอกจากนี้ ปัจจัยในประเทศยังมีประเด็นเสี่ยงจากการที่ศาลรธน.รับค าร้อง 40 สว.ประเด็นถอดถอนนายกฯไว้พิจารณา คาดจำกัดUpside ของดัชนีในระยะเวลา 15 วันก่อนยื่นเอกสารชี้แจง สำหรับประเด็นเด่นอื่น เราเห็นเงินบาทที่อ่อนค่าประกอบกับการรายงานตัวเลขส่งออกเดือน เม.ย. 67 เติบโตต่อเนื่อง มองเป็นบวกหุ้นกลุ่มส่งออก นอกจากนี้ เราคาดว่าหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลที่มีความ Defensive เทียบกับกลุ่มอื่น และยังได้ปัจจัยบวกจากการเข้าสู่ฤดูฝนจะOutperform ดัชนีในวันนี้ได้ ให้แนวรับดัชนี 1350 - 1356จุด แนวต้าน 1370 – 1374จุด

* กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรในหุ้นกลุ่มส่งออก หุ้นกลุ่มโรงพยาบาล

* ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามการค้า US – EU– จีน, ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำร้องยุบพรรคก้าวไกล, ผลวินิจฉัยรับเรื่องถอดถอนรัฐมนตรีฯของศาลรัฐธรรมนูญ, ประชุมครม.เศรษฐกิจ, ดัชนี PCE สหรัฐฯ

Strategy Daily Pick
AAI ได้ Sentiment บวกเงินบาทอ่อนค่า / Sentiment บวกตัวเลขส่งออกโตต่อเนื่อง
ITC ได้ Sentiment บวกเงินบาทอ่อนค่า / Sentiment บวกตัวเลขส่งออกโตต่อเนื่อง
BDMS ได้รับผลบวกการเข้าสู่ช่วงฤดูฝน
Fundamental Report
DOHOME HOLD (TP10.10) – Review1Q24
Ztock Daily
PR9: Support 19.00 – 19.20 Resistance 19.50 – 19.90
WARRIX: Support 5.90 – 5.95 Resistance 6.15 – 6.30