ภาวะตลาด : SET Index วานนี้ปิดตลาดทรงตัวที่ 1379.46 มูลค่าซื้อขาย 3.8 หมื่นลบ. โดยแรงซื้อหุ้นพลังงานและปิโตรเคมีตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นหลังภาคผลิตจีนกระเตื้องขึ้น & ศก.สหรัฐแข็งแกร่ง แต่ก็ถูกชดเชยด้วยแรงขายหุ้นกลุ่มแบงค์และค้าปลีกที่อาจถูกกระทบจากเศรษฐกิจไทยที่ยังซบเซานักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1.58 พันลบ. สถาบันในปท.ซื้อสุทธิ 468 ลบ.

ปัจจัยต่างประเทศ
-/• ยูโรโซน : ดัชนี PMI ภาคผลิตขั้นสุดท้ายมี.ค.ลดเป็น 46.1 จาก 46.5 ในเดือนก.พ. แต่ดัชนีผลผลิตในอนาคตปรับขึ้นสู่ 57.4 สูงสุดในรอบเกือบ 1 ปี
+/- สหรัฐ : ตัวเลขเปิดรับสมัครงานเดือนก.พ.เพิ่มขึ้นเกินคาด บ่งชี้ภาคแรงงานสหรัฐที่แข็งแกร่ง...แต่ทำให้กังวลว่าเฟดจะตรึงดบ.สูงนาน US BondYield ปรับขึ้น ตลาดหุ้นสหรัฐร่วง
• สหรัฐ: นักวิเคราะห์คาดตัวเลขจ้างงานเพิ่ม 205,000 ต าแหน่งในเดือนมี.ค. ชะลอตัวจาก 275,000 ตำแหน่งในเดือนก.พ. โดยตัวเลขจะออกมาศุกร์นี้
- สถานการณ์ในตะวันออกกลาง : อิสราเอลโจมตีสถานกงสุลอิหร่านในประเทศซีเรีย เสียชีวิต 7 ราย อิหร่านประกาศตอบโต้อิสราเอล

ปัจจัยในประเทศ & ข่าวหุ้นเด่น
+ รัฐบาลเร่งใช้จ่ายงบประมาณปี 67 โดยเฉพาะงบลงทุน ทั้งนี้ช่วงต.ค.-ธ.ค.66 รัฐบาลใช้งบฯไป 28%, ม.ค.-มี.ค.66 ขึ้นเป็น 47% ตั้งเป้าช่วงเม.ย.-มิ.ย.67 เพิ่มเป็น 82% และก.ค.-ก.ย.67 อยู่ที่ 100% ของงบฯทั้งหมด...เป็น Sentiment บวกกับกลุ่มรับเหมาฯ หุ้นเด่น CK, STEC
• ปรับงบขาดดุลปีงบประมาณ 68 เพิ่มขึ้น 157,200 ลบ.เป็น 870,200 ลบ.จากเดิมตั้งไว้713,000 ลบ. คาดรองรับโครงการดิจิตอลวอลเล็ต

ปัจจัยติดตาม : โครงการดิจิตอลวอลเล็ต, สถานการณ์ตะวันออกกลาง, ตัวเลขภาคแรงงานสหรัฐ, ประชุมกนง.วันที่ 10 เม.ย.

กลุยทธ์: แกว่งไม่หลุด 1368 ยังมีลุ้นแนวต้าน 1385/1390...โดยภาพรวมถ้า SET ยังไม่ยืนเหนือ 1380/1390 ก็จะยังเป็นเพียงรีบาวด์และถ้าลงหลุดต่ำกว่า 1370-1368 อีก จะเป็นการลงทดสอบ 1363-1360 หรือ1350 หุ้นเด่นทางเทคนิควันนี้เป็น AP, GFPT

หุ้นพื้นฐานแนะน าลงทุน : PTTEP ได้อานิสงค์จากราคาน้ำมันปรับขึ้นโดยตรง (WTI & BRENT +15%, 18% YTD) หลังภาคการผลิตจีนเริ่มกลับมาเติบโต ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่ง ทำให้ความกังวลอุปสงค์ผ่อนคลายลง ขณะเดียวกันอุปทานมีแนวโน้มตึงตัวหลังกลุ่มโอเปกพลัสขยายเวลาลดการผลิตไปถึงสิ้น 2Q67 และยูเครนและรัสเซียยังโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของแต่ละฝ่าย และสถานการณ์ในตะวันออกกลางรุนแรงขึ้น คาดNorm profit งวด 1Q67F ดีขึ้น QoQ จากราคาขายเฉลี่ยสูงขึ้นและ Unit cost ลดลง QoQ นอกจากนั้น PTTEP ยังเป็นหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างพลังงานของรัฐบาลจำกัด แนะนำซื้อ สำหรับวิเคราะห์เทคนิค หุ้น PTTEP มีแนวต้าน 156-160/168/175, Stop loss ถ้าหลุด 152-149

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค : arparporns@th.dbs.com : Tel 02 587 7829