Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.กรุงศรี พัฒนสิน : BJC แนะนำ Buy ราคาเป้าหมาย 36 บาท

538


BJC (Buy, TP*36): เป้าหมายการดำเนินงานปี24F คาดรายได้ +6-9%y-y และ GPM +80-100bps 1) ธุรกิจ BigC (65%ของรายได้) คาดรายได้จะโต +6-9%จากการเพิ่มพื้นที่ขายและเช่าราว +2-5% , SSSG +4-6% ควบคู่กับการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำกำไรจากการเพิ่มสัดส่วนสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ 2) ธุรกิจ packaging (17%ของรายได้) คาดยอดขาย +1-4% จากการเตรียมออกสินค้าใหม่กลุ่มขวดประป๋อง ส่วนมาร์จิ้นดีขึ้นจากต้นทุนวัตถุดิบลง เช่น แก๊สธรรมชาติ , โซดาแอสและอะลูมินัมยังต่ำกว่าปีก่อน 3) ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค(13%ของรายได้) คาดยอดขาย +5-9% เน้นออกสินค้าใหม่ๆ ด้าน Outlook สำหรับ 1Q24F ยังดูดี โดย sssg update 2M24 พลิกบวก+1-3% (vs 4Q23 -0.5%) โดยก.พ. +2-4% ดูดีกว่าม.ค.ที่ 0-1% เพราะตรุษจีนและวันทำการมากขึ้นเทียบ y-y เรามีมุมมอง 'เป็นกลาง' ต่อข้อมูลที่ได้จากงานประชุม เพราะส่วนใหญ่สอดคล้องกับที่เราคาดไว้อยู่แล้ว จึงคงคาดกำไรปกติปี 24F โต+27% อิงยอดขาย +6% และ EBIT margin (รวมรายได้อื่น) +70bps ซึ่งอยู่ในกรอบล่างของเป้าหมายบริษัท


เราคงคำแนะนำ "Buy" มีราคาเป้าหมายปี 24F 36 บ.

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

หยั่งเชิง By: แม่มดน้อย

แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ หุ้นไทยเช้าวันจันทร์ขยับลง คนเล่นหุ้น ชาวหุ้น หยั่งเชิง ตลาดคาบเกี่ยวตลาดหยุดทำการเนื่อง....

จับเรดาห์ By : นายกล้วยหอม

นายกล้วยหอม พยายามจับเรดาห์หุ้นไทย ยังหาสัญญาณบวกไม่เจอ ส่วนปัจจัยฉุดตลาดที่เห็นๆ คือสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐกับ...

มัลติมีเดีย

มารู้จักหุ้น SNPS ก่อน IPO - สายตรงอินไซด์

มารู้จักหุ้น SNPS ก่อน IPO - สายตรงอินไซด์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้