SIRI (Buy, TP*2.2): มุมมอง slightly positive ต่อ analyst meeting จาก i) แนวโน้มกำไรสุทธิ 2023F ดีกว่าเราคาดเล็กน้อย และเป็น new high ที่ราว 6.0 พันลบ. (+40% y-y) รวมถึงคาดปันผลจ่าย 2H23F 0.07 บาท/หุ้น คิดเป็น dividend yield สูง 4.1% ii) แผนธุรกิจ 2024F โดยรวมยังสะท้อนโอกาสเติบโต โดยตั้งเป้า presale และ transfer โต 20% y-y และ 10% y-y ตามลำดับ iii) แผนเปิดโครงการใหม่ใน 2024F ยังสูง 61.0 พันลบ. (+75% y-y) และสัดส่วน 38% เป็น premium segment ที่ SIRI มีความชำนาญ iv) IBD/E ยังบริหารจัดการได้ และคาดมีโอกาสลดลงมาที่ 1.6x (จาก 1.7x ใน 2023) ในขณะที่สภาพคล่องเพียงพอต่อการชำระคืน bond ในปีนี้ที่ครบกำหนดราว 8.8 พันลบ. สำหรับแนวโน้มกำไรสุทธิปี 2024F เรายังคงที่ 4.7 พันลบ. ลดลง y-y เพราะฐานสูงกว่าปกติ แต่ไม่เหนือคาดคาดหมาย เราคง BUY ที่ TP24F ที่ 2.20 บาท/หุ้น มอง story ช่วงสั้นยังดีจากกำไรสุทธิ 2023F และปันผลจ่าย 2H23F ที่ยังค่อนข้างสูง รวมถึง business direction ปี 2024F ที่ยังถือว่า aggressive กว่าคู่แข่ง เป็นโอกาสของ upside ต่อกำไรสุทธิ 2024F ได้