สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(27 ธันวาคม 2566)-------บทวิเคราะห์ บล.กรุงศรี พัฒนสิน KCS เปิดเผยว่า ในงานปาฐกถาพิเศษในงาน Huawei Cloud AI Summit Thailand 2023 Huawei เปิดเผยว่าจะช่วยส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางเทคโนโลยี AI ของภูมิภาค และได้ตกลงเซ็น MOU ร่วมงานใน 4 ด้าน

Key Ideas:

• มองทิศทางดังกล่าวยังสนับสนุนภาพการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลไทย อาทิ Data Center, AI Platform เพิ่มเติมจากก่อนหน้านี้ที่ Google Micorsoft เซ็น MOU เพื่อเตรียมเข้ามาลงทุนในไทย

• เรายังมองบวกต่อทิศทางการลงทุน Data Center ในไทยที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงกระแส Digital Transformation ในระยะกลาง-ยาว

• กลุ่มที่จะได้ประโยชน์ก่อน มองอยู่ในส่วนโครงสร้างพื้นฐานที่งานทยอยเข้ามามีนัยฯก่อน บวกต่อ INSET ในฐานะผู้รับเหมา ICT ที่มีความสามารถรับงาน Data Center

• เรายังคงมุมมองบวกต่อกลุ่ม Digital Transformation ที่ยังเป็นกระแส Mega-Trend หลัก

บทวิเคราะห์ระบุว่า ราคาหุ้นในกลุ่มส่วนใหญ่อยู่ในโซนลงทุน จากภาพลบ 1) งานที่ลดลงช่วงรอยต่อการเมือง 2) จิตวิทยาลบ Yield ที่เร่งตัว ทั้งนี้ เริ่มเห็นปัจจัยกดดันคลายตัวมากขึ้น นำโดยเรื่อง Yield ที่ผ่านจุดพีคไปแล้ว หลังจาก Fed ส่งสัญญาณปรับลดดอกเบี้ยในปี 2024 ผ่าน Dot Plot รวม 3 ครั้ง ขณะที่ในส่วนงานใหม่ๆ กระแสดังกล่าวข้างต้น มองมีโอกาสเห็นผู้ประกอบการกลุ่มทยอยกลับมารับงานใหม่
นำโดย Data Center และตามด้วย Digital Transformation ระยะสั้นเน้น INSET (TP24F-2.52) ขณะที่ตั้งรับ BE8(TP24F-51.2) และ BBIK(TP24F-152)