สรุปภาวะตลาดวันก่อน
กลับมาปิดเหนือ 1400 – SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1394-1406 ยกตัวขึ้นวันแรกและกลับมาปิดเหนือระดับ 1400 อีกครั้ง ขานรับครม.เห็นชอบขึ้นเงินเดือนข้าราชการและแก้ไขหนี้นอกระบบ ขณะที่บาทแข็งค่าหลุด 35 บ./$ หนุนต่างชาติซื้อสุทธิ 773 ลบ. 2 วันติด และพลิก Long S50 Futures 20,094 สัญญา ยุติ Short 4 วันติด

หุ้นโลกวันก่อน (28 พ.ย.)
ปิด +/- เล็กน้อย – หุ้นยุโรปปรับลง หลังเจ้าหน้าที่ ECB ชี้อาจจำเป็นต้องขึ้นดบ.จากแนวโน้มเงินเฟ้อที่ยังสูง และ ECB ไม่ควรรีบลดดบ.เร็วเกินไป ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก หลังเจ้าหน้าที่ FED ให้ความเห็นดบ.ปัจจุบันอยู่ในระดับเหมาะสมที่จะชะลอศก.และกดเงินเฟ้อลงสู่เป้า 2% ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ดีดกลับแรง +2% หลังมีข่าวพายุส่งผลต่อการผลิตน้ำมันของคาซัคสถานลงกว่าครึ่ง รอติดตามผลประชุม OPEC+ 30 พ.ย.

แนวโน้มตลาดวันนี้
รีบาวด์ต่อ – มอง SET มีโอกาสรีบาวด์ต่อ US10Y ลงแตะ 4.32% และหุ้นกลุ่มพลังงานคาดจะกลับมาช่วยตลาดหลังราคาน้ำมันรีบาวด์ ขณะที่บาทแข็งค่าต่อเนื่องแตะระดับ 34.5 บ./$ หนุนกระแสเงินทุนตปท.เริ่มเป็นบวก โดยต่างชาติซื้อสุทธิ 2 วันติด และพลิก Long S50 Futures ครั้งแรกในรอบ 1 สัปดาห์ แนวรับ 1395, 1385 แนวต้าน 1410, 1415

กลยุทธ์การลงทุน
ระยะสั้น เลือกเทรดดิ้ง, ลงทุน ถือต่อ – SET ยืน 1400 ได้ระยะสั้นเริ่มดูดีขึ้น หากรับความเสี่ยงได้สูง แนะเลือกเทรดดิ้งเป็นรายตัว, พอร์ตลงทุน แนะถือลงทุน

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ AEONTS, ONEE / หุ้นเด่น พ.ย. AOT, BDMS, CPAXT, DMT, MAJOR, MC, TASCO / หุ้นงบดี แนวโน้มกำไรดีต่อ ตลาดมีโอกาสปรับเป้ากำไรขึ้น AU, AWC, BA, BDMS, CPN, OR, SIRI, TOA, WHAUP / Bond Yield ขาลง MTC, TIDLOR, AEONTS, GPSC, GULF, EGCO, RATCH / หุ้นเป้า TESG ชอบ BDMS, BEM, CBG, CPALL, CPN, MAJOR, SCB / หุ้นอานิสงส์เงินดิจิทัล E-Refund CPALL, COM7, CRC, HMPRO / MSCI ทบทวนดัชนีมีผลราคาปิด 30 พ.ย. Global Standard : ไม่มีเข้า / ออก 3 ตัว BGRIM, EGCO, RATCH / Small Cap : เข้า 3 ตัว BGRIM, EGCO, RATCH ออก 9 ตัว ACE, ASK, KEX, ONEE, RAM, SABUY, TFG, TTA, VIBHA / หุ้นมีโอกาสเข้า SET50 – KCE, JMT / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA

หุ้นแนะนำประจำวัน
MENA – คาดกำไร 4Q23F จะทำสถิติใหม่ที่ 25 ลบ. +25%YoY, +10%QoQ จากการขยายกองรถเพิ่มกว่า 100 คัน และภาพรวมอุตฯ ฟื้นตัวพร้อมกับได้ส่วนแบ่งตลาดเพิ่ม ขณะที่การรับรู้รายได้จาก JV (TDM) คาดอยู่ที่ 6 ลบ., ผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ปีหน้าโต 25% แตะ 1 พันลบ. vs เราคาดที่ 852 ลบ. ถือเป็น Upside Risk, เป้าพื้นฐาน 2.76 บ.