ILM (Trading Buy, TP*25): เรามอง " NEUTRAL" ต่อกำไรสุทธิ 3Q23 ของ ILM ที่ 191 ลบ. ทำจุดสูงสุดใหม่ใกล้เคียงเราคาด แต่ดีกว่าตลาดคาด +9% โดยกำไรสุทธิโตเด่น +26%y-y, +17%q-q หนุนจากฝั่งรายได้ที่โตเร่งขึ้นทั้ง SSSG ขายหน้าร้าน (+12%) , ขายออนไลน์ (+22%y-y) และขายงานโครงการ (+5%y-y) ทั้งนี้ ภาพรวมกำไร 9M23 คิดเป็น 72%ของกำไรทั้งปีของเรา โดยโมเมนตั้ม 4Q23F คาดกำไรโตขึ้นอีกทั้ง y-y, q-q ตามการเป็น High season ของธุรกิจและรับรู้รายได้ค่าเช่าคอมมูนิตี้มอลล์ใหม่ที่กรุงเทพกรีฑา (พื้นที่เช่า +5-6%) จึงคงคาดกำไรสุทธิปี 23F-24F เพิ่มขึ้น +11%y-y และ +8%y-y นอกจากนั้น ILM เป็นหุ้นที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอ โดย 2H23F คาดจ่าย 0.62 บ/หุ้น (yield 2.7%) จึงคงคำแนะนำ ซื้อเก็งกำไร ในขณะที่หุ้นเด่นสำหรับกลุ่มค้าปลีกเกี่ยวกับซ่อมแซมบ้าน เราเลือก DOHOME (TP12.8)