สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(20 กันยายน 2566)------บทวิเคราะห์ บล.กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด(มหาชน)KCS เปิดเผยว่า เราเปลี่ยนคำแนะนำFTI เป็น Buy (เดิม Neutral) ปรับไปใช้ราคาเป้าหมายปี 24F ที่ 2.60 บาท (เดิมราคา TP23F ที่ 2.12 บาท) ผลประกอบการมีแนวโน้มฟื้นหลัง COVID-19 คลี่คลาย กำไรสุทธิ 1H23 ที่ 30 ลบ. โต +47% y-y และเริ่มรุกตลาดเครื่องกรองน้ำ Mid-High อย่างจริงจัง พร้อมกับจับมือ Partner จีนตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนเพื่อลดต้นทุน (คาดเริ่มผลิต 4Q23F) และเปิดโอกาสส่งออกชิ้นส่วนในอนาคต

เราคาดกำไรสุทธิปี 23F-24F ของ FTI ที่ 61 ลบ. (+70% y-y) และ 73 ลบ. (+20% y-y) ตามลำดับ