· SIRI (BUY, TP2.2) มีมุมมอง slightly positive ต่อ analyst meeting จาก i) 2Q23F outlook ทั้ง presale, transfer และกำไรสุทธิ น่าจะเพิ่มขึ้นทั้ง y-y, q-q สะท้อน outlook ที่ยังดี ii) highlight ใน 2Q23F คือแผนเปิดโครงการใหม่สูง 16.1 พันลบ. และส่วนใหญ่เป็น low-rise กลุ่มบน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ SIRI ถนัด รวมถึงคาดบันทึก extra gain กำไรพิเศษจากการขายที่ดินเข้าโครงการ JV iii) ประเด็นการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำในอนาคตยังเป็นสิ่งที่ต้องติดตาม แต่โอกาสปรับราคาขายเพื่อลดผลกระทบ ยังเป็นสิ่งที่ทำได้ในตลาดกลาง-บน iv) ประมาณการกำไรสุทธิ 2023F ที่ 4.65 พันลบ. (+9% y-y) ซึ่งทำ new high ต่อเนื่องจากปีก่อน ยังมีโอกาส upside ได้อีก 20% จาก extra gain ที่มากกว่าคาด เราคง BUY ที่ TP23F ที่ 2.20 บาท/หุ้น โดยจุดเด่นคือ การให้น้ำหนักเปิดโครงการใหม่ตลาดบน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ชำนาญและผลตอบยังดี ช่วยชดเชยความกังวลต้นทุนการดำเนินงานและต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายที่สูงกว่ากลุ่มฯ