BCPG (BUY, TP15.9) มีมุมมอง Neutral ต่อการประชุมนักวิเคราะห์ โดยบริษัทอัพเดทโครงการต่างๆโดยข้อมูลในครั้งนี้ยังไม่ได้ต่างจากเดิมนัก นอกจากการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการลมขนาดใหญ่ Monsoon Project ในลาว ที่บริษัทเพิ่งเพิ่มสัดส่วนการลงทุนจาก 38% เป็น 48% ทำให้เราปรับ TP23F เป็น 15.90 บาท (จากเดิม 15.60 บาท) เพื่อสะท้อนการลงทุนเพิ่มเติม (แต่ไม่มีผลต่อกำไร 23F-25F เนื่องจากคาด COD ธ.ค. 2025F) และยังคงคำแนะนำ "Buy" จากภาพ outlook ระยะกลาง-ยาวที่ดีขึ้น หลังช่วง 1Q23 ประกาศดีลใหญ่ถึง 3 ดีล มูลค่า 2.2 หมื่น ลบ. (จบแล้ว 1 ดีล ส่วนอีก 2 ดีล คาดจบใน 3Q23F) ซึ่งล้วนเป็นโครงการที่ ฯOperate แล้วทั้งหมด และคาดตั้งแต่ 3Q23F-4Q23F กำไรจะเริ่มแสดงผลประกอบการที่เด่น และชดเชยผลกระทบจาก Adder ที่หมดในปี 2022-2024F ได้ทั้งหมด