สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(30 มีนาคม 2566)------บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)SABUY เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2566 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญหมดของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“AS”) โดยการทําคําเสนอซื้อโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทําคําเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) ในราคาหุ้นละ 18.50 บาท รวมไปถึง ใบสําคัญแสดงสิทธิของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“AS-W2”) ในราคาหุ้นละ 15 บาท (“รวมเรียกว่าหลักทรัพย์ AS”) และ/หรือการไปถึงใช้สิทธิแปลง สภาพของ AS-W2 ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท

ณทั้งนี้ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2566 บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญของ AS อยู่จํานวน 125,861,258 หุ้น หรือคิดเป็น จํานวนร้อยละ 24.84 ของจํานวนหุ้นชําระแล้ว

หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ จะทําคําเสนอซื้อได้แก่หุ้นสามัญของ AS จํานวนไม่เกิน 380,855,256 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละไม่เกิน 18.50 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 7,045,822,236 บาท และ AS-W2 จํานวนไม่เกิน 4,961,539 หน่วย ในราคาหน่วยละไม่เกิน 15.00 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 74,423,085 บาท โดย บริษัทฯ จะใช้สิทธิแปลงสภาพซื้อหุ้นสามัญตาม AS-W2 ในราคาใช้สิทธิ 3.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 17,365,386.50 บาท ดังนั้น มูลค่าของรายการดังกล่าวจึงมีจํานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,137,610,707.50 บาท โดยหุ้น สามัญที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าทํารายการนี้ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตาม AS-W2 เต็มจํานวน จะคิดเป็นร้อยละ 75.40 ของหุ้นทั้งหมดใน AS ภายหลังการใช้สิทธิดังกล่าว

ทั้งนี้ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ของผู้ถือ AS-W2 โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ AS ได้ 1 หุ้น และมีระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญครั้งถัดไปในวันที่ 25 มิถุนายน 2566 ซึ่งคาดว่าอาจจะกระทบต่อจํานวนหุ้นสามัญ AS ที่บริษัทฯ จะต้องทําคําเสนอซื้อ โดยในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลง สภาพใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ จะทําให้มีหุ้นสามัญ AS ที่บริษัทฯ จะต้องทําคําเสนอซื้อเพิ่มขึ้น อีกเป็นจํานวนไม่เกิน 4,961,539 หุ้น คิดเป็นเงินไม่เกิน 91,788,472 บาท ดังนั้น จํานวนหุ้นสามัญ AS ที่บริษัทฯ จะ ลงทุนโดยการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ AS จะมีจํานวนทั้งหมดไม่เกิน 385,816,795 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อย ละ 75.40 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AS และในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญ แสดงสิทธิคงเหลือทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ บริษัทฯ จะต้องซื้อหุ้นสามัญ AS เพิ่มขึ้นอีกเป็นจํานวนไม่เกิน 4,961,539 หุ้น

ทั้งนี้ AS เป็นผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment Service) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ โดยเป็นผู้นําในการให้บริการเกมออนไลน์ (Game Online Operator) อันดับหนึ่งในประเทศไทยและประเทศ สิงคโปร์ และอันดับสองในประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม ปัจจุบัน AS ให้บริการเกมออนไลน์รวม 33 เกม ใน ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย

ประโยชน์ที่จะได้รับ บริษัทฯ จะมีอํานาจควบคุมกิจการเบ็ดเสร็จ ทั้งในด้านการบริหารงาน ซึ่ง AS จะเป็นบริษัทเชิงกลยุทธ์ใน การขยายธุรกิจใน Ecosystem ของกลุ่มไปยังต่างประเทศ และในแง่ของการจัดทํางบการเงินซึ่งจะรวม AS มาในบริษัทในการจัดทํางบการเงินรวม ทําให้ งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีความแข็งแรง เงินทุน รายได้ กําไร ที่เพิ่มขึ้น

• เป็นการสร้างพันธมิตรกับกลุ่ม AS ซึ่งเป็นผู้นําในการให้บริการเกมออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ให้บริการเกมออนไลน์ทั้งบนระบบ PC และ Mobile Phone จํานวนกว่า 33 เกม ใน 5 ประเทศ มีเกมทั้งในรูปแบบ MMORPG, FPS และ Casual Game โดยให้บริการในลักษณะ Free to Play และ มีการขายสิ่งของต่าง ๆ ภายในเกม ซึ่งเป็น Platform ที่ทําให้เกิด Micro-transaction และลูกค้าที่มี การซื้อซ้ํา (Repeat Customer) จํานวนมาก ซึ่งทําให้เกิดการใช้บริการชําระเงิน และสร้างฐานข้อมูลของ ลูกค้าเป็นจํานวนมาก ซึ่งจะเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถขยายระบบนิเวศทางธุรกิจของบริษัทฯ จากการเข้าถึงฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้น และสามารถนําเสนอสินค้าและบริการได้หลากหลายมากขึ้น

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์ วงเงินสินเชื่อจากสถาบันทางการเงิน