MORNING CALL
Market view
Fund Flow ไหลอกต่อเนื่อง

หุ้นรายงานพิเศษ
SAWAD

หุ้นมีข่าว
DMT MINT GPSC BGC

Technical insight
ICHI   AMATA

สรุปภาวะตลาด
วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงแรงต่่าสุดถึง -14 จุด ก่อนที่จะมีแรงซื้อกลับ ท่าให้ดัชนีทยอยปรับตัวลดช่วงลบ แรงขายมาจากหุ้นกลุ่มพลังงาน กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มการแพทย์ ส่วนแรงซื้อมาจากหุ้นกลุ่มไอซีที และค้าปลีก ที่ได้ปัจจัยหนุนจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนม.ค. 66 อยู่ที่ระดับ 51.7 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 และสูงสุดในรอบ 2 ปี ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,669.17 จุด -1.17 จุด -0.07% มูลค่าการซื้อขาย 63,487 ลบ.ต่างชาติ -3,385.30 ลบ. TFEX -23,023 สัญญา ตราสารหนี้ +1,294.36 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 5.14 จุด +0.02% ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดในแดนลบติดต่อกันเป็นวันที่ 2 ถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีที่พุ่งขึ้นทะลุระดับ 4% หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ว่าภาวะเงินเฟ้อภายในประเทศยังคงอยู่ในระดับที่สูงมาก
+ สัญญาน้ามันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 64 เซนต์ +0.8% ปิดที่ 77.69 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากจีนซึ่งเป็นผู้นาเข้าน้ามันรายใหญ่ของโลกเปิดเผยว่าดัชนี PMI ภาคการผลิตพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 11 ปี ทาให้นักลงทุนมีความหวังว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนจะช่วยหนุนความต้องการใช้น้ามัน
+ ธปท. เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนก.พ.66 ปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 50 เป็นครั้งแรกในรอบ 8 เดือน โดยอยู่ที่ระดับ 50.6 เพิ่มขึ้นจากระดับ 49.8 ในเดือนม.ค.66 ตามความเชื่อมั่นด้านผลประกอบการ
+ ลูกค้าธุรกิจรายใหญ่แห่ขอสินเชื่อคึกคักโดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว สะท้อนภาพเศรษฐกิจฟื้น

ปัจจัยลบ
- ISM เปิดเผยว่า ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 47.7 ในเดือนก.พ. จากระดับ 47.4 ในเดือนม.ค. ได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของคาสั่งซื้อใหม่ หลังจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นทะลุระดับ 4.0% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพ.ย. 2565
- FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนเพิ่มการคาดการณ์ว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมเดือนมี.ค. และคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแตะระดับสูงสุดในกรอบ 5.50-5.75% ในเดือนก.ย. นอกจากนี้ยังคาดว่าเฟดจะไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้
- กระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุว่า ตรวจพบเครื่องบินของกองทัพจีนรุกล้าเขตป้องกันภัยทางอากาศไต้หวันทั้งหมด 19 ลาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการคุกคามตามปกติจากจีน
- กกร.ปรับลดคาดการณ์การส่งออกของไทยในปี 66 มีโอกาสติดลบในกรอบ –1% หรือไม่ขยายตัวเลยจากเดิมคาดว่าจะขยายตัวได้ 1-2% เนื่องจากเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะคู่ค้าหลักชะลอตัว

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันนี้ยังอ่อนแรง โดยมีแรงกดดันจาก Fund Flow นักลงทุนต่างประเทศที่ไหลออกต่อเนื่อง ประกอบกับความกังวลว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมเดือนมี.ค. ขณะที่ราคาน้ามันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้นช่วยพยุงหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,610-1,630 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• จีนเปิดประเทศ+เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 : MINT CENTEL ERW SPA AU SHR
• หุ้น mai เด่นปี 66 : SPA D CEYE AU
• หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : TKS SIRI PR9 SC STEC STPI
• BOI ส่งเสริมการลงทุนชิ้นส่วน EV : EA GPSC BCP DELTA PIMO FPI
• หุ้นปันผลดี : ADVANC TISCO SCB PT SMIT



นักวิเคราะห์ 02 672 5999
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext. 5937
วัชเรนทร์ จงยรรยง ext.5936
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext. 5805
สลักบุญ วงศ์อัครเดช ext. 7287
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ ปณชัย กฤตธนชัย